Mudanças no setor bancário: Como a geração Z acirra a disputa entre bancos digitais e tradicionais

Para boa parte da geração de pessoas com 60 anos ou mais, ter conta em bancos digitais ainda é incomum, prevalecendo o gosto pelos bancos tradicionais na maior parte da população. 

Mas esse cenário está mudando. Com o aumento da digitalização dos serviços financeiros nos últimos anos, bancos digitais como o Nubank, hoje quarta maior instituição financeira do Brasil em número de clientes, estão conquistando os consumidores jovens. 

Lançada nesta quarta-feira (26), a pesquisa Panorama do Sistema Bancário Brasileiro, realizada pela consultoria global Oliver Wyman, da Marsh McLennan, mostra que as instituições financeiras digitais já ultrapassaram as tradicionais em número de correntistas. 

E a responsável por essa transformação é a geração Z, pessoas de 18 a 29 anos, que correspondem a 21% da população brasileira. 

Segundo o estudo, 89% dos correntistas mais jovens têm conta em bancos digitais. Em bancos tradicionais, a parcela cai para 76%. 

No caso dos millenials, consumidores de 30 a 39 anos, 79% declaram ter conta em bancos digitais, contra 90% que dizem ter conta também em bancos tradicionais. 

Os bancões só ganham entre os consumidores mais velhos. Na geração baby boomer (60 anos ou mais), 97% declaram ter conta nos tradicionais e apenas 34% tem contas em digitais.

O levantamento ouviu 3 mil consumidores bancarizados, maiores de 18 anos, das cinco regiões brasileiras. A pesquisa ocorreu entre os meses de abril e maio deste ano. 

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Bancos digitais “desafiantes” no sistema financeiro

Segundo a pesquisa, os bancos tradicionais tiveram crescimento moderado na quantidade de clientes, embora ainda mantenham uma participação majoritária no mercado. 

Por outro lado, os bancos digitais aumentaram expressivamente a quantidade de clientes registrados  – Nubank, por  exemplo, ultrapassou Banco do Brasil e Santander em número de clientes em 2023.

Outro dado importante é que o número médio de contas bancárias por pessoa no país tem crescido, sobretudo com o aumento do número de contas tradicionais em bancos digitais. 

Em 2023, eram 214 milhões de CPFs e CNPJs no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). A média de contas ativas por CPF e CNPJ era de 5,5. 

Para fins de comparação, em 2015, a média era de 2,2 contas ativas por CPF e CNPJ cadastrado (154 milhões). 

Entre as instituições mais citadas no estudo estão C6Bank, Nubank, Inter, Mercado Pago, Pag Bank, Will e Pic Pay.

Mesmo com avanço digital, agências bancárias físicas seguem relevantes

Com a adesão aos bancos digitais, muitos consumidores deixaram de ir às agências físicas.

Entretanto, as agências de instituições como Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Santander, as mais citadas no estudo, continuam a ser vistas como fundamentais.

Isso porque, para muitos usuários, elas dão a percepção de segurança nas instituições.

Uma mostra disso é que 52% dos 3 mil consumidores ouvidos pela pesquisa consideraram trocar de banco, caso o atendimento da instituição com a qual se relacionam atualmente migrasse exclusivamente para o digital.

Além disso, para 86%, elas são importantes para a comunidade local, especialmente para clientes sem acesso ou com dificuldade de utilizar meios digitais. 

Por outro lado, 71% dos entrevistados declararam que nunca ou raramente recorrem a um ponto físico de atendimento. Já 17% utilizam uma vez ao mês; 8%, semanalmente; e 4%, diariamente. 

Por conta disso, a queda no número de agências bancárias no Brasil vem sendo expressiva, impulsionada pela digitalização dos serviços financeiros e pela pandemia de covid-19. 

Entre 2017 e 2022, o número de agências físicas dos principais bancos caiu -18,6%.

Adesão a corretoras de investimento é baixa

Embora a aceitação dos bancos digitais entre os mais jovens seja alta, o mesmo não acontece com corretoras de investimentos e bancos médios e cooperativas. 

Entre os consumidores da geração Z, somente 11% declaram ter conta em corretoras de investimentos e apenas 10% têm operações em bancos médios ou cooperativas.

Em relação aos millenials, o índice sobe para 16% no caso das corretoras e para 13% na adesão a bancos médios e cooperativas. Na geração X são 15% e 9%, respectivamente. 

Na geração de baby boomers, a adesão a corretoras é de 11% e aos bancos médios e cooperativas está em 10%.

Entre as principais corretoras citadas pelos entrevistados estão a XP Investimentos, o BTG Pactual, Modalmais, Rico e Clear.

Custos menores de tarifas e serviços são o principal fator de mudança

A pesquisa da Wyman aponta que a busca por tarifas mais baixas, rendimento e prazo de pagamento estão entre os principais atrativos para a mudança de banco quando o assunto é investimentos. 

Vale lembrar que muitos bancos totalmente online não cobram por serviços básicos, diminuindo as tarifas dos produtos bancários e acirrando a disputa com bancões e corretoras. 

Além disso, a experiência online é outro principal motivo de mudança especialmente para os bancos digitais, na opinião de 54% dos entrevistados. 

Na tomada de crédito, as taxas de juros estão no topo da lista de motivação para trocar de banco. O quesito é apontado como causa de mudança para 71%, no caso de bancos tradicionais. 

Nos bancos digitais o índice é de 69%. Para corretoras, 58% e, no caso de bancos médios e cooperativas, 63%.