Gol (GOLL4) sobe mais de 10% na bolsa com plano de recuperação nos Estados Unidos e reforço financeiro de R$ 11 bilhões
Companhia aérea apresentou no U.S. Bankruptcy Court um plano inicial de reestruturação como parte do processo de Chapter 11, iniciado em janeiro
O novo passo da Gol (GOLL4) rumo à reestruturação que promete dar fôlego às finanças da companhia aérea deu ânimo aos investidores e ao mercado nesta terça-feira (10).
Na sessão seguinte ao anúncio de que a empresa em crise financeira irá protocolar plano de reestruturação no Chapter 11 (equivalente à recuperação judicial no Brasil) perante o Tribunal nos Estados Unidos, as ações da GOLL4 operam em forte alta na bolsa.
Os papéis GOLL4 fecharam em alta de 12%, a R$ 1,40. No ano, no entanto, as ações da Gol acumulam queda de 86,06%, levando o valor de mercado da companhia a R$ 525 milhões.
Gol apresenta plano de reestruturação no Chapter 11
Na noite desta segunda-feira (9), em fato relevante ao mercado, a Gol anunciou que apresentou no U.S. Bankruptcy Court um plano inicial de reestruturação como parte do processo de Chapter 11, iniciado pela companhia em janeiro deste ano.
O plano é o passo seguinte ao Acordo de Apoio ao Plano de Reestruturação anunciado em novembro pela Gol e o grupo Abra, maior credora e investidora da aérea brasileira.
Leia Também
Oi (OIBR3) não morreu, mas foi quase: a cronologia de um dos maiores desastres da bolsa em 2025
“A Gol pretende levantar até US$ 1,85 bilhão (R$ 11,2 bilhões) em novo capital para prover liquidez incremental que apoie a execução de sua estratégia de crescimento após a saída do processo, dos quais até US$ 330 milhões (R$ 2 bilhões) podem ser na forma de emissão de novas ações a serem subscritas por terceiros investidores”, informou a companhia.
VEJA MAIS: 3 características que o investidor precisa ter para comprar bolsa brasileira agora, segundo analista
Redução de dívidas e reestruturação de obrigações
O plano propõe um reforço significativo de capital para fortalecer as operações da Gol, com o objetivo de encerrar o processo de recuperação judicial no primeiro semestre de 2025. A proposta inclui a redução de até US$ 1,7 bilhão (R$ 10,3 bilhões) em dívidas anteriores ao Chapter 11 e até US$ 850 milhões (R$ 5,1 bilhões) de outras obrigações.
No âmbito do acordo firmado entre a Gol e o comitê de credores quirografários (aqueles sem garantia real), a Abra aceitou reduzir sua reivindicação inicial de US$ 2,8 bilhões (R$ 17 bilhões) para US$ 950 milhões (R$ 5,7 bilhões).
O grupo também poderá receber uma quantia adicional em novas ações, dependendo da resolução de algumas questões pendentes, segundo o documento.
A dívida remanescente da Gol com a Abra será reestruturada para um total de US$ 850 milhões (R$ 5,1 bilhões). Desse valor, US$ 250 milhões (R$ 1,5 bilhão) serão convertidos em novas ações após 30 meses da saída da companhia do processo de Chapter 11.
O plano será debatido em uma audiência no tribunal americano marcada para 15 de janeiro de 2025. Caso as medidas sejam aprovadas, os credores da Gol votarão para decidir se aceitam ou não o plano proposto.
A recuperação judicial da Gol
A Gol entrou em recuperação judicial no início deste ano, com aproximadamente R$ 20 bilhões em dívidas. A companhia justificou a decisão com base nos impactos contínuos da pandemia em suas operações e nos atrasos na entrega de novas aeronaves.
A companhia também vinha enfrentando desafios para administrar sua elevada dívida, situação que o CEO, Celso Ferrer, atribuiu aos "obstáculos causados pela pandemia".
Em dezembro do ano passado, a companhia decidiu contar com o apoio da consultoria Seabury Capital para conduzir uma revisão em sua estrutura de capital.
COMPARTILHAR
Correios precisam de R$ 20 bilhões para fechar as contas, mas ainda faltam R$ 8 bilhões — e valor pode vir do Tesouro
Estatal assinou contrato de empréstimo de R$ 12 bilhões com cinco bancos, mas nova captação ainda não está em negociação, disse o presidente
Moura Dubeux (MDNE3) anuncia R$ 351 milhões em dividendos com pagamento em sete parcelas; veja como receber
Cerca de R$ 59 milhões serão pagos como dividendos intermediários e mais R$ 292 milhões serão distribuídos a título de dividendos intercalares
Tupy (TUPY3) convoca assembleia para discutir eleição de membros do Conselho em meio a críticas à indicação de ministro de Lula
Assembleia Geral Extraordinária debaterá mudanças no Estatuto Social da Tupy e eleição de membros dos conselhos de administração e fiscal
Fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes já impactou mais de 15 milhões de pessoas — e agora quer conceder crédito
Rede Mulher Empreendedora (RME) completou 15 anos de atuação em 2025
Localiza (RENT3) e outras empresas anunciam aumento de capital e bonificação em ações, mas locadora lança mão de ações PN temporárias
Medidas antecipam retorno aos acionistas antes de entrada em vigor da tributação sobre dividendos; Localiza opta por caminho semelhante ao da Axia Energia, ex-Eletrobras
CVM inicia julgamento de ex-diretor do IRB (IRBR3) por rumor sobre investimento da Berkshire Hathaway
Processo surgiu a partir da divulgação da falsa informação de que empresa de Warren Buffett deteria participação na resseguradora após revelação de fraude no balanço
Caso Banco Master: Banco Central responde ao TCU sobre questionamento que aponta ‘precipitação’ em liquidar instituição
Tribunal havia dado 72 horas para a autarquia se manifestar por ter optado por intervenção em vez de soluções de mercado para o banco de Daniel Vorcaro
Com carne cara e maior produção, 2026 será o ano do frango, diz Santander; veja o que isso significa para as ações da JBS (JBSS32) e MBRF (MBRF3)
A oferta de frango está prestes a crescer, e o preço elevado da carne bovina impulsiona as vendas da ave
Smart Fit (SMFT3) lucrou 40% em 2025, e pode ir além em 2026; entenda a recomendação de compra do Itaú BBA
Itaú BBA vê geração de caixa elevada, controle de custos e potencial de crescimento em 2026; preço-alvo para SMFT3 é de R$ 33
CSN (CSNA3) terá modernização de usina em Volta Redonda ‘reembolsada’ pelo BNDES com linha de crédito de R$ 1,13 bilhão
Banco de fomento anunciou a aprovação de um empréstimo para a siderúrgica, que pagará por adequações feitas em fábrica da cidade fluminense
De dividendos a ações resgatáveis: as estratégias das empresas para driblar a tributação são seguras e legais?
Formatos criativos de remuneração ao acionista ganham força para 2026, mas podem entrar na mira tributária do governo
Grupo Toky (TOKY3) mexe no coração da dívida e busca virar o jogo em acordo com a SPX — mas o preço é a diluição
Acordo prevê conversão de debêntures em ações, travas para venda em bolsa e corte de até R$ 227 milhões em dívidas
O ano do Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3) e Santander (SANB11): como cada banco terminou 2025
Os balanços até setembro revelam trajetórias muito diferentes entre os gigantes do setor financeiro; saiba quem conseguiu navegar bem pelo cenário adverso — e quem ficou à deriva
A derrocada da Ambipar (AMBP3) em 2025: a história por trás da crise que derrubou uma das ações mais quentes da bolsa
Uma disparada histórica, compras controversas de ações, questionamentos da CVM e uma crise de liquidez que levou à recuperação judicial: veja a retrospectiva do ano da Ambipar
Embraer (EMBR3) ainda pode ir além: a aposta ‘silenciosa’ da fabricante de aviões em um mercado de 1,5 bilhão de pessoas
O BTG Pactual avalia que a Índia pode adicionar bilhões ao backlog — e ainda está fora do radar de muitos investidores
O dia em que o caso do Banco Master será confrontado no STF: o que esperar da acareação que coloca as decisões do Banco Central na mira
A audiência discutirá supervisão bancária, segurança jurídica e a decisão que levou à liquidação do Banco Master. Entenda o que está em jogo
Bresco Logística (BRCO11) é negociado pelo mesmo valor do patrimônio, segundo a XP; saiba se ainda vale a pena comprar
De acordo com a corretora, o BRCO11 está sendo negociado praticamente pelo mesmo valor de seu patrimônio — múltiplo P/VP de 1,01 vez
Um final de ano desastroso para a Oracle: ações caminham para o pior trimestre desde a bolha da internet
Faltando quatro dias úteis para o fim do trimestre, os papéis da companhia devem registrar a maior queda desde 2001
Negócio desfeito: por que o BRB desistiu de vender 49% de sua financeira a um grupo investidor
A venda da fatia da Financeira BRB havia sido anunciada em 2024 por R$ 320 milhões
Fechadas com o BC: o que diz a carta que defende o Banco Central dias antes da acareação do caso Master
Quatro associações do setor financeiro defendem a atuação do BC e pedem a preservação da autoridade técnica da autarquia para evitar “cenário gravoso de instabilidade”
