Um ano após buscar dinheiro com acionistas, Infracommerce (IFCM3) pretende captar até R$ 277 milhões em oferta de ações com demanda “quase” garantida
O montante considera a emissão de 150 milhões de novos papéis IFCM3, mas a operação ainda pode ser acrescida de 75 milhões de ações
Faz pouco mais de um ano que a Infracommerce (IFCM3) decidiu pedir mais dinheiro aos acionistas em um aumento de capital privado milionário, mas a companhia já tem novos planos para reorganizar as contas.
A empresa anunciou nesta quarta-feira (6) que pretende captar cerca de R$ 277,5 milhões em uma oferta de ações subsequente (follow-on).
O montante considera a emissão de 150 milhões de novos papéis IFCM3, mas a operação ainda pode ser acrescida de 75 milhões de ações, caso haja demanda para um lote adicional.
Se o follow on realmente for realizado, a Infracommerce pretende destinar os recursos para o balanceamento da estrutura de capital da companhia e para o pagamento de compromissos de aquisições.
O anúncio da nova capitalização derruba as ações IFCM3 nesta manhã na B3. Por volta das 11h28, os papéis caíam 8,11%, negociados a R$ 1,70. Nos últimos 12 meses, a ação registra desvalorização de 54% na bolsa, contra leve alta de 7% do Ibovespa no mesmo período.
Dinheiro (quase) garantido para o follow on da Infracommerce (IFCM3)
Vale destacar que, ainda que o montante de R$ 277,5 milhões dependa do apetite dos investidores na potencial oferta de ações, aproximadamente R$ 205 milhões do total já estão “garantidos”.
Leia Também
Após fala de CEO, Magazine Luiza (MGLU3) faz esclarecimento sobre as projeções de faturamento para 2025
Isso porque a Infracommerce (IFCM3) fechou diversos compromissos de investimento e acordos privados com acionistas para assegurar recursos para o follow on.
Uma parcela desse dinheiro é resultado de um investimento privado com dois fundos do Pátria Investimentos, o Pátria Pipe Fife Previdência Multimercado e o Pátria Pipe Master Fundo de Investimento em Ações, além do fundo de small caps da Moneda Luxembourg Sicav.
Os investidores se comprometeram a injetar R$ 60 milhões na empresa. A condição é que o preço por ação no follow on saia por até R$ 2,00.
Se esse investimento acontecer de fato, a Infracommerce deverá convocar uma assembleia geral extraordinária (AGE) para deliberar sobre a eleição de um membro do conselho de administração a ser indicado pelos investidores.
- A DINHEIRISTA - Ajudei minha namorada a abrir um negócio e ela me deixou! Quero a grana de volta, o que fazer?
Além do Pátria…
Os atuais administradores da Infracommerce também se comprometeram a colocar dinheiro novo na companhia. Eles pretendem investir R$ 33 milhões, tanto por meio do direito de prioridade que possuem por serem já acionistas da companhia ou por ordens de investimento durante a oferta.
A condição, nesse caso, é a mesma dos fundos do Pátria — ou seja, que as ações saiam por menos de R$ 2,00 na oferta.
A demanda por outros R$ 27 milhões em novas ações da Infracommerce virá de uma forma curiosa. A empresa pretende antecipar o pagamento por aquisições de quatro companhias.
Mas o acordo com os vendedores prevê que eles usarão o dinheiro que receberão da Infracommerce para comprar ações da companhia no follow on.
Se o preço por ação da oferta for igual ou inferior a R$ 2,00, alguns acionistas dessas empresas também se comprometeram a investir um montante adicional de até R$ 10 milhões.
Por fim, a Infracommerce anunciou um acordo preliminar com acionistas minoritários da New Retail (NR). O documento define as condições para que a companhia compre a parcela dos acionistas na NR, equivalente a 14,75% do capital social da empresa.
Porém, assim como no caso da antecipação do valor devido pelas aquisições, os acionistas da NR deverão usar os R$ 75 milhões que receberão da Infracommerce para comprar ações IFCM3 no follow-on.
De acordo com a Infracommerce, a intenção da companhia em fechar esses acordos é reduzir a quantidade de obrigações financeiras já existentes.
Oferta de ações da Infracommerce (IFCM3) com bônus
Para estimular os investidores a aderirem à oferta de ações, a Infracommerce lançou mão do mesmo expediente usado pela CVC (CVCB3) e, mais recentemente, pela Via (VIIA3).
A oferta incluirá a emissão de um bônus de subscrição para cada três ações compradas na operação.
O preço de exercício levará em consideração o preço de fechamento médio ponderado por volume das ações de emissão da companhia nos últimos 60 pregões da B3 anteriores ao exercício, com um desconto de 15%.
O prazo para exercício dos bônus de subscrição será de, no mínimo, 6 meses e de, no máximo, 12 meses a contar da Potencial Oferta.
Cada bônus dará ao titular o direito de comprar uma ação ordinária a ser emitida pela Infracommerce no follow on, o que representará uma emissão adicional de até 75 milhões de novos papéis.
Vale destacar que, até então, a companhia apenas avalia a possibilidade de uma oferta de ações na B3. A efetiva realização da operação ainda depende da aprovação de aumento do capital autorizado pelos acionistas em assembleia.
COMPARTILHAR
Dados de clientes da Centauro são expostos, em mais um caso de falha em sistemas de cibersegurança
Nos últimos 10 meses, foram reportados ao menos 5 grandes vazamentos de dados de clientes de empresas de varejo e de instituições financeiras
Ataque hacker: Prisão de suspeito confirma o que se imaginava; entenda como foi orquestrado o maior roubo da história do Brasil
Apesar de em muito se assemelhar a uma história de filme, o ataque — potencialmente o maior roubo já visto no país — não teve nada de tão sofisticado ou excepcional
CVM facilita registro e ofertas públicas para PMEs; conheça o novo regime para empresas de menor porte
A iniciativa reduz entraves regulatórios e cria regras proporcionais para registro e ofertas públicas, especialmente para companhias com receita bruta anual de até R$ 500 milhões
Cinco ações empatam entre as mais recomendadas para o mês de julho; confira quais são
Os cinco papéis receberam duas recomendações cada entre as 12 corretoras consultadas pelo Seu Dinheiro
Abrasca defende revisão das regras do Novo Mercado e rebate críticas sobre retrocesso na governança
Executivos da associação explicam rejeição às propostas da B3 e apontam custos, conjuntura econômica e modelo de decisão como fatores centrais
Ação da Klabin (KLBN11) salta até 4% na bolsa; entenda o que está por trás dessa valorização e o que fazer com o papel
Pela manhã, a empresa chegou a liderar a ponta positiva do principal índice da bolsa brasileira
Megaprojeto da Petrobras (PETR4) prevê aporte de R$ 26 bilhões em refino com participação da Braskem (BRKM5). Mas esse é um bom investimento para a estatal?
Considerando todos os recursos, o investimento no Rio de Janeiro ultrapassa os R$ 33 bilhões; à Braskem caberá R$ 4,3 bilhões para a ampliação da produção de polietileno
Câmara chama Gabriel Galípolo para explicar possível aval do Banco Central à compra do Master pelo BRB
Operação já foi aprovada pela Superintendência-Geral do Cade e agora aguarda autorização da autoridade monetária
Oi (OIBR3) entra com pedido de recuperação judicial para duas subsidiárias
Segundo o fato relevante divulgado ao mercado, o movimento faz parte do processo de reestruturação global do grupo
Roubo do século: Banco Central autoriza C&M a religar os serviços após ataque hacker; investigações continuam
De acordo com o BC, a suspensão cautelar da C&M foi substituída por uma suspensão parcial e as operações do Pix da fintech voltam ao ar nesta quinta-feira
Embraer (EMBR3) ganha ritmo: entregas e ações da fabricante avançam no 2T25; Citi vê resultados promissores
A estimativa para 2025 é de que a fabricante brasileira de aeronaves entregue de 222 a 240 unidades, sem contar eventuais entregas dos modelos militares
Banco do Brasil (BBAS3) decepciona de novo: os bancos que devem se sair melhor no segundo trimestre, segundo o BofA
A análise foi feita com base em dados recentes do Banco Central, que revelam desafios para alguns gigantes financeiros, enquanto outros reforçam a posição de liderança
WEG (WEGE3) deve enfrentar um segundo trimestre complicado? Descubra os sinais que preocupam o Itaú BBA
O banco alerta que não há gatilhos claros de curto prazo para retomada da queridinha dos investidores — com risco de revisões negativas nos lucros
Oi (OIBR3) propõe alteração de plano de recuperação judicial em busca de fôlego financeiro para evitar colapso; ação cai 10%
Impacto bilionário no caixa, passivo trabalhista explodindo e a ameaça de insolvência à espreita; entenda o que está em jogo
Exclusivo: Fintech afetada pelo ‘roubo do século’ já recuperou R$ 150 milhões, mas a maior parte do dinheiro roubado ainda está no “limbo”
Fontes que acompanham de perto o caso informaram ao Seu Dinheiro que a BMP perdeu em torno de R$ 400 milhões com o ataque cibernético; dinheiro de clientes não foi afetado
Gol (GOLL54) encerra capítulo da recuperação judicial, mas processo deixa marca — um prejuízo de R$ 1,42 bilhão em maio; confira os detalhes
Apesar do encerramento do Chapter 11, a companhia aérea segue obrigada a enviar atualizações mensais ao tribunal norte-americano até concluir todas as etapas legais previstas no plano de recuperação
Vale (VALE3) mais pressionada: mineradora reduz projeção de produção de pelotas em 2025, mas ações disparam 2%; o que o mercado está vendo?
A mineradora também anunciou que vai paralisar a operação da usina de pelotas de São Luís durante todo o terceiro trimestre
Natura começa a operar com novo ticker hoje; veja o que esperar da companhia após mudança no visual
O movimento faz parte de um plano estratégico da Natura, que envolve simplificação da estrutura societária e redução de custos
Casas Bahia (BHIA3): uma luz no fim do túnel. Conversão da dívida ajuda a empresa, mas e os acionistas?
A Casas Bahia provavelmente vai ter um novo controlador depois de a Mapa Capital aceitar comprar a totalidade das debêntures conversíveis em ações. O que isso significa para a empresa e para o acionista?
Empresas do Novo Mercado rejeitam atualização de regras propostas pela B3
Maioria expressiva das companhias listadas barra propostas de mudanças e reacende debate sobre compromisso com boas práticas corporativas no mercado de capitais; entenda o que você, investidor, tem a ver com isso.
