MXRF11 mira captação recorde com nova emissão de até R$ 1,25 bilhão
Com uma base de 1,32 milhão de cotistas e patrimônio líquido de mais de R$ 4 bilhões, o FII mira sua maior emissão
O maior fundo imobiliário da bolsa brasileira em número de investidores está com um novo recorde na sua mira. O Maxi Renda (MXRF11) anunciou sua 11ª emissão de cotas, que poderá movimentar até R$ 1,25 bilhão. Até o momento, a maior operação do tipo realizada pelo FII foi feita em agosto do ano passado e alcançou R$ 1 bilhão.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, o preço por cota da nova emissão foi definido em R$ 9,50, com base no valor patrimonial do MXRF11 em 29 de agosto deste ano.
Além disso, será cobrada uma taxa de distribuição primária de 1,48%, equivalente a R$ 0,14 por papel, para cobrir custos de estruturação, comissões e despesas regulatórias.
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O montante inicial da emissão é de R$ 999,9 milhões, correspondentes a 105,26 milhões de novas cotas. Porém, o MXRF11 poderá emitir até 25% adicionais, o equivalente a R$ 249,9 milhões e a 26,3 milhões de cotas extras, para atender eventual excesso de demanda.
Já o montante mínimo da oferta é de R$ 10 milhões, o que equivale a 1,05 milhão de novas cotas. Caso a captação não seja atingida, a operação será cancelada.
Quem pode participar e o calendário da oferta do MXRF11
Segundo a XP Asset, gestora do fundo, a operação é voltada para investidores profissionais. O investimento mínimo para os participantes da oferta será de 106 cotas, o que corresponde a R$ 1.007, sem considerar a taxa de distribuição.
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O fator de proporção para subscrição das novas cotas do FII é de 0,24069761736.
Os cotistas que já possuam MXRF11 na carteira e estejam com as obrigações em dia com o FII terão direito de preferência de dez dias, a partir do quinto dia útil após a divulgação do início da emissão.
A data de liquidação da oferta está prevista para 6 de novembro. Já a data limite para a divulgação do encerramento está programada para 1º de abril.
Um gigante na bolsa
O MXRF11 aplica seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), e em ativos imobiliários, como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais.
A atual estratégia da gestora é manter cerca de 80% do patrimônio líquido em CRIs, priorizando nomes de crédito de alta qualidade.
Segundo o último relatório gerencial do fundo, divulgado em agosto, o FII possui R$ 4,15 bilhões de patrimônio líquido, o que equivale a R$ 9,49 por cota, e uma base de 1,32 milhão de cotistas.
Além disso, nos últimos seis meses, o MXRF11 vem mantendo a distribuição de dividendos no patamar de R$ 0,10 por cota. O último anúncio de pagamento de proventos foi realizado em setembro e será pago na próxima terça-feira (14).
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