Fabricante de chinelo de luxo “feio”, Birkenstock busca avaliação de US$ 9 bilhões em IPO

Há algum tempo, a moda “comfy” dominou a internet — e está prestes a ganhar o mercado financeiro, também. A fabricante alemã de chinelos de luxo Birkenstock pretende alcançar um valor de mercado de US$ 9,2 bilhões (R$ 47 bilhões, no câmbio atual) com a abertura de capital (IPO) em Wall Street.

Nas redes sociais, os calçados da Birkenstock dividem opiniões e são considerados "feios", principalmente para quem está mais preocupado com estilo. Há ainda internautas que comparem os calçados com outros modelos conhecidos pelo conforto (mas não necessariamente pela beleza), como o Crocs.

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A companhia de calçados familiar listará as ações na bolsa de valores de Nova York (NYSE) sob o ticker BIRK.

A oferta de ações deve movimentar cerca de US$ 1,58 bilhão, segundo um documento enviado à CVM dos Estados Unidos, a SEC.

Isso porque os acionistas vendedores e a própria Birkenstock pretendem vender cerca de 32,26 milhões de ações no IPO. A faixa de preço é estimada entre US$ 44 e US$ 49 por ação.

Segundo informações da Reuters, a Financeira Agache, controlada pela família de Bernard Arnault, indicou interesse em comprar US$ 325 milhões em ações na oferta.

Fundos geridos pela Durable Capital Partners e pelo Norges Bank Investment Management indicaram interesse em comprar ações conjuntas no valor de US$ 300 milhões.

De onde surgiu o chinelo Birkenstock?

A Birkenstock é uma das cinco principais marcas de calçado do mundo. Atualmente, a empresa familiar alemã conta com aproximadamente 3 mil funcionários, conquistando o título de maior empregador na indústria de calçados da Alemanha.

A família Birkenstock é uma das pioneiras na área de “saúde dos pés”, segundo a companhia. Desde 1774, a “dinastia do calçado” Birkenstock prioriza a fabricação de calçados confortáveis e focados na ortopedia.

Ainda que gosto seja muito subjetivo, o objetivo da Birkenstock é ir além do “fashion”.

“A Birkenstock significa conforto excepcional, alta funcionalidade e qualidade incrível”, afirma a empresa, no site oficial da marca.

Segundo a companhia alemã, todos os elementos do design dos chinelos, incluindo fivelas, tiras, sola e palmilha, têm uma “finalidade funcional”.

Ou seja: quer você ache os chinelos da marca alemã bonitos ou não, o importante é que sejam confortáveis.

Vale destacar que os chinelos “feios” alemães custam a partir de R$ 310 no Brasil — e ultrapassam os R$ 4 mil em mercados digitais de luxo.

Os chinelos recentemente voltaram para os holofotes após uma aparição no longa-metragem Barbie.

*Com informações de CNBC e Reuters.