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A aérea anunciou nesta manhã que um novo aumento de capital entre R$ 5,32 bilhões e R$ 19,25 bilhões foi aprovado pelo conselho de administração.
As ações da Gol (GOLL4) operam em queda livre na bolsa brasileira nesta sexta-feira (9) após a companhia aérea propor uma nova injeção bilionária de capital.
Por volta das 11h10, os papéis tombavam 33,61%, cotados a R$ 0,79. Desde o início do ano, a desvalorização já passa da casa de 45% na B3.
A aérea anunciou nesta manhã que um novo aumento de capital entre R$ 5,32 bilhões e R$ 19,25 bilhões foi aprovado pelo conselho de administração.
A proposta de capitalização, que se dará por meio da conversão de créditos de determinados credores do processo de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos em ações, com emissão de trilhões de papéis ordinários e preferenciais da aérea.
A proposta ainda depende do sinal verde dos acionistas. Os investidores deverão votar a injeção de capital em assembleia geral extraordinária prevista para 30 de maio.
Vale lembrar que o conselho já tinha aprovado o aumento de capital no valor de R$ 2,9 milhões no início de abril.
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Com a nova operação, a empresa deve emitir até 13,1 trilhões de novas ações ordinárias, ao preço de R$0,0002857142 cada papel GOLL3, segundo o comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Em relação às ações preferenciais, a expectativa da empresa é emitir até 1,5 trilhão de papéis GOLL4, no valor de R$ 0,01 o papel.
Segundo a Gol, os atuais acionistas terão direito de preferência para compra das ações, a fim de evitar a diluição de participação.
“Os procedimentos para exercício e negociação do direito de preferência pelos acionistas da companhia estarão previstos no aviso aos acionistas a ser oportunamente divulgado pela companhia após a realização da reunião do conselho”, acrescentou a Gol, em comunicado.
Além do aumento de capital, a empresa também propôs uma alteração estatutária para adequar a estrutura de governança ao novo cenário da companhia, com a emissão expressiva de ações e a reorganização financeira necessária para a sobrevivência no longo prazo.
É preciso lembrar que o aumento de capital está condicionado à confirmação do plano de reestruturação de dívidas da Gol pelo Juízo do Chapter 11, como é chamado o processo de recuperação judicial nos EUA, e a determinadas condições adicionais.
A expectativa da empresa é que a confirmação do plano aconteça até o final de maio de 2025, com a eficácia do plano sendo verificada nas primeiras semanas de junho.
A companhia aérea afirmou que o plano de reestruturação financeira vai permitir que a dívida de cerca de R$ 51 bilhões da empresa possa ser “materialmente reduzida” e que uma parcela de US$ 2,7 bilhões será convertida em ações por meio do aumento de capital.
*Com informações do Money Times.
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