Bolsa hoje: Ibovespa recua aos 128 mil pontos com juros nos Estados Unidos no radar; dólar sobe a R$ 4,93

O Ibovespa recuou aos 128 mil pontos com aumento a aversão ao risco no exterior e queda das commodities após o crescimento da China em 2023, ainda que acima do previsto, trazer preocupações sobre a demanda da segunda maior economia do país.

Na ponta positiva, as ações da SLC Agrícola (SLCE3) fecharam como a maior alta do Ibovespa com a valorização do dólar. O avanço da moeda ante o real impulsiona o desempenho da companhia agrícola na bolsa por ser uma empresa exportadora.

MRV (MRVE3) recuperou as perdas da semana após a empresa negar mudanças no guidance – o que gerou uma onda vendedora da ação na última terça-feira (15) antes da divulgação da prévia operacional.

LWSA (LWSA3), antiga Locaweb, avançou com elevação da recomendação de neutra para compra das ações pelo Santander.

Confira as maiores altas do pregão:

Na ponta negativa, entre os destaques, as ações da 3R Petroleum (RRRP3) recuaram na esteira do petróleo.

Confira as maiores quedas do Ibovespa hoje:

O Ibovespa fechou em queda de 0,60%, aos 128.523,83 pontos.

A bolsa brasileira acompanhou a cautela externa combinada com o enfraquecimento das commodities.

Por aqui, as vendas do setor avançaram 0,6% em novembro ante outubro, em linha com o esperado. Na base anual, as vendas do varejo tiveram alta de 2,2% no mês, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além disso, as negociações entre o Congresso e o governo sobre medidas de compensação à desoneração da folha de pagamentos seguem no radar.

As bolsas de Nova York fecharam o pregão em queda, com a cautela dos investidores sobre a política monetária dos Estados Unidos após a divulgação de dados mais fortes que o esperado e a escalada dos rendimentos dos títulos do Tesouro, os Treasurys.

Confira como fecharam os índices hoje:

• S&P 500: -0,56%, aos 4.739,21 pontos;
• Dow Jones: -0,25%, aos 37.266,67 pontos;
• Nasdaq: -0,59%, aos 14.855,62 pontos.

Mais cedo, o Federal Reserve (Fed) informou que a produção industrial do país subiu 0,1% em dezembro ante novembro, enquanto os analistas previam uma queda de 0,1% no período.

O dado mais surpreendente, por sua vez, foi o do comércio.

As vendas no varejo norte-americano subiram 0,6% entre novembro e dezembro, a US$ 709,9 bilhões, com ajustes sazonais, segundo o Departamento do Comércio.

O resultado veio acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período. Na comparação anual de dezembro, as vendas no varejo cresceram 5,6%.

Os dados mais fortes reduziram as apostas de corte dos juros em março pelo Federal Reserve (Fed). As chances de redução de 0,25 ponto percentual, levando os juros a faixa e 5,00% a 5,25% ao ano, recuaram de 63,1% (ontem) para 55,7% hoje, segundo dados da ferramenta FedWatch, do CME Group.

Vale lembrar que o movimento de baixa para as apostas ganharam força na véspera com declarações do dirigente do Fed, Christopher Waller.

Segundo ele, o Fed deve reduzir os juros em 0,75 ponto percentual neste ano, com três cortes de 0,25 ponto percentual — o que contrariou as expectativas do mercado de redução entre 1,50 e 1,75 ponto percentual — e mais tarde do que o projetado.

Por fim, o mercado ignorou o Livro Bege, divulgado pelo Fed hoje. O documento apontou sinais de arrefecimento do mercado de trabalho e otimismo com o corte de juros na economia.

O dólar comercial fechou a R$ 4,9301, com alta de 0,09% no mercado à vista.

A moeda norte-americana ganhou força após dados de varejo e de produção industrial nos Estados Unidos mais fortes do que o esperado.

Em consequência, as apostas de corte juros em março recuaram ainda mais, acompanhando o movimento da sessão anterior com declarações do diretor do Federal Reserve (Fed), Christopher Waller.

As vendas no varejo no país subiram 0,6% entre novembro e dezembro, a US$ 709,9 bilhões, com ajustes sazonais, segundo o Departamento do Comércio.

O resultado veio acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período. Na comparação anual de dezembro, as vendas no varejo cresceram 5,6%.

Já a produção industrial subiu 0,1% em dezembro ante novembro, enquanto os analistas previam uma queda de 0,1% no período.

Os contratos mais líquidos do petróleo encerraram a sessão sem direção única, com cautela com China, escalada das tensões na região do Mar Vermelho e valorização do dólar ante divisas globais.

Os futuros do petróleo Brent com vencimento em março, referência para o mercado internacional, fecharam em baixa de 0,52%, com o barril a US$ 77,88, na Intercontinental Exchange (ICE).

Já os futuros do petróleo WTI para fevereiro, referência para o mercado norte-americano, terminaram o dia em alta de 0,22%, a US$ 72,52 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,2%, acima da meta de 5% estipulada pelo governo. Mesmo com o avanço superior às projeções, os investidores seguem preocupados com a demanda do país e global.

No Mar Vermelho, a escalada do conflito com investidas dos Estados Unidos e Reino Unido contra o grupo extremista Houthis também aumentam a cautela sobre a oferta do petróleo.

Por fim, o dólar ganhou força ante moedas globais com o avanço do setor de varejo nos Estados Unidos acima do esperado, o que refletiu na redução de apostas de corte de juros em março.

O Ibovespa opera em queda com a cautela do exterior.

Na ponta positiva, as ações da SLC Agrícola (SLCE3) figuram como a maior alta do Ibovespa com a valorização do dólar. O avanço da moeda ante o real impulsiona as ações da companhia agrícola, que tem as contas dolarizadas por ser uma empresa exportadora.

Confira as maiores altas:

Na ponta negativa, as ações da 3R Petroleum (RRRP3) lideram as baixas do Ibovespa e recuam na esteira do recuo do petróleo. A commodity tem enfrentado muita volatilidade em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.

Confira as maiores quedas do Ibovespa hoje:

O Livro Bege, que traz mais detalhes sobre a economia norte-americana no momento da decisão da última reunião do Federal Reserve (Fed), apontou que a perspectiva de queda nos juros é considerada uma fonte de otimismo.

As bolsas de Nova York, o dólar e os Treasurys não reagiram a publicação do documento.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro, os Treasurys, dos Estados Unidos dos prazos mais longos operam em alta reagindo aos dados do setor de varejo e declarações do diretor do Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, na véspera.

Mais cedo, o Federal Reserve (Fed) informou que a produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,1% em dezembro ante novembro, enquanto os analistas previam uma queda de 0,1% no período.

Os juros projetados para a dívida de 10 anos, referência no mercado internacional, sobem a 4,113%, enquanto os de 30 anos, referência para o mercado de hipotecas, avançam a 4,323%.

A alta dos Treasurys pressionam as ações negociadas nas bolsas de Nova York e "empurrar" a queda de mais de 1% nos índices S&P 500 e Nasdaq.

A Locaweb está nas nuvens. As ações LWSA3 chegaram a liderar o ponto mais alto do Ibovespa nesta quarta-feira (17) depois que o Santander melhorou a recomendação para os papéis da empresa. 

O banco passou a indicação da Locaweb de neutra para compra e aumentou o preço-alvo das ações de R$ 6,50 para R$ 8 — o que representa um potencial valorização de 32,4% sobre o fechamento de terça-feira (16).

Por volta de 14h15, os papéis LWSA3 subiam 1,16%, cotados a R$ 6,10. Mais cedo, as ações chegaram a subir quase 4%, liderando a ponta positiva do Ibovespa. Acompanhe nossa cobertura ao vivo dos mercados. 

Por que comprar Locaweb agora?

Segundo o Santander, os resultados da empresa também estarão nas nuvens em 2024. O banco acredita que este será   "um ano forte para a Locaweb", apesar da expectativa de um cenário ainda desafiador para o comércio eletrônico brasileiro. 

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As bolsas na Europa encerraram o pregão em forte queda, com os investidores mais cautelosos sobre a trajetória de quedas dos juros nos Estados Unidos e na Zona do Euro.

O movimento de aversão ao risco foi impulsionado por novos dados de inflação na região.

A inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido atingiu 4% em dezembro, na base anual, ante 3,9% em novembro. O dado veio acima das expectativas, que projetavam queda a 3,7%.

Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido subiu 0,4% em dezembro, também acima das estimativas de alta de 0,2%.

Confira o fechamento dos principais índices da Europa:

• DAX (Frankfurt): -0,84%, aos 16.431,69 pontos;
• CAC 40 (Paris): -1,07%, aos 7.318,69 pontos;
• FTSE 100 (Londres): -0,79%, aos 30.098,86 pontos;
• Stoxx 600: -1,16%, aos 467,59 pontos.

O Inter (INBR32) anunciou na noite de terça-feira (16) uma oferta de ações que beira R$ 1 bilhão. Os papéis da fintech reagem mal à operação, recuando tanto na B3 como na Nasdaq — será que vale a pena comprar o banco digital agora?

Segundo o Goldman Sachs e o Citi, sim. Os dois bancos norte-americanos reafirmaram a recomendação de compra para o Inter. 

No caso do Goldman, o preço-alvo para as ações INTR é de US$ 5,70 em 12 meses — o que representa um potencial de valorização de 14% em relação ao último fechamento. 

Já o Citi estabeleceu um preço-alvo de US$ 6,30 para as ações negociadas na Nasdaq, o que se traduz em um potencial de valorização de 26% em relação ao último fechamento. 

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As ações da SLC Agrícola (SLCE3) figuram como a maior alta do Ibovespa, com ganhos de 2,82%, a R$ 18,61. O papel também foi o único a encerrar o pregão anterior em tom positivo.

O movimento de alta acompanha a valorização do dólar, em meio à cautela dos investidores sobre a economia norte-americana.

O avanço da moeda ante o real impulsiona as ações da companhias agrícola, que tem as contas dolarizadas por ser uma empresa exportadora.

Os juros futuros (DIs) operam em ajuste de queda em toda a curva e destoa do avanço dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

Confira o desempenho dos DIs:

Com a agenda local mais esvaziada, o principal índice da bolsa brasileira acompanha o movimento de baixa do exterior.

O Ibovespa cai 0,48%, aos 128.684 pontos.

O dólar ganha força e opera no nível de R$ 4,92.

Os juros futuros (DIs) inverteram o sinal há pouco e recuam em toda a curva, em meio a ajustes técnicos.

No mercado acionários, as atenções dos investidores se concentram mais uma vez nas políticas monetárias dos Estados Unidos e da Europa.

Mais cedo, o Federal Reserve (Fed) informou que a produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,1% em dezembro ante novembro, enquanto os analistas previam uma queda de 0,1% no período.

Com isso, a cautela sobre a trajetória de queda dos juros na maior economia do mundo voltou a ganhar força, ainda repercutindo declarações do dirigente do Fed, Christopher Waller, na véspera.

O Ibovespa perdeu os 129 mil pontos no terceiro dia de cautela externa consecutivo e agenda local mais esvaziada.

As ações da Tim (TIMS3) lideram os ganhos da sessão e os papéis de Vivo/Telefônica (VIVT3) figuram entre as maiores altas em reação a um relatório setorial do Santander.

Para o banco, os fundamentos "saudáveis" das companhias devem seguir em 2024 e "Vivo e Tim capazes de aumentar os preços mais uma vez acima da inflação".

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do Ibovespa até agora:

O Inter (INBR32) entrou com um pedido de oferta pública de até 32 milhões de ações ordinárias classe A na SEC (Securities and Exchange Commission), segundo comunicado ao mercado na terça-feira (16).

Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, comenta a notícia e ainda explica se vale a pena investir no banco agora.

Após uma seca de mais de dois anos de ofertas iniciais de ações, uma empresa deu um sinal de uma potencial volta dos IPOs. Mais cedo, a Oceânica Engenharia afirmou que estuda fazer IPO pelo rito automático da CVM

A analista também irá responder o que o mercado pode esperar em relação às aberturas de capitais em 2024.

Acompanhe:

As bolsas de Nova York abriram em queda ainda com o 'efeito Waller'.

Ontem (16), o diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller afirmou que a inflação está desacelerando, mas ainda é preciso "ter certeza de que o movimento é permanente" para iniciar o ciclo de cortes.

Segundo Waller, o Fed deve reduzir os juros em 0,75 ponto percentual neste ano, com três cortes de 0,25 ponto percentual — o que contrariou as expectativas do mercado de redução entre 1,50 e 1,75 ponto percentual — e mais tarde do que o projetado.

Confira o desempenho das bolsas de Nova York após a abertura:

• S&P 500: -0,74%;
• Dow Jones: -0,31%;
• Nasdaq: -1,18%.

Perder um inquilino normalmente é uma dor de cabeça para quem vive da locação de imóveis. Mas, no caso dos investidores do fundo imobiliário Rio Bravo Oportunidades Imobiliárias (RBOP11), a rescisão antes do fim do prazo do contrato ao menos renderá dividendos fartos em janeiro.

Isso porque o FII anunciou ter recebido antecipadamente o pagamento de uma das parcelas de uma multa semestral devida pelo Banco Mercantil.

A instituição financeira locava 100% de um dos imóveis do fundo e decidiu, em dezembro de 2022, deixar o espaço. Após conversas com a gestão, o banco aceitou continuar ocupando cerca de 18% do imóvel. Vale destacar que esta locação é responsável por toda a receita do fundo.

Mas, como ainda haveria a rescisão antecipada do contrato referente ao restante do espaço, a empresa cumpriu um aviso prévio de oito meses e ainda teria que pagar uma multa ao RBOP11.

Leia mais.

O Ibovespa perdeu o patamar de 129 mil pontos com uma queda de 0,50%, sendo negociado a 128.650 pontos.

O exterior negativo pressiona o índice local, com as perspectivas de que os juros se mantenham mais altos por mais tempo do que o esperado pelo mercado.

A queda das commodities também pressiona os gigantes do Ibovespa, a saber: Vale (VALE3), que cai 1,27%, e Petrobras (PETR3/PETR4), com quedas de 0,58% e 0,42% respectivamente.

No mesmo horário, o petróleo Brent utilizado como referência internacional e pela Petrobras, cai 2,17%, cotado a US$ 76,58 o barril. Mais cedo, o minério de ferro caiu 0,64% no porto de Dalian, na China, negociado a US$ 139,66 por tonelada.

Confira as maiores altas do dia:

Confira as maiores quedas do dia:

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2024, em 2,6%, segundo documento mensal publicado nesta quarta-feira (17).

A Opep reiterou sua previsão de crescimento para este ano dos EUA, em 1%, e também da zona do euro, em 0,5%.

No caso da China, o cartel segue prevendo expansão de 4,8% em 2024.

Na primeira projeção para 2025, a Opep espera que o PIB global cresça 2,8%, com avanços de 1,5% nos EUA, de 1,2% na zona do euro e de 4,6% na China.

O Ibovespa começou o pregão desta quarta-feira em queda de 0,13%, aos 129.293 pontos. No mesmo horário, o dólar à vista era negociado em alta de 0,17%, cotado a R$ 4,9345.

Depois de mais de dois anos sem ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) de ações na bolsa brasileira, uma empresa pretende testar as águas do mercado. No caso, trata-se de uma companhia do ramo: a Oceânica Engenharia.

Fornecedora da Petrobras, a companhia que presta serviços para a indústria de óleo e gás anunciou a intenção de listar suas ações na B3.

Para isso, contratou os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, UBS, Bradesco BBI, Santander e ABC Brasil para coordenar a operação.

O plano da Oceânica é fazer uma oferta primária e secundária. Ou seja, emitir novas ações e vender parte dos papéis dos atuais acionistas. Alfredo Califfa, fundador da companhia e presidente do conselho de administração, possui hoje 100% do capital.

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O Ibovespa futuro começou o dia em queda de 0,37%, aos 129.590 pontos. Já o dólar à vista começou o dia em alta de 0,49%, cotado a R$ 4,9497.

As vendas no varejo avançaram 0,1% em novembro, de acordo com o IBGE. O dado veio em linha com o esperado pela mediana das projeções dos analistas do Broadcast.

Em 2023, o varejo restrito cresceu 1,7% e cresceu 2,2% em comparação ao mesmo mês de 2022. A mediana das projeções apontava para uma alta de 1,8% e 2,1%, respectivamente.

Já o varejo ampliado cresceu 1,3% em novembro, mais próximo do teto das projeções, de 1,4%.

Em 2023, o varejo ampliado avançou 2,6%, com acréscimo de 4,3% em relação a novembro de 2022. As projeções estipulavam alta de 2,3% e 2,5% respectivamente.

Os futuros de Nova York caem nas primeiras horas da manhã de hoje. A perspectiva dos juros básicos nos EUA também preocupa.

Ontem, um diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) previu que os juros americanos cairão menos este ano do que se imaginava.

Em reação, as bolsas de Nova York encerram o pregão de terça-feira em baixa.

• S&P 500 futuro: -0,41%
• Dow Jones futuro: -0,36%
• Nasdaq futuro: -0,53%

As bolsas europeias operam em baixa de mais de 1% na manhã de hoje, após mais comentários de autoridades do Banco Central Europeu (BCE) esfriarem as expectativas para cortes de juros na zona do euro e na esteira de dados econômicos decepcionantes da China.

Também preocupa a perspectiva da política monetária no Reino Unido, após dados de inflação acima do esperado, e dos EUA.

Nos comentários mais recentes, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse à Bloomberg em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, que embora a inflação na zona do euro esteja voltando para a meta oficial, ainda não é possível declarar vitória.

Já o dirigente do BCE e presidente do BC holandês, Klass Knot, disse que é improvável que haja cortes de juros no primeiro semestre deste ano.

No Reino Unido, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) acelerou inesperadamente em dezembro, a 4%, impulsionando a libra e reduzindo as chances de eventual relaxamento da política monetária do Banco da Inglaterra (BoE).

• DAX: -1,04%
• FTSE 100: -1,55%
• CAC 40: -1,17%
• Euro Stoxx 50: -1,04%

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, após dados econômicos decepcionantes da China e em meio a preocupações renovadas com a esperada trajetória de queda dos juros nos EUA.

Liderando as perdas na região pelo segundo dia consecutivo, o Hang Seng sofreu um tombo de 3,71% — o maior desde outubro de 2022.

Na China continental, as quedas também foram expressivas: de 2,09% do Xangai Composto e de 2,54% do menos abrangente Shenzhen.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,40% em Tóquio, depois de chegar a atingir nova máxima intraday desde fevereiro de 1990. Enquanto isso, o sul-coreano Kospi caiu 2,47% em Seul e o Taiex recuou 1,07% em Taiwan.

• Xangai: -2,09%
• Hang Seng: -3,71%
• Kospi: -2,47%
• Nikkei: -0,40%

A taxa anual de inflação (CPI, na sigla em inglês) da Zona do Euro se manteve em 2,9% em dezembro de 2023 após a revisão da agência de estatísticas da União Europeia.

Em novembro, o dado anual acumulava alta de 2,4%. Em relação ao mês anterior a dezembro, o CPI do bloco subiu 0,2%, também como o esperado.

A inflação ao consumidor britânico acelerou em dezembro e frustrou as expectativas dos analistas.

O índice de preços ao consumidor do Reino Unido passou de +3,9% em novembro para +4,0% em dezembro na leitura anual.

Analistas esperavam uma desaceleração a +3,7%. Na comparação mensal, a inflação subiu 0,4% no Reino Unido. A expectativa era de alta de 0,2% na passagem de novembro para dezembro.

Já o núcleo da inflação, que desconsidera preços de energia e alimentos, avançou 5,1% na comparação anual, mantendo o ritmo registrado em novembro.

As vendas no varejo chinês frustraram as expectativas dos analistas. O indicador avançou 7,4% na comparação anual de dezembro.

Houve uma desaceleração em relação ao crescimento de 10,1% em base anual em novembro. A expectativa era de uma alta de 7,7%.

A produção industrial da China superou as expectativas dos analistas em dezembro.

O indicador cresceu 6,8% em dezembro na comparação anual, acelerando em relação ao avanço de 6,6% registrado em novembro. A expectativa era de expansão de 6,5%.

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,2% em 2023. O resultado veio em linha com as estimativas dos analistas.

Considerando apenas o quarto trimestre, a expansão da economia chinesa foi de 5,2% na comparação anual. Trata-se de uma aceleração em relação aos 4,9% reportados no terceiro trimestre.

Na comparação trimestral, a economia chinesa cresceu 1% nos últimos três meses de 2023.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, destacou durante discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que o resultado superou a meta oficial de avanço do PIB para 2023, de 5%.

Os temores envolvendo juros mais altos por mais tempo pressionam as bolsas internacionais e o Ibovespa, que perdeu os 130 mil pontos, hoje.

Por aqui, os investidores acompanham os desdobramentos das negociações em Brasília entre o Congresso Nacional e o Ministério da Fazenda para um acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos, com a previsão de, pelo menos, duas medidas provisórias compensatórias.

Já na Europa, as bolsas encerram o pregão em tom negativo, em repercussão a falas de dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e avanço da inflação na Alemanha na base anual. O encontro do Fórum Econômico Mundial, em Davos, continua.

Por fim, os Estados Unidos retomam as atividades após o feriado do Dia de Martin Luther King Jr.. Na agenda, os balanços dos bancos são os destaques. O Goldman Sach teve resultado melhor do que esperado, enquanto o Morgan Stanley registrou queda na receita no quarto trimestre, o que repercutiu nas ações. além de dados econômicos para calibrar as apostas sobre a trajetória de queda dos juros ao longo do ano.

Confira o que movimenta os mercados nesta terça-feira (16).