Ação de farmacêutica dobra de valor em um dia — e tudo por causa de um acordo bilionário nos EUA
O desempenho robusto dos papéis vem na esteira do anúncio de que a RayzeBio seria comprada pela Bristol Myers por US$ 4,1 bilhões
Enquanto os mercados financeiros voltam a girar as engrenagens após o Natal, o noticiário corporativo esquenta nos Estados Unidos — e tudo por causa de um acordo bilionário no setor de saúde.
Uma ação dobrou de valor durante o pregão desta terça-feira (26) na bolsa de valores norte-americana Nasdaq. A farmacêutica RayzeBio subia 100,85% em Wall Street por volta das 16h, negociada a US$ 61,40.
O desempenho robusto dos papéis vem na esteira do anúncio de que a empresa de “medicamentos radiofarmacêuticos” seria comprada pela Bristol Myers por US$ 4,1 bilhões em dinheiro — equivalente a algo próximo de R$ 19,77 bilhões, nas cotações atuais.
O montante equivale a US$ 62,50 por ação — um prêmio de 104% em relação ao último fechamento —, levando o valor patrimonial de mercado da companhia a US$ 3,6 bilhões. Atualmente, a empresa é avaliada em US$ 3,67 bilhões.
- MELHORES INVESTIMENTOS PARA 2024: Receba o guia completo e gratuito do Seu Dinheiro, com recomendações das maiores casas de análise, bancos e corretoras do Brasil.
Quem são as farmacêuticas envolvidas no negócio bilionário
A RayzeBio é uma farmacêutica líder no segmento de terapia radiofarmacêutica (RPT) para tratar diversos tipos de câncer — e possui um pipeline de programas de desenvolvimento de medicamentos potencialmente pioneiros e melhores da classe de remédios.
Os atuais programas da farmacêutica têm como alvo o tratamento de tumores sólidos, incluindo tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos, câncer do pulmão de pequenas células, carcinoma hepatocelular e outros tipos de câncer.
Leia Também
A companhia está concluindo a construção de uma fábrica interna de última geração em Indiana, nos Estados Unidos, e a produção de medicamentos deverá começar no primeiro semestre de 2024.
“A presença bem estabelecida da Bristol Myers Squibb em oncologia e a profunda experiência no desenvolvimento, comercialização e fabricação de tratamentos em escala global fazem dela o parceiro ideal para a RayzeBio neste momento importante da nossa evolução, Ken Song, MD, CEO e presidente do conselho de administração da RayzeBio.
O objetivo da Bristol Myers com a fusão é reforçar seu negócio de medicamentos contra o câncer.
“Esta transação melhora nosso portfólio cada vez mais diversificado de oncologia, trazendo uma plataforma e um pipeline diferenciados, e fortalece ainda mais nossas oportunidades de crescimento na segunda metade da década e além”, disse o CEO da Bristol Myers Squibb, Christopher Boerner.
“A terapia radiofarmacêutica já está transformando o tratamento do câncer e a RayzeBio está na vanguarda do pioneirismo na aplicação desta nova modalidade. Esperamos apoiar e acelerar os programas pré-clínicos e clínicos da RayzeBio e avançar sua plataforma radiofarmacêutica altamente inovadora.”
Vale destacar que esse é o segundo acordo bilionário da Bristol Myers fechado só nesta semana. Na última sexta-feira (22), a companhia anunciou a compra da desenvolvedora de medicamentos para esquizofrenia Karuna Therapeutics por US$ 14 bilhões.
Os detalhes da compra bilionária
Com o negócio bilionário, a RayzeBio se fundirá com a Bristol Myers.
“Espera-se que a transação seja tratada como uma combinação de negócios e dilua o lucro diluído por ação não-GAAP da Bristol Myers Squibb em aproximadamente US$ 0,13 em 2024”, escreveu a companhia.
De acordo com comunicado à imprensa, a Bristol Myers vai iniciar imediatamente uma oferta pública para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da RayzeBio.
O negócio já foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração da Bristol Myers Squibb e da RayzeBio.
“O Conselho de Administração da RayzeBio recomenda por unanimidade que os acionistas da RayzeBio ofereçam suas ações na oferta pública”, disse a empresa.
A expectativa é que a fusão seja concluída no primeiro semestre de 2024, mas o negócio ainda está sujeito a condições habituais de fechamento, como a oferta pela maioria das ações ordinárias em circulação da RayzeBio.
“Após o fechamento bem-sucedido da oferta pública, a Bristol Myers Squibb adquirirá todas as ações restantes da RayzeBio que não forem oferecidas na oferta pública por meio de uma fusão em segunda etapa ao mesmo preço de US$ 62,50 por ação.”
Segundo a empresa, a Bristol Myers espera financiar a aquisição principalmente com novas emissões de dívida.
*Com informações de CNBC.
COMPARTILHAR
Cogna (COGN3) inicia processo de saída da Vasta da Nasdaq — e BTG enxerga pontos positivos na jogada
Caso a oferta seja bem-sucedida, a Vasta deixará de ser registrada na SEC e passará por deslistagem na Nasdaq
Nova bolsa de derivativos A5X capta R$ 200 milhões em terceira rodada de investimentos. O que isso significa para a B3 (B3SA3)?
Valor arrecadado pela plataforma será usado para financiar operações e ficar em dia com exigência do BC
Itaú BBA inicia cobertura das construtoras brasileiras de baixa renda e já tem sua favorita
Para o banco, as construtoras estão em seus melhores dias devido à acessibilidade no nível mais alto já registrado
99 Food acelera investimentos no Brasil e intensifica batalha com iFood pelo delivery de comida brasileiro
A companhia agora prevê investir R$ 2 bilhões no primeiro ano de operação. O que está por trás da estratégia?
Prio (PRIO3) recebe aval final do Ibama e obtém licença para instalação dos poços de Wahoo, no Espírito Santo
Com a autorização, a petroleira iniciará a interligação submarina (tieback) de até onze poços à unidade flutuante de Frade
BTG eleva preço-alvo da Vale (VALE3) e prevê dividendos extraordinários, mas não muda recomendação; é hora de comprar?
Estratégia comercial e redução de investimentos contribuem para elevação do preço-alvo do ADR para US$ 11, enquanto valuation e fluxo de caixa fazem o banco “pensar duas vezes”
Itaú BBA sobre Eletrobras (ELET3): “empresa pode se tornar uma das melhores pagadoras de dividendos do setor elétrico”
Se o cenário de preços de energia traçado pelos analistas do banco se confirmar, as ações da companhia elétrica passarão por uma reprecificação, combinando fundamentos sólidos com dividend yields atrativos
O plano do Google Cloud para transformar o Brasil em hub para treinamento de modelos de IA
Com energia limpa, infraestrutura moderna e TPUs de última geração, o Brasil pode se tornar um centro estratégico para treinamento e operação de inteligência artificial
Banco Master: quais as opções disponíveis após o BC barrar a venda para o BRB?
Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, há quatro cenários possíveis para o Master
Pague Menos (PGMN3) avalia emissão de R$ 250 milhões e suspende projeções financeiras: o que está em jogo?
Com um nível de endividamento alarmante para acionistas, a empresa pretende reforçar o caixa. Entenda o que pode estar por trás da decisão
Ânima Educação (ANIM3) abocanha fatia restante da UniFG e aumenta aposta em medicina; ações sobem na bolsa hoje
A aquisição inclui o pagamento de eventual valor adicional de preço por novas vagas de medicina
Natura (NATU3) vai vender negócios da Avon na América Central por 1 dólar… ou quase isso
A transação envolve as operações da Avon na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana; entenda a estratégia da Natura
Nas turbulências da Azul (AZUL4) e da Gol (GOLL54): investir nas ações das aéreas é um péssimo negócio ou a ‘pechincha’ é tanta que vale a pena?
No mercado financeiro, é consenso que o setor aéreo não é fácil de navegar. Mas, por mais que tantas variáveis joguem contra as empresas, uma recuperação da Azul e da Gol estaria no horizonte?
Como a Braskem (BRKM5) foi do céu ao inferno astral em apenas alguns anos — e ainda há salvação para a petroquímica?
Com prejuízo, queima de caixa ininterrupta e alavancagem elevada, a Braskem vivencia uma turbulência sem precedentes. Mas o que levou a petroquímica para uma situação tão extrema?
Construtoras sobem até 116% em 2025 — e o BTG ainda enxerga espaço para mais valorização
O banco destaca o impacto das mudanças recentes no programa Minha Casa, Minha Vida, que ampliou o público atendido e aumentou o teto financiados para até R$ 500 mil
Mesmo com acordo bilionário, ações da Embraer (EMBR3) caem na bolsa; entenda o que está por trás do movimento
Segundo a fabricante brasileira de aeronaves, o valor de tabela do pedido firme é de R$ 4,4 bilhões, excluindo os direitos de compra adicionais
Boeing é alvo de multa de US$ 3,1 milhões nos EUA por porta ejetada de 737-Max durante voo
Administração Federal de Aviação dos EUA também apontou que a fabricante apresentou duas aeronaves que não estavam em condições de voo e de qualidade exigido pela agência
Petrobras (PETR4) passa a integrar o consórcio formado pela Shell, Galp e ANP-STP após aquisição do bloco 4 em São Tomé e Príncipe
Desde fevereiro de 2024, a estatal atua no país, quando adquiriu a participação nos blocos 10 e 13 e no bloco 11
Azul (AZUL4) e Gol (GOLL54) lideram as altas da B3 nesta sexta-feira (12), em meio à queda do dólar e curva de juros
As companhias aéreas chegaram a saltar mais de 60% nesta semana, impulsionadas pela forte queda do dólar e da curva de juros
Simplificação do negócio da Raízen é a chave para a valorização das ações RAIZ4, segundo o BB Investimentos
A companhia tem concentrado esforços para reduzir o endividamento, mas a estrutura de capital ficará desequilibrada por um tempo, mesmo com o avanço de outros desinvestimentos, segundo o banco
