O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A empresa vai dar em garantia ao financiamento 95% das ações que possui na V.Tal, operadora de fibra óptica que se tornou praticamente o único ativo da Oi
A Oi (OIBR3), atualmente em recuperação judicial, decidiu pré-pagar uma dívida tomada para financiar as operações enquanto tenta se reerguer.
Para isso, obteve um novo financiamento com o banco BTG Pactual, no valor de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão, nas cotações atuais).
Assim como a dívida anterior, o novo financiamento será na modalidade “debtor in possession” (DiP), destinado a empresas em recuperação judicial.
O financiamento do BTG será feito em uma única tranche, a um custo de 13% ao ano, sendo 6% PIK (em espécie) e 7% cash (em dinheiro).
Considerando as fees (comissões, em potuguês) e taxas, a operação representa um custo total de 20% ao ano para a Oi no fim do vencimento.
O prazo de vencimento das notas está marcado para 15 de dezembro de 2024.
Leia Também
A garantia de pagamento da operação será a alienação fiduciária — isto é, a transferência da posse de um bem do devedor ao credor — de 95% das ações de emissão da V.Tal detidas pela Oi.
Lembrando que o BTG já é sócio da operadora na empresa de fibra óptica que foi praticamente o que restou da Oi após a venda de praticamente todos os ativos, incluindo a operação de telefonia móvel para as rivais Vivo, Tim e Claro.
O objetivo do acordo da Oi (OIBR3) é assegurar os recursos necessários para o pré-pagamento do DiP atual, que foi dividido em duas tranches, no valor total de US$ 275 milhões.
A empresa pretende quitar os US$ 200 milhões devidos aos credores financeiros titulares das notes emitidas pela companhia na primeira tranche. Como a Oi não chegou a sacar a segunda tranche, não precisará desembolsar nenhum valor adicional.
As condições do novo financiamento são mais benéficas para a empresa, segundo a Oi. O custo do novo crédito do BTG é menor do que a linha anterior, cujo custo “all in” é de 23%.
Além disso, a empresa pretende usar o dinheiro remanescente — ou seja, os outros US$ 100 milhões da linha do BTG — para capital de giro e investimentos para manutenção das atividades do Grupo Oi.
No pregão de ontem, as ações da operadora (OIBR3) encerraram cotadas a R$ 0,66. A empresa perdeu mais de 80% do valor apenas nos últimos 12 meses e hoje vale pouco mais de R$ 460 milhões na B3.
Resultado negativo chega a R$ 721 milhões no quarto trimestre, enquanto empresa tenta reorganizar dívidas
O plano da Raízen poderá envolver uma série de medidas, como uma capitalização pelos seus acionistas e a conversão de parte das dívidas em participação acionária
Receita cresce, margens avançam e varejista ganha participação de mercado em meio a avanços no plano de reestruturação
O banco tinha recomendação de venda para o papel, enquanto a agência de classificação de risco rebaixou a nota de crédito da varejista em moeda local de CCC para C
Itaú BBA e Santander mantêm visão positiva para a empresa, citando o ciclo global de investimentos em redes elétricas, mas apontam riscos e pressões no horizonte mais próximo
Em entrevista ao Seu Dinheiro, Fabio Itikawa diz que empresa entra em 2026 mais eficiente, menos alavancada e pronta para atrair investidores
A companhia é afetada pelos desdobramentos do conflito no Oriente Médio, com custos do combustível e de frete na linha de frente dos impactos
“Hoje, na data do protocolo deste procedimento, a companhia não tem condições de realizar o pagamento sem interromper as suas operações”, disse o Pão de Açúcar
Situação dos rebanhos nos EUA e tarifas da China também afetam o cenário para a carne bovina; JBS, MBRF e Minerva podem sofrer, e, em 2026, o seu churrasco deve ficar ainda mais caro
As diferenças estão na forma como essas negociações acontecem e no grau de participação do Judiciário no processo.
Fintech recebe licença bancária no Reino Unido e lança oficialmente o Revolut Bank UK, acelerando o plano de se tornar uma plataforma financeira global
Varejista entrou em recuperação extrajudicial e suspendeu os pagamentos por 90 dias para tentar reorganizar suas finanças
A maior produtora global de açúcar e etanol de cana já havia dito que estava avaliando a reestruturação da sua dívida e que uma recuperação extrajudicial estava entre as possibilidades
Joint venture de Cosan e Shell busca 90 dias de suspensão de pagamentos enquanto negocia reestruturação com bancos e investidores
A movimentação, que já havia sido antecipada ao mercado no mês passado, traz nomes de peso do setor financeiro para o colegiado
Analistas do Itaú BBA e do Citigroup reforçam a tese positiva para a mineradora após encontro com o CEO e o diretor de RI da companhia
No MRV Day, gestão contou os planos para acabar de vez com o peso da operação nos EUA. O objetivo é concentrar esforços no mercado brasileiro para impulsionar margens e retorno aos acionistas
Analistas dizem que o turnaround funcionou — mas o mercado já parece ter colocado essa melhora na conta; veja a tese
Banco revisa estimativas após resultados do 4º trimestre e mantém recomendação de compra para a fabricante brasileira de aeronaves
Cosan diz que modelo proposto não ataca o nó estrutural da Raízen e defende mudanças mais profundas na companhia de energia e combustíveis