Ação de farmacêutica dobra de valor em um dia — e tudo por causa de um acordo bilionário nos EUA

Enquanto os mercados financeiros voltam a girar as engrenagens após o Natal, o noticiário corporativo esquenta nos Estados Unidos — e tudo por causa de um acordo bilionário no setor de saúde.

Uma ação dobrou de valor durante o pregão desta terça-feira (26) na bolsa de valores norte-americana Nasdaq. A farmacêutica RayzeBio subia 100,85% em Wall Street por volta das 16h, negociada a US$ 61,40.

O desempenho robusto dos papéis vem na esteira do anúncio de que a empresa de “medicamentos radiofarmacêuticos” seria comprada pela Bristol Myers por US$ 4,1 bilhões em dinheiro — equivalente a algo próximo de R$ 19,77 bilhões, nas cotações atuais.

O montante equivale a US$ 62,50 por ação — um prêmio de 104% em relação ao último fechamento —, levando o valor patrimonial de mercado da companhia a US$ 3,6 bilhões. Atualmente, a empresa é avaliada em US$ 3,67 bilhões.

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Quem são as farmacêuticas envolvidas no negócio bilionário

A RayzeBio é uma farmacêutica líder no segmento de terapia radiofarmacêutica (RPT) para tratar diversos tipos de câncer — e possui um pipeline de programas de desenvolvimento de medicamentos potencialmente pioneiros e melhores da classe de remédios. 

Os atuais programas da farmacêutica têm como alvo o tratamento de tumores sólidos, incluindo tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos, câncer do pulmão de pequenas células, carcinoma hepatocelular e outros tipos de câncer. 

A companhia está concluindo a construção de uma fábrica interna de última geração em Indiana, nos Estados Unidos, e a produção de medicamentos deverá começar no primeiro semestre de 2024.

“A presença bem estabelecida da Bristol Myers Squibb em oncologia e a profunda experiência no desenvolvimento, comercialização e fabricação de tratamentos em escala global fazem dela o parceiro ideal para a RayzeBio neste momento importante da nossa evolução, Ken Song, MD, CEO e presidente do conselho de administração da RayzeBio.

O objetivo da Bristol Myers com a fusão é reforçar seu negócio de medicamentos contra o câncer.

“Esta transação melhora nosso portfólio cada vez mais diversificado de oncologia, trazendo uma plataforma e um pipeline diferenciados, e fortalece ainda mais nossas oportunidades de crescimento na segunda metade da década e além”, disse o CEO da Bristol Myers Squibb, Christopher Boerner. 

“A terapia radiofarmacêutica já está transformando o tratamento do câncer e a RayzeBio está na vanguarda do pioneirismo na aplicação desta nova modalidade. Esperamos apoiar e acelerar os programas pré-clínicos e clínicos da RayzeBio e avançar sua plataforma radiofarmacêutica altamente inovadora.”

Vale destacar que esse é o segundo acordo bilionário da Bristol Myers fechado só nesta semana. Na última sexta-feira (22), a companhia anunciou a compra da desenvolvedora de medicamentos para esquizofrenia Karuna Therapeutics por US$ 14 bilhões.

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Os detalhes da compra bilionária

Com o negócio bilionário, a RayzeBio se fundirá com a Bristol Myers.

“Espera-se que a transação seja tratada como uma combinação de negócios e dilua o lucro diluído por ação não-GAAP da Bristol Myers Squibb em aproximadamente US$ 0,13 em 2024”, escreveu a companhia. 

De acordo com comunicado à imprensa, a Bristol Myers vai iniciar imediatamente uma oferta pública para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da RayzeBio.

O negócio já foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração da Bristol Myers Squibb e da RayzeBio.

“O Conselho de Administração da RayzeBio recomenda por unanimidade que os acionistas da RayzeBio ofereçam suas ações na oferta pública”, disse a empresa.

A expectativa é que a fusão seja concluída no primeiro semestre de 2024, mas o negócio ainda está sujeito a condições habituais de fechamento, como a oferta pela maioria das ações ordinárias em circulação da RayzeBio.

“Após o fechamento bem-sucedido da oferta pública, a Bristol Myers Squibb adquirirá todas as ações restantes da RayzeBio que não forem oferecidas na oferta pública por meio de uma fusão em segunda etapa ao mesmo preço de US$ 62,50 por ação.”

Segundo a empresa, a Bristol Myers espera financiar a aquisição principalmente com novas emissões de dívida.

*Com informações de CNBC.