Privatização da Sabesp (SBSP3) pode movimentar R$ 12,8 bilhões com oferta de R$ 67 por ação feita pela Equatorial (EQTL3)

A Equatorial (EQTL3) foi qualificada como investidor de referência na privatização na Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo — a empresa foi a única a entregar uma proposta por 15% da Sabesp (SBSP3).

Considerando o preço de R$ 67 por ação oferecido pela Equatorial para entrar no processo como investidor de referência, a oferta de privatização da Sabesp movimentaria R$ 12,8 bilhões se fosse vendido somente o lote base de 191,713 milhões de ações.

Se for considerando também o lote suplementar, de 28,75 milhões de ações, a oferta poderia chegar a movimentar R$ 14,77 bilhões.

Caso esse valor se confirme, a oferta será a maior do Brasil este ano e ainda pode se tornar a quinta maior do mundo em 2024.

Vale lembrar, no entanto, que o valor total da operação depende do quanto o mercado irá oferecer pelos 17% que estão sendo colocados à venda pelo governo do Estado de São Paulo. Essa precificação deve acontecer no dia 18 de julho.

Nesta sexta-feira (28), as ações da Sabesp fecharam com queda de 0,15%, cotadas a R$ 74 — valor 10,4% acima do preço oferecido pela Equatorial.

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O investimento da Equatorial na Sabesp

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi o responsável por anunciar o investidor de referência da Sabesp e os detalhes dos investimentos previstos.

Segundo o governador paulista, a Equatorial deve aportar cerca de R$ 7 bilhões pelos 15% de participação — a empresa, no entanto, não pode investir em áreas que concorram com a Sabesp.

“Estamos satisfeitos com o resultado e o andamento do processo”, afirmou Tarcísio em coletiva.

No total, a privatização da Sabesp prevê investimentos na casa dos R$ 70 bilhões até 2029 para universalização da água e esgoto no Estado de São Paulo.

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As desistências pelo caminho

A Equatorial foi a única a apresentar proposta pelos 15% da Sabesp diante da desistência de outros concorrentes.

A companhia de saneamento Aegea estava entre as interessadas em fazer uma proposta, mas acabou desistindo principalmente por conta da margem apertada do poison pill — um gatilho por meio do qual um investidor é obrigado a lançar uma oferta de compra de ações ao mercado se ultrapassar determinada fatia de participação na companhia. No caso da Sabesp, esse percentual é de 30%.

A Aegea tem entre seus acionistas a Itaúsa e o fundo soberano de Cingapura (GIC).

*Com informações do Money Times