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O PIX TÁ PRONTO
Lemann vai abrir mais a carteira? Os detalhes do aporte antecipado que o trio de bilionários fará na Americanas (AMER3)
O trio de acionistas de referência vai adiantar parte dos R$ 12 bilhões assim que o plano de recuperação judicial for homologado
Montagem com Jorge Paulo Lemann e o logo da Americanas (AMER3) - Imagem: Montagem Seu Dinheiro
Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira se preparam para abrir suas carteiras bilionárias para garantir o plano de recuperação judicial da Americanas (AMER3).
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De acordo com uma apresentação feita nesta terça-feira (12) aos credores, o trio de acionistas de referência se comprometeu a adiantar R$ 3,5 bilhões à varejista até 15 dias após a homologação do plano de recuperação judicial.
O valor faz parte do aporte total de R$ 12 bilhões que o trio fará na Americanas com a aprovação do plano. Segundo a varejista, o adiantamento permitirá que os primeiros pagamentos sejam feitos.
Os R$ 12 bilhões contam ainda o empréstimo DIP (debtor-in-possession) de R$ 2 bilhões, concedido por Lemann, Telles e Sicupira à Americanas neste ano — dos quais R$ 1,5 bilhão já foram utilizados.
No total, a varejista será capitalizada em R$ 24 bilhões já que o plano de recuperação judicial prevê ainda uma conversão de dívidas bancárias também de R$ 12 bilhões por parte dos credores.
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Vão os anéis da Americanas
A apresentação aos credores também indica quais são os ativos que a Americanas terá que vender no processo de recuperação judicial.
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A varejista terá que se desfazer do hortifruti Natural da Terra e da Uni.co, dona das marcas Imaginarium e Puket, e admite que pode fazer transações que agreguem valor à estratégia com o braço de varejo digital e com a fintech Ame.
No início do mês passado, depois de ter anunciado a entrada no período de exclusividade com uma empresa interessada no Natural da Terra, a Americanas mudou de ideia e suspendeu as conversas com o potencial comprador. A suspensão também envolveu as sondagens referentes à possibilidade de venda da Uni.Co.
Na ocasião, a varejista disse que não tinha planos de curto prazo para receber novas propostas, mas que avaliaria no futuro os parâmetros para a retomada dos processos de venda.
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A DINHEIRISTA - BOOKING ME DEIXOU ‘SEM TETO’: ALUGUEI UM QUARTO E FIQUEI SEM TER PRA ONDE IR
Ficam os dedos...
De acordo com a Americanas, valores até R$ 1 bilhão provenientes das vendas dos ativos serão destinados ao pagamento antecipado de debêntures.
Já valores entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões ficarão disponíveis para a varejista e, acima dessa faixa, o montante também vai para as debêntures.
A adesão à RJ da Americanas
Também hoje a Americanas informou que mais dois bancos aderiram ao plano de recuperação judicial e à reestruturação da varejista.
O Daycoval e o Votorantim deram apoio aos processos, que agora contam com o apoio de mais de 38,5% dos titulares da dívida da companhia.
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A Americanas disse ainda que os titulares de 85,42% das debêntures da 17ª emissão aprovaram, em assembleia geral, a adesão à RJ e à reestruturação.
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