O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Companhia aérea apresentou no U.S. Bankruptcy Court um plano inicial de reestruturação como parte do processo de Chapter 11, iniciado em janeiro
O novo passo da Gol (GOLL4) rumo à reestruturação que promete dar fôlego às finanças da companhia aérea deu ânimo aos investidores e ao mercado nesta terça-feira (10).
Na sessão seguinte ao anúncio de que a empresa em crise financeira irá protocolar plano de reestruturação no Chapter 11 (equivalente à recuperação judicial no Brasil) perante o Tribunal nos Estados Unidos, as ações da GOLL4 operam em forte alta na bolsa.
Os papéis GOLL4 fecharam em alta de 12%, a R$ 1,40. No ano, no entanto, as ações da Gol acumulam queda de 86,06%, levando o valor de mercado da companhia a R$ 525 milhões.
Na noite desta segunda-feira (9), em fato relevante ao mercado, a Gol anunciou que apresentou no U.S. Bankruptcy Court um plano inicial de reestruturação como parte do processo de Chapter 11, iniciado pela companhia em janeiro deste ano.
O plano é o passo seguinte ao Acordo de Apoio ao Plano de Reestruturação anunciado em novembro pela Gol e o grupo Abra, maior credora e investidora da aérea brasileira.
Leia Também
“A Gol pretende levantar até US$ 1,85 bilhão (R$ 11,2 bilhões) em novo capital para prover liquidez incremental que apoie a execução de sua estratégia de crescimento após a saída do processo, dos quais até US$ 330 milhões (R$ 2 bilhões) podem ser na forma de emissão de novas ações a serem subscritas por terceiros investidores”, informou a companhia.
VEJA MAIS: 3 características que o investidor precisa ter para comprar bolsa brasileira agora, segundo analista
O plano propõe um reforço significativo de capital para fortalecer as operações da Gol, com o objetivo de encerrar o processo de recuperação judicial no primeiro semestre de 2025. A proposta inclui a redução de até US$ 1,7 bilhão (R$ 10,3 bilhões) em dívidas anteriores ao Chapter 11 e até US$ 850 milhões (R$ 5,1 bilhões) de outras obrigações.
No âmbito do acordo firmado entre a Gol e o comitê de credores quirografários (aqueles sem garantia real), a Abra aceitou reduzir sua reivindicação inicial de US$ 2,8 bilhões (R$ 17 bilhões) para US$ 950 milhões (R$ 5,7 bilhões).
O grupo também poderá receber uma quantia adicional em novas ações, dependendo da resolução de algumas questões pendentes, segundo o documento.
A dívida remanescente da Gol com a Abra será reestruturada para um total de US$ 850 milhões (R$ 5,1 bilhões). Desse valor, US$ 250 milhões (R$ 1,5 bilhão) serão convertidos em novas ações após 30 meses da saída da companhia do processo de Chapter 11.
O plano será debatido em uma audiência no tribunal americano marcada para 15 de janeiro de 2025. Caso as medidas sejam aprovadas, os credores da Gol votarão para decidir se aceitam ou não o plano proposto.
A Gol entrou em recuperação judicial no início deste ano, com aproximadamente R$ 20 bilhões em dívidas. A companhia justificou a decisão com base nos impactos contínuos da pandemia em suas operações e nos atrasos na entrega de novas aeronaves.
A companhia também vinha enfrentando desafios para administrar sua elevada dívida, situação que o CEO, Celso Ferrer, atribuiu aos "obstáculos causados pela pandemia".
Em dezembro do ano passado, a companhia decidiu contar com o apoio da consultoria Seabury Capital para conduzir uma revisão em sua estrutura de capital.
O Brent cotado acima de US$ 90 o barril ajuda no avanço dos papéis da companhia, mas o desempenho financeiro do quarto trimestre de 2025 agrada o mercado, que se debruça sobre o resultado
Bruno Ferrari renuncia ao cargo de CEO; empresa afirma que mudança abre caminho para uma nova fase de reestruturação
Venda da fatia na V.tal recebe proposta abaixo do valor mínimo e vai à análise de credores; Fitch Ratings rebaixa a Oi por atraso no pagamento de juros
Pacote envolve três companhias do grupo e conta com apoio da controladora e da BNDESPar; veja os detalhes
Pedido de registro envolve oferta secundária de ações da Compass e surge em meio à pressão financeira enfrentada pela Raízen
O consenso de mercado compilado pela Bloomberg apontava para lucro líquido de R$ 16,935 bilhões no período; já as estimativas de proventos eram de R$ 6,7 bilhões
A decisão ocorre após a empresa informar que avalia um plano de reestruturação financeira, que inclui uma injeção de R$ 4 bilhões
Decisão mira patrimônio pessoal dos envolvidos enquanto credores tentam recuperar parte de bilhões captados pelo grupo
Banco vê risco de depreciação mais forte da frota com nova enxurrada de carros chineses e diz que espaço para surpresas positivas diminuiu; veja a visão dos analistas
Empresa teve queda expressiva nos lucros líquidos, quando comparados ao ano anterior, porém o contexto da queda e outros dados foram vistos com bons olhos pelo mercado; confira
O caso envolve um investimento que integra o plano de capitalização da companhia aérea após sua recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11)
Os papéis da mineradora subiram cerca de 80% nos últimos 12 meses, impulsionadas principalmente por fluxos estrangeiros para mercados emergentes, pela valorização de metais e pelo crescente interesse dos investidores em ativos ligados ao cobre
Depois de anos correndo atrás de players digitais, os grandes bancos reconstruíram sua infraestrutura tecnológica, apostaram em inteligência artificial e agora brigam pelo verdadeiro troféu da guerra digital: a principalidade
O banco aumentou o preço alvo para as ações da OdontoPrev, que será rebatizada de Bradsaúde, de R$ 13 para R$ 18, um potencial de alta de 35%
Fintech concorrente do Nubank amplia oferta de crédito, lança plano Ultra e aposta em luxo acessível para conquistar o dia a dia dos brasileiros
Para que essas negociações ocorram de maneira segura, a Raízen quer assegurar um ambiente ordenado e buscar uma solução consensual, que poderá ser implementada por meio de Recuperação Extrajudicial, caso necessário
A estatal divulga os números dos últimos três meses do ano após o fechamento dos mercados desta quinta-feira (5); especialistas revisam as expectativas diante de um cenário menos favorável para o petróleo em 2025
Entre analistas, a leitura dos resultados é positiva, mesmo com a queda no lucro. Além da marca própria Olympikus, a companhia representa no Brasil a japonesa Mizuno e a americana Under Armour
Alumínio, que é uma das matérias-primas da Ambev, também pode ficar mais caro em decorrência do conflito no Oriente Médio; empresa já vinha lidando com ambiente adverso
Com 10% da receita vindo de medicamentos como Ozempic e Wegovy, RD Saúde mostra que o peso das canetas emagrecedoras já impacta o balanço