Bolsa hoje: Dólar sobe e vai a R$ 4,84, enquanto Ibovespa cai com baixa liquidez no exterior e de olho em Brasília

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do pregão:

O Ibovespa fechou o pregão em queda de 0,50%, aos 119.076 pontos. O mercado operou com liquidez limitada sem os negócios em Nova York, em razão do feriado de Independência dos EUA.

O dia também foi marcado pela cautela com os investidores monitorando o andamento de pautas econômicas em Brasília. Voltou à mesa o adiamento da votação final do arcabouço fiscal, que segue prevista para essa semana, além do possível entrave no andamento da Reforma Tributária antes do recesso parlamentar.

Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) foram as ações mais negociadas do dia, mas fecharam em direções opostas, acompanhando o desempenho das commodities atreladas às companhias. A mineradora encerrou as negociações em baixa de 0,42%, enquanto a estatal fechou em alta de 0,17%.

Os destaques do dia foram MRV (MRVE3), que liderou os ganhos repercutindo prévia operacional e planos de follow-on; Rede D'Or (RDOR3) figurou como a maior queda pressionado pela decisão do STF sobre o piso da enfermagem.

O dólar fecha a R$ 4,8405, em alta de 0,67%, no mercado à vista.

Em dia de baixa liquidez no mercado e agenda externa mais esvaziada, a moeda americana ganhou força ante o real com investidores de olho nas incertezas de votação do arcabouço fiscal ainda nesta semana e andamento da reforma tributária.

As ações da Usiminas (USIM5) deixaram o tom negativo e avançam 1,38%, a R$ 7,35, com expectativas de que Marcelo Chara, atual CEO da Ternium Brasil, assumirá o comando da mineradora mineira. A informação foi revelada pelo jornal Valor Econômico.

A decisão é resultado da mudança de participação societária da Usiminas, após a Ternium passar a ter maior participação no controle da empresa — com 61,3% das ações vinculadas à companhia e 49,5% das ações ordinárias —, segundo comunicado divulgado ontem (3).

Os contratos do petróleo tipo Brent para setembro encerraram as negociações em alta de 2,14%, a US$ 76,25 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Os contratos para agosto do petróleo WTI fecharam com ganhos de 2,06%, a US$ 71,23 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

Hoje, os investidores ajustaram as posições na commodity após o anúncio de cortes na produção do petróleo por Arábia Saudita e Rússia a partir de agosto.

Além disso, os mercados repercutiram a recompra de barris das Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR, na sigla em inglês) dos EUA.

De olho em Brasília e com menor liquidez nos mercados sem NY, o Ibovespa vem renovando mínimas ao longo da sessão.

Há pouco, o índice registrou queda de 0,56%, aos 118.998 pontos.

O dólar à vista renovou a máxima há pouco com alta de 0,68%, a R$ 4,8412.

Dizem que, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Mas a Hedge Investments está disposta a mostrar que esse ditado não vale para tudo e anunciou a conclusão de uma negociação milionária entre dois fundos de investimento imobiliário administrados pela gestora.

O FII Hedge Brasil Shopping (HGBS11) assinou na última segunda-feira (3) a escritura de compra e venda de uma participação de 40% no Shopping Jardim Sul. A fatia pertencia a um fundo homônimo negociado sob o ticker JRDM11 que será liquidado após a transação.

A participação no ativo, que está localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo, foi vendida por R$ 217,7 milhões. O HGBS11 fará uma operação de securitização — por meio da emissão de um Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) — de R$ 215 milhões para financiar a compra.

O cap rate (taxa de capitalização) estimado pelo fundo para o primeiro ano é de 9,3%. Vale destacar que o FII já possuia uma participação de 17,5% no empreendimento. "Com esta aquisição, o atingimos o volume de 88% da sua carteira investida em ativos alvo em São Paulo e consolidamos a presença em um ativo premium", diz o comunicado enviado ao mercado.

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Após renovarem as mínimas na sessão anterior, os juros futuros (DIs) ampliam a alta em toda a curva, sem negociações em Nova York e com a valorização do dólar ante o real.

Os DIs precificam os dados industriais maio acima das projeções do mercado. A produção industrial subiu 0,3% em maio ante abril, com ajuste sazonal, informou pela manhã o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ante a expectativa de avanço de 0,1%.

Além disso, os investidores monitoram o andamento da Reforma Tributária no Congresso Nacional e a expectativa de votação final do arcabouço fiscal.

O projeto de lei que trata dos votos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) concentra as atenções do mercado, já que a apreciação da matéria deveria ter ocorrido ontem (3).

Confira o desempenho dos DIs:

As ações da Ser Educacional (SEER3), negociadas fora do Ibovespa, registram alta de 10,92%, a R$ 5,89, com rumores de que o governo federal deve lançar incentivos ao setor. Entre as especulações está um "Fies 2.0" ou um aumento do "ProUni".

As companhias educacionais negociadas no Ibovespa também avançam, de forma mais limitada. Confira:

Pressionadas pelo avanço do petróleo no mercado internacional, as companhias aéreas Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) operam entre as maiores quedas do Ibovespa.

As perdas também são impulsionadas pela valorização do dólar ante o real, que encarece as despesas das companhias calculadas na moeda americana.

A disputa pela participação da Novonor (ex-Odebrecht) na Braskem avançou nesta terça-feira (4), depois que a Unipar (UNIP6) passou de fase, ficando um pouco mais perto de levar a petroquímica. As ações BRKM5 estão entre as maiores altas do Ibovespa hoje. 

Em comunicado, a Unipar informa que recebeu da Novonor a sinalização de que estrutura da operação pretendida atende aos interesses da ex-Odebrecht e de suas partes interessadas.

“A referida sinalização está sujeita a determinadas condições, incluindo a concordância dos bancos credores titulares de alienações fiduciárias sobre as ações da Braskem com os termos da operação”, diz o comunicado. 

A nota esclarece ainda que essa sinalização não engloba a concessão, neste momento, de exclusividade à Unipar no processo de venda do controle da Braskem. 

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As ações da Rede D'Or (RDOR3) lideram as perdas do Ibovespa, com recuo de 2,09%, a R$ 32,78. Os papéis são pressionados pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o pagamento ou não do piso da enfermagem, estabelecido por lei, deverá ser precedido de negociação coletiva entre empregadores e funcionários.

O piso salarial deverá ter efeito 60 dias após a decisão, ou seja, no início de setembro. O salário mínimo também será proporcional a uma carga de 44 horas semanais.

Na avaliação da XP, a queda dos ativos no pregão desta terça-feira (4) era esperada, já que as operadoras e prestadoras hospitalares devem sofrer pressões de custo no curto prazo com a decisão, especialmente as empresas com presença em cidades menores e regiões mais pobres.

A corretora, por sua vez, reiterou recomendação de compra para os papéis de Hapvida e Hypera; e neutra para Rede D'Or e Fleury.

Companhias do setor acompanham o tom negativo, com exceção de Fleury, confira:

Com a liquidez dos negócios reduzidas pela ausência de pregão nos EUA, o Ibovespa realiza os lucros recentes e cai 0,14%, aos 119.509 pontos.

As perdas, porém, são limitadas, pelo avanço do petróleo no mercado internacional e a permanência de otimismo com o cenário doméstico. Os investidores monitoram a votação final do arcabouço fiscal e as movimentações da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas da primeira parte da sessão:

Em dia de menor liquidez, sem os mercados em Nova York, e de agenda esvaziada, as bolsas europeias encerraram o dia em queda.

• FTSE 100 (Londres): -0,06%;
• CAC 40 (Paris): -0,23%;
• DAX (Frankfurt): -0,27%;
• Stoxx 600: +0,08%.

O mês de junho foi de desempenho histórico para o mercado de ações brasileiro. O Ibovespa, principal índice acionário da B3, saltou 9% no período, impulsionado pelos ganhos de papéis de diversos segmentos.

As ações mais recomendadas pelas corretoras consultadas pelo Seu Dinheiro no mês anterior, Banco do Brasil (BBAS3) e PRIO (PRIO3), renderam ganhos de 11,3% e 8,4%, respectivamente, para quem confiou na indicação.

Mas o céu de brigadeiro não se estendeu por todos os setores da bolsa de valores — tecnologia e varejo, por exemplo, amargaram fortes perdas.

Por isso, é preciso escolher com cuidado as ações para investir daqui para a frente. Se a sua carteira de ações também não aproveitou no bom momento do mês passado e pode não estar calibrada para os próximos, nada melhor do que chamar um médico para fazer o diagnóstico dos problemas do portfólio.

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O dólar à vista segue em trajetória de recuperação no início da tarde desta terça-feira (4). Por volta das 12h10, a moeda norte-americana registrou uma nova máxima do dia cotada em R$ 4,82, com alta de 0,26%.

As companhias aéreas estão entre os destaques negativos desta terça-feira (4) e devolvem parte dos ganhos acumulados no mês passado. Por volta das 11h50, Azul (AZUL4) liderava as perdas do Ibovespa com queda de 2,39%, enquanto a Gol (GOLL4) recuava 1,06%.

As companhias são pressionadas pela valorização do petróleo no mercado exterior, o que pode incrementar os custos com combustíveis das aeronaves. O contrato do tipo Brent operava em alta de 1,7%, enquanto o WTI subia 1,8% hoje.

Vale destacar que a Gol disparou 60% no mês passado e anotou maior alta do Ibovespa em junho. A Azul também apareceu entre os destaques do período, com ganhos de 29,7%.

A prévia operacional da MRV (MRVE3), divulgada nesta terça-feira (4), agradou investidores e analistas e impulsiona as ações da companhia. Por volta das 11h15, os papéis operavam na contramão do Ibovespa e anotavam a segunda maior alta do dia com ganhos de 2,23%, a R$ 11,46.

Mais cedo, a empresa também confirmou que está analisando a possibilidade de realizar uma oferta pública primária de ações, conforme relatado anteriormente pelo Seu Dinheiro.

A construtora contratou os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Bank of America e outras instituições para estruturar o follow-on.

A oferta de ações que pode movimentar até R$ 5,3 bilhões na B3 pode representar o fim de uma era na BRF (BRFS3). Após a operação, a gigante de alimentos dona das marcas Sadia e Perdigão terá dois acionistas com uma participação combinada de mais de 50% do capital: o frigorífico Marfrig (MRFG3) e fundo saudita Salic.

Em tese, a BRF é uma corporation, ou seja, uma empresa que não possui um controlador definido. Mas na prática a Marfrig já dá as cartas e deve ampliar ainda mais a influência na companhia.

No mercado, já se fala que o futuro das duas empresas é uma fusão. Vale lembrar que uma primeira tentativa de união da "vaca e do frango" — em referência aos principais negócios das companhias — acabou não indo para frente em 2019.

A BRF pretende emitir inicialmente 500 milhões de ações na oferta. Desse total, Marfrig e Salic se comprometeram a ficar com metade cada, desde que o preço por ação seja de no máximo R$ 9,00.

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A produção industrial subiu 0,3% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta terça-feira (04) o IBGE.

O resultado ficou levemente acima da mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, positiva em 0,1%. As estimativas iam de queda de 0,7% a alta de 1,2%.

Em relação a maio de 2022, a produção subiu 1,9%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de queda de 0,6% a alta de 2,6%, com mediana positiva de 1,2%.

No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma queda de 0,2%. Em 12 meses, a produção ficou estável (0,0%).

A produção da indústria de bens de capital subiu 4,2% em maio ante abril, informou o IBGE. Na comparação com maio de 2022, o indicador recuou 11,6%.

Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF).

Fonte: Estadão Conteúdo

A MRV (MRVE3) divulgou nesta terça-feira (04) sua prévia operacional referente ao segundo trimestre e confirmou que está analisando a possibilidade de realizar uma oferta pública primária de ações (follow-on), conforme relatado anteriormente pelo Seu Dinheiro.

A construtora contratou os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Bank of America e outras instituições para estruturar o follow-on.

Vale destacar que a realização da potencial oferta ainda está sob análise e nenhuma decisão foi tomada a respeito, além dos termos e condições da operação.

O negócio ainda está sujeito a aprovações societárias pertinentes, às condições políticas e macroeconômicas favoráveis e a outros fatores.

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O Ibovespa começou o dia em queda de 0,23%, aos 119.672 pontos, após a abertura. Já o dólar à vista opera em alta de 0,39%, cotado a R$ 4,8074

O barril do petróleo Brent, utilizado como referência internacional e pela Petrobras (PETR3;PETR4), opera em alta de 1,77% nesta terça-feira, negociado a US$ 75,97. O dia é de liquidez reduzida com o feriado nos EUA, o que tende a dar volatilidade aos mercados internacionais.

Já na Bolsa de Dalian, na China, o minério foi negociado em leve queda de 0,06% a US$ 113,70 por tonelada. A China anunciou ontem restrições para exportações de gálio e germânio, metais importantes para a fabricação de semicondutores.

Operadores do mercado acreditam que se trata de uma retaliação após os EUA sinalizarem que devem impor restrições às importações de chips chineses. As regras entram em vigor a partir de 1º de agosto.

O Ibovespa futuro começou o dia em queda de 0,05%, aos 121.560. Já o dólar à vista abriu com queda de 0,23%, negociado a R$ 4,7973.

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam sem direção única nesta terça-feira.

Os negócios da região foram influenciados pela decisão do banco central da Austrália de manter sua taxa básica de juro inalterada.

As bolsas de de Xangai, Hong Kong e Taiwan fecharam em território levemente positivo. Já as bolsas de Tóquio e Seul encerraram em queda — de 0,98% e 0,35%, respectivamente.

• Tóquio: -0,98%
• Seul: -0,35%
• Xangai: +0,04%
• Hong Kong: +0,56%
• Taiwan: +0,33%

As principais bolsas de valores da Europa abriram em leve alta nesta terça-feira, mas perderam força nas primeiras horas da manhã.

A agenda local fraca mantém os investidores em compasso de espera e inibe voos mais altos. Ao mesmo tempo, o feriado nos EUA enxuga a liquidez.

• DAX: -0,26%
• FTSE 100: +0,16%
• CAC 40: -0,07%
• Euro Stoxx 50: -0,03%

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis da Oncoclínicas do Brasil (ONCO3).

ONCO3: [Entrada] R$ 10.30; [Alvo parcial] R$ 10.68; [Alvo] R$ 11.27; [Stop] R$ 9.65

Recomendo a entrada na operação em R$ 10.30, um alvo parcial em R$ 10.68 e o alvo principal em R$ 11.27, objetivando ganhos de 9.4%.

O stop deve ser colocado em R$ 9.65, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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As bolsas internacionais operaram sem direção única na primeira sessão de julho e do segundo semestre. Os investidores repercutiram dados de atividade econômica mais fracos, com destaque para o PMI Industrial dos EUA, que atingiu o menor nível em seis meses segundo a S&P Global.

Por aqui, o Ibovespa operou na contramão do exterior. O otimismo com o cenário fiscal deu o tom ao índice da bolsa brasileira.

O Boletim Focus, que trouxe a projeção de IPCA próximo do teto da meta de inflação e Selic a 12% ao ano no fim de 2023, e a conclusão do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados afastaram a aversão ao risco.

O Ibovespa fechou em alta de 1,34%, aos 119.672 pontos.

O dólar à vista encerrou as negociações a R$ 4,8084, com ganhos de 0,39%, impulsionado pelo movimento de ajuste cambial.

Vale destacar que os juros futuros (DIs) também ampliaram o alívio; o papel para 2026 atingiu a taxa de um dígito, a 9,98%, ao longo do pregão.

Confira o que movimentou os mercados na última segunda-feira (03).

O feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos tende a drenar a liquidez nos mercados financeiros internacionais nesta terça-feira.

Na véspera, as bolsas de valores de Nova York fecharam em leve alta. Na manhã de hoje, os índices futuros de Wall Street apresentam baixa discreta.