Um ano após buscar dinheiro com acionistas, Infracommerce (IFCM3) pretende captar até R$ 277 milhões em oferta de ações com demanda “quase” garantida
O montante considera a emissão de 150 milhões de novos papéis IFCM3, mas a operação ainda pode ser acrescida de 75 milhões de ações

Faz pouco mais de um ano que a Infracommerce (IFCM3) decidiu pedir mais dinheiro aos acionistas em um aumento de capital privado milionário, mas a companhia já tem novos planos para reorganizar as contas.
A empresa anunciou nesta quarta-feira (6) que pretende captar cerca de R$ 277,5 milhões em uma oferta de ações subsequente (follow-on).
O montante considera a emissão de 150 milhões de novos papéis IFCM3, mas a operação ainda pode ser acrescida de 75 milhões de ações, caso haja demanda para um lote adicional.
Se o follow on realmente for realizado, a Infracommerce pretende destinar os recursos para o balanceamento da estrutura de capital da companhia e para o pagamento de compromissos de aquisições.
O anúncio da nova capitalização derruba as ações IFCM3 nesta manhã na B3. Por volta das 11h28, os papéis caíam 8,11%, negociados a R$ 1,70. Nos últimos 12 meses, a ação registra desvalorização de 54% na bolsa, contra leve alta de 7% do Ibovespa no mesmo período.
Dinheiro (quase) garantido para o follow on da Infracommerce (IFCM3)
Vale destacar que, ainda que o montante de R$ 277,5 milhões dependa do apetite dos investidores na potencial oferta de ações, aproximadamente R$ 205 milhões do total já estão “garantidos”.
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Isso porque a Infracommerce (IFCM3) fechou diversos compromissos de investimento e acordos privados com acionistas para assegurar recursos para o follow on.
Uma parcela desse dinheiro é resultado de um investimento privado com dois fundos do Pátria Investimentos, o Pátria Pipe Fife Previdência Multimercado e o Pátria Pipe Master Fundo de Investimento em Ações, além do fundo de small caps da Moneda Luxembourg Sicav.
Os investidores se comprometeram a injetar R$ 60 milhões na empresa. A condição é que o preço por ação no follow on saia por até R$ 2,00.
Se esse investimento acontecer de fato, a Infracommerce deverá convocar uma assembleia geral extraordinária (AGE) para deliberar sobre a eleição de um membro do conselho de administração a ser indicado pelos investidores.
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Além do Pátria…
Os atuais administradores da Infracommerce também se comprometeram a colocar dinheiro novo na companhia. Eles pretendem investir R$ 33 milhões, tanto por meio do direito de prioridade que possuem por serem já acionistas da companhia ou por ordens de investimento durante a oferta.
A condição, nesse caso, é a mesma dos fundos do Pátria — ou seja, que as ações saiam por menos de R$ 2,00 na oferta.
A demanda por outros R$ 27 milhões em novas ações da Infracommerce virá de uma forma curiosa. A empresa pretende antecipar o pagamento por aquisições de quatro companhias.
Mas o acordo com os vendedores prevê que eles usarão o dinheiro que receberão da Infracommerce para comprar ações da companhia no follow on.
Se o preço por ação da oferta for igual ou inferior a R$ 2,00, alguns acionistas dessas empresas também se comprometeram a investir um montante adicional de até R$ 10 milhões.
Por fim, a Infracommerce anunciou um acordo preliminar com acionistas minoritários da New Retail (NR). O documento define as condições para que a companhia compre a parcela dos acionistas na NR, equivalente a 14,75% do capital social da empresa.
Porém, assim como no caso da antecipação do valor devido pelas aquisições, os acionistas da NR deverão usar os R$ 75 milhões que receberão da Infracommerce para comprar ações IFCM3 no follow-on.
De acordo com a Infracommerce, a intenção da companhia em fechar esses acordos é reduzir a quantidade de obrigações financeiras já existentes.
Oferta de ações da Infracommerce (IFCM3) com bônus
Para estimular os investidores a aderirem à oferta de ações, a Infracommerce lançou mão do mesmo expediente usado pela CVC (CVCB3) e, mais recentemente, pela Via (VIIA3).
A oferta incluirá a emissão de um bônus de subscrição para cada três ações compradas na operação.
O preço de exercício levará em consideração o preço de fechamento médio ponderado por volume das ações de emissão da companhia nos últimos 60 pregões da B3 anteriores ao exercício, com um desconto de 15%.
O prazo para exercício dos bônus de subscrição será de, no mínimo, 6 meses e de, no máximo, 12 meses a contar da Potencial Oferta.
Cada bônus dará ao titular o direito de comprar uma ação ordinária a ser emitida pela Infracommerce no follow on, o que representará uma emissão adicional de até 75 milhões de novos papéis.
Vale destacar que, até então, a companhia apenas avalia a possibilidade de uma oferta de ações na B3. A efetiva realização da operação ainda depende da aprovação de aumento do capital autorizado pelos acionistas em assembleia.
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