3G, de Lemann, compra marca de tênis Skechers por US$ 9,4 bilhões, e ações disparam 

A 3G Capital, empresa global de investimentos fundada pelo trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, anunciou nesta segunda-feira (5) a compra da marca de calçados norte-americana Skechers por US$ 9,4 bilhões.

A Skechers é a terceira maior fabricante de calçados do mundo, atrás apenas de Nike e Adidas.

A transação é avaliada em US$ 9,4 bilhões. A 3G Capital concordou em pagar US$ 63 por ação em dinheiro por todas as ações em circulação da Skechers, o que representa um prêmio de 28% em relação ao patamar do papel no fechamento do pregão da última sexta-feira (2).

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Após a conclusão do negócio, prevista para o terceiro trimestre deste ano, a Skechers se tornará uma empresa de capital fechado, pondo fim a quase três décadas de ações negociadas em bolsa.

Após o anúncio, por volta das 11h, as ações da Skechers subiam 25% na Nyse.

A fabricante de calçados continuará sendo liderada pelo presidente e CEO Robert Greenberg, pelo presidente Michael Greenberg e pelo diretor de Operações David Weinberg.

“Com um histórico comprovado, a Skechers está entrando em seu próximo capítulo em parceria com a empresa global de investimentos 3G Capital", declarou Robert Greenberg, presidente e CEO da Skechers, em comunicado da companhia.

"Dado seu notável histórico em facilitar o sucesso de alguns dos negócios de consumo globais mais emblemáticos, acreditamos que esta parceria apoiará nossa talentosa equipe na aplicação de sua expertise para atender às necessidades de nossos consumidores e clientes, ao mesmo tempo em que possibilita o crescimento da empresa a longo prazo", disse Greenberg.

A 3G Capital afirmou que a aquisição faz parte de sua estratégia de apoiar marcas de consumo lideradas por fundadores.

"A Skechers é uma marca icônica, liderada por seu fundador, com um histórico de criatividade e inovação", disseram os co-diretores gerentes da 3G Capital, Alex Behring e Daniel Schwartz.

Momento difícil para o negócio

O anúncio ocorre em um momento difícil para o setor varejista e, em particular, para o setor de calçados, que depende de cadeias de suprimentos internacionais, na mira da guerra comercial do presidente Donald Trump.

Na semana passada, a Skechers assinou uma carta escrita pelo grupo comercial Distribuidores e Varejistas de Calçados da América solicitando isenção das tarifas de Trump, segundo a rede norte-americana CNBC.

Ainda de acordo com a CNBC, há pouco mais de uma semana a Skechers retirou sua projeção para o ano de 2025 "devido à incerteza macroeconômica decorrente das políticas comerciais globais".

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A Skechers se recusou a informar quanto de sua cadeia de suprimentos está sediada na China, mas alertou que dois terços de seus negócios estão fora dos EUA e, portanto, não sofrerão tanto impacto.

Uma fonte próxima ao acordo afirmou à CNBC que o ambiente comercial não forçou a Skechers a fechar o negócio e que a 3G Capital estava interessada em adquirir a empresa há anos. 

Segundo essa fonte, a 3G Capital acredita que as perspectivas de longo prazo para os negócios da Skechers permanecem atraentes e estão bem posicionadas para o crescimento, disse a fonte.