Eletrobras (ELET3) vai abrir a fila das captações de títulos de dívida em dólar no exterior com emissão de até US$ 1 bilhão
Eletrobras deve emitir bonds com vencimento em 2035 para rolar dívidas assumidas logo após a privatização; veja os detalhes
Com a volta das férias no hemisfério norte, as empresas brasileiras se preparam para ir a mercado captar recursos no mercado internacional. A Eletrobras (ELET3) deve abrir a fila com uma emissão de bonds — títulos de dívida em dólar.
A elétrica confirmou a operação sem dar maiores detalhes. Mas a emissão deve movimentar até US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões, no câmbio atual), de acordo com a agência de risco Moody's.
Os papéis devem ter vencimento em 2035, ainda segundo a Moody's. A agência atribuiu nota "Ba2" à emissão, ou seja, dois níveis abaixo do patamar mínimo de grau de investimento.
Eletrobras (ELET3): rolando as dívidas
A Eletrobras anunciou que pretende usar os recursos para o refinanciamento de dívidas. A Moody's deu mais detalhes sobre quais seriam essas dívidas.
A empresa deve usar o dinheiro que captar dos investidores estrangeiros para quitar parcialmente o empréstimo sindicalizado de R$ 4 bilhões que tomou em junho de 2024. Além disso, os recursos irão para o pagamento de R$ 2 bilhões em notas comerciais.
Ambas as dívidas têm prazo de dois anos e foram tomadas em junho de 2024 para honrar compromissos assumidos após a privatização da Eletrobras. Entre eles, o pagamento pela outorga e as despesas de renovação das concessões.
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Além de alongar a dívida com a emissão de bonds, vale destacar que a Eletrobras reforçou o caixa em R$ 2 bilhões recentemente com a venda de ações da Cteep (TRPL4).
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