Fabricante de chinelo de luxo “feio”, Birkenstock busca avaliação de US$ 9 bilhões em IPO
A oferta de ações deve movimentar cerca de US$ 1,58 bilhão, segundo um documento enviado à CVM dos Estados Unidos
Há algum tempo, a moda “comfy” dominou a internet — e está prestes a ganhar o mercado financeiro, também. A fabricante alemã de chinelos de luxo Birkenstock pretende alcançar um valor de mercado de US$ 9,2 bilhões (R$ 47 bilhões, no câmbio atual) com a abertura de capital (IPO) em Wall Street.
Nas redes sociais, os calçados da Birkenstock dividem opiniões e são considerados "feios", principalmente para quem está mais preocupado com estilo. Há ainda internautas que comparem os calçados com outros modelos conhecidos pelo conforto (mas não necessariamente pela beleza), como o Crocs.
A companhia de calçados familiar listará as ações na bolsa de valores de Nova York (NYSE) sob o ticker BIRK.
A oferta de ações deve movimentar cerca de US$ 1,58 bilhão, segundo um documento enviado à CVM dos Estados Unidos, a SEC.
Isso porque os acionistas vendedores e a própria Birkenstock pretendem vender cerca de 32,26 milhões de ações no IPO. A faixa de preço é estimada entre US$ 44 e US$ 49 por ação.
Segundo informações da Reuters, a Financeira Agache, controlada pela família de Bernard Arnault, indicou interesse em comprar US$ 325 milhões em ações na oferta.
Leia Também
Fundos geridos pela Durable Capital Partners e pelo Norges Bank Investment Management indicaram interesse em comprar ações conjuntas no valor de US$ 300 milhões.
De onde surgiu o chinelo Birkenstock?
A Birkenstock é uma das cinco principais marcas de calçado do mundo. Atualmente, a empresa familiar alemã conta com aproximadamente 3 mil funcionários, conquistando o título de maior empregador na indústria de calçados da Alemanha.
A família Birkenstock é uma das pioneiras na área de “saúde dos pés”, segundo a companhia. Desde 1774, a “dinastia do calçado” Birkenstock prioriza a fabricação de calçados confortáveis e focados na ortopedia.
Ainda que gosto seja muito subjetivo, o objetivo da Birkenstock é ir além do “fashion”.
“A Birkenstock significa conforto excepcional, alta funcionalidade e qualidade incrível”, afirma a empresa, no site oficial da marca.
Segundo a companhia alemã, todos os elementos do design dos chinelos, incluindo fivelas, tiras, sola e palmilha, têm uma “finalidade funcional”.
Ou seja: quer você ache os chinelos da marca alemã bonitos ou não, o importante é que sejam confortáveis.
Vale destacar que os chinelos “feios” alemães custam a partir de R$ 310 no Brasil — e ultrapassam os R$ 4 mil em mercados digitais de luxo.
Os chinelos recentemente voltaram para os holofotes após uma aparição no longa-metragem Barbie.
*Com informações de CNBC e Reuters.
COMPARTILHAR
Nubank (ROXO34) pode estar ajudando a ‘drenar’ os clientes de Tim (TIMS3) e Vivo (VIVT3); entenda
Segundo a XP, o avanço da Nucel pode estar acelerando a migração de clientes para a Claro e pressionando rivais como Tim e Vivo, o que sinaliza uma mudança mais rápida na dinâmica competitiva do setor
Bradespar (BRAP4) distribui quase R$ 600 milhões em dividendos e JCP; pagamento será feito em duas etapas
Do total anunciado, R$ 330 milhões correspondem aos dividendos e R$ 257 milhões aos juros sobre capital próprio (JCP); Localiza também detalha distribuição de proventos
Falta de luz em SP: Prejuízo a bares, hotéis e restaurantes pode chegar a R$ 100 milhões
Estimativa da Fhoresp é que 5 mil estabelecimentos foram atingidos pelo apagão
Isa Energia (ISAE4) recebe upgrade duplo do JP Morgan depois de comer poeira na bolsa em 2025
Após ficar atrás dos pares em 2025, a elétrica recebeu um upgrade duplo de recomendação. Por que o banco vê potencial de valorização e quais os catalisadores?
Não colou: por que a Justiça barrou a tentativa do Assaí (ASAI3) de se blindar de dívidas antigas do Pão de Açúcar
O GPA informou, nesta segunda (15), que o pedido do Assaí por blindagem contra passivos tributários anteriores à cisão das duas empresas foi negado pela Justiça
Braskem (BRKM5) com novo controlador: IG4 fecha acordo com bancos e tira Novonor do comando
Gestora fecha acordo com bancos credores, avança sobre ações da Novonor e pode assumir o controle da petroquímica
São Paulo às escuras: quando a Enel assumiu o fornecimento de energia no estado? Veja o histórico da empresa
Somente no estado, a concessionária atende 24 municípios da região metropolitana, sendo responsável por cerca de 70% da energia distribuída
Concessão da Enel em risco: MP pede suspensão da renovação, e empresa promete normalizar fornecimento até o fim do dia
O MPTCU defende a divisão da concessão da Enel em partes menores, o que também foi recomendado pelo governador de São Paulo
Cemig (CMIG4) promete investir cifra bilionária nos próximos anos, mas não anima analistas
Os analistas do Safra cortaram o preço-alvo das ações da empresa de R$ 13,20 para R$ 12,50, indicando um potencial de alta de 13% no próximo ano
Casas Bahia (BHIA3) avança em mudança de estrutura de capital e anuncia emissão de R$ 3,9 bilhões em debêntures
Segundo o documento, os recursos obtidos também serão destinados para reperfilamento do passivo de outras emissões de debêntures ou para reforço de caixa
Azul (AZUL4) avança no Chapter 11 com sinal verde da Justiça dos EUA, e CEO se pronuncia: ‘dívida está baixando 60%’
Com o plano aprovado, grande parte da dívida pré-existente será revertida em ações, permitindo que a empresa levante recursos
Bancos oferecem uma mãozinha para socorrer os Correios, mas proposta depende do sinal verde do Tesouro Nacional
As negociações ganharam fôlego após a entrada da Caixa Econômica Federal no rol de instituições dispostas a emprestar os recursos
Mais de R$ 9 bilhões em dividendos e JCP: Rede D’Or (RDOR3) e Engie (EGIE3) preparam distribuição de proventos turbinada
Os pagamentos estão programados para dezembro de 2025 e 2026, beneficiando quem tiver posição acionária até as datas de corte
BRK Ambiental: quem é a empresa que pode quebrar jejum de IPO após 4 anos sem ofertas de ações na bolsa brasileira
A BRK Ambiental entrou um pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar um IPO; o que esperar agora?
Os bastidores da nova fase da Riachuelo (GUAR3), segundo o CEO. Vale comprar as ações agora?
Em entrevista ao Money Times, André Farber apresenta os novos projetos de expansão da varejista, que inaugura loja-conceito em São Paulo
O rombo de R$ 4,3 bilhões que quase derrubou o império de Silvio Santos; entenda o caso
Do SBT à Tele Sena, o empresário construiu um dos maiores conglomerados do país, mas quase perdeu tudo no escândalo do Banco Panamericano
Citi corta recomendação para Auren (AURE3) e projeta alta nos preços de energia
Banco projeta maior volatilidade no setor elétrico e destaca dividendos como diferencial competitivo
De sucos naturais a patrocínio ao campeão da Fórmula 1: quem colocou R$ 10 mil na ação desta empresa hoje é milionário
A história da Monster Beverage, a empresa que começou vendendo sucos e se tornou uma potência mundial de energéticos, multiplicando fortunas pelo caminho
Oi (OIBR3) ganha mais fôlego para pagamentos, mas continua sob controle da Justiça, diz nova decisão
Esse é mais um capítulo envolvendo a Justiça, os grandes bancos credores e a empresa, que já está em sua segunda recuperação judicial
Larry Ellison, cofundador da Oracle, perdeu R$ 167 bilhões em um só dia: veja o que isso significa para as ações de empresas ligadas à IA
A perda vem da queda do valor da empresa de tecnologia que oferece softwares e infraestrutura de nuvem e da qual Ellison é o maior acionista
