Bolsa hoje: Ibovespa fecha acima dos 133 mil pontos pela primeira vez na história; dólar desce a R$ 4,82

Em dia de recorde do Ibovespa, as ações ligadas às commodities foram destaque.

Com o minério de ferro e o petróleo registrando fortes altas no exterior, representantes de ambos os setores aparecem na lista de maiores altas do dia — a liderança ficou com a CSN Mineração (CMIN3).

Nomes do varejo também aparecem no ranking. O segmento operou sem direção única ao longo do dia, mesmo em meio à queda dos juros futuros (DIs).

Veja abaixo:

Confira também as maiores quedas do Ibovespa na sessão:

O Ibovespa voltou do feriado do Natal quebrando recordes nesta terça-feira (26). O principal índice da B3 subiu 0,59% hoje e encerrou o dia aos 133.532 pontos, maior patamar de fechamento da história.

Os principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam no azul no retorno das celebrações. Com uma agenda mais esvaziada, tanto por aqui quanto por lá, os investidores norte-americanos repercutiram a divulgação do Índice de Atividade Nacional.

O indicador, publicado pelo Federal Reserve (Fed) de Chicago, subiu 0,3 em novembro, acima da expectativa de avanço de -0,42 dos analistas consultados pela FactSet.

Confira o desempenho das bolsas de Wall Street:

• Dow Jones: +0,43%
• S&P 500: +0,42%
• Nasdaq: +0,54%

Os preços dos contratos futuros de petróleo terminaram o dia com mais de 2% de alta, impulsionados por tensões no Oriente Médio - o que fez o Brent, usado como referência global e pela Petrobras (PETR4), a fechar acima dos US$ 80 o barril.

Os ganhos vieram dos eventos no Mar Vermelho, que voltaram a aumentar os prêmios por risco da commodity.

Vale lembrar que a perspectiva de corte de juros pelo banco central norte-americano em 2024 continua a alimentar o apetite dos investidores por risco, beneficiando o petróleo.

Com isso, o WTI para fevereiro fechou em alta de 2,73% em Nova York, a US$ 75,57 o barril. Na ICE, o Brent para o mesmo mês subiu 2,53%, a US$ 81,07 por barril.

Em mais um dia de quebra de recordes do Ibovespa, o desempenho de uma ação negociada fora do principal índice acionário da B3 chama a atenção do mercado nesta terça-feira (26): a Light (LIGT3).

Por volta das 16h55, os papéis da companhia de energia subiam 5,56%, aos R$ 6,83. As ações terminaram o dia com ainda mais fôlego: uma alta de 6,18%, a R$ 6,87.

O ritmo de avanço da companhia, que já vinha subindo desde a abertura do pregão, foi fortalecido por rumores de que a administração levou uma nova proposta aos credores.

Vale relembrar que a Light entrou em recuperação judicial em maio deste ano após declarar cerca de R$ 11 bilhões em dívidas.

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O dólar à vista fechou o dia em queda. A moeda norte-americana recuou 0,81% hoje, cotada em R$ 4,8220.

Enquanto os mercados financeiros voltam a girar as engrenagens após o Natal, o noticiário corporativo esquenta nos Estados Unidos — e tudo por causa de um acordo bilionário no setor de saúde.

Uma ação dobrou de valor durante o pregão desta terça-feira (26) na bolsa de valores norte-americana Nasdaq. A farmacêutica RayzeBio subia 100,85% em Wall Street por volta das 16h, negociada a US$ 61,40.

O desempenho robusto dos papéis vem na esteira do anúncio de que a empresa de “medicamentos radiofarmacêuticos” seria comprada pela Bristol Myers por US$ 4,1 bilhões em dinheiro — equivalente a algo próximo de R$ 19,77 bilhões, nas cotações atuais.

O montante equivale a US$ 62,50 por ação — um prêmio de 104% em relação ao último fechamento —, levando o valor patrimonial de mercado da companhia a US$ 3,6 bilhões. Atualmente, a empresa é avaliada em US$ 3,67 bilhões.

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O ouro encerrou em leve alta no pregão desta terça-feira (26).

O contrato futuro mais líquido da commodity, o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024, fechou em alta de 0,03% na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 2.069,80 por onça-troy.

O Ibovespa opera em alta de 0,52% por volta das 15h20, aos 133.440 pontos. Já o dólar recua 0,73%, a R$ 4,8230.

Os papéis da Locaweb (LWSA3) mantém a liderança no ranking de maiores altas do Ibovespa nesta terça-feira (26), impulsionados pela queda na curva de juros futuros (DIs).

As ações são seguidas pelas empresas de commodities PetroRecôncavo e CSN Mineração.

Já na ponta negativa, as ações das varejistas Lojas Renner e Grupo Soma puxam as baixas da bolsa hoje.

Enquanto o Ibovespa quebra recorde atrás de recorde, o dólar segue perdendo força ante o real em meio ao bom momento dos ativos de risco brasileiros.

Por volta das 15h, a moeda norte-americana operava em queda de 0,82%, cotada em R$ 4,8215.

É difícil imaginar que um país no meio de uma guerra faria uma doação bilionária, mas foi exatamente o que Israel fez nesta terça-feira (26). O governo de Benjamin Netanyahu deu US$ 3,2 bilhões para a norte-americana Intel. 

A fabricante de chips deve usar o montante bilionário em uma nova planta orçada em US$ 25 bilhões que deve ser construída no sul de Israel — no maior investimento já feito por uma empresa no país. 

A fábrica Fab 38 deverá ser inaugurada em 2028 e entrar em operação total em 2035.

As ações da Intel sobem em Nova York desde antes da abertura dos negócios. Por volta de 14h05, os papéis INTC tinham alta de 4,66%, a US$ 50,23. Acompanhe nossa cobertura ao vivo dos mercados.

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Em dia de recorde no Ibovespa — o índice acaba de alcançar uma nova máxima história aos 133.643 pontos, com alta de 0,67% —, ações ligadas às commodities, especialmente minério de ferro e petróleo, são maioria na ponta positiva da bolsa.

Mas, por enquanto, a liderança fica com os papéis da Locaweb (LWSA3). Confira abaixo:

Já a lista de maiores quedas é dominada por papéis do varejo, setor que opera sem direção única hoje:

Com o final de ano se aproximando, muita gente opta por desacelerar o ritmo e deixar as decisões importantes e mudanças mais drásticas para depois do réveillon. Mas esse não é o caso da diretoria da Allos (ALOS3), que fechou um acordo milionário com o fundo imobiliário Vinci Shopping Centers (VISC11) nesta terça-feira (26).

Segundo comunicado enviado ao mercado hoje, a companhia celebrou um memorando de entendimentos para a venda de participações em seis imóveis por R$ 442,8 milhões e taxa de capitalização (cap rate) médio de 8,5%.

Confira a lista de ativos e fatias negociadas:

• 15% do São Luís Shopping, localizado em São Luís, MA (desinvestimento total);
• 15% do Carioca Shopping, localizado no Rio de Janeiro, RJ;
• 10%, do Shopping Villagio Caxias, localizado em Caxias do Sul, RS;
• 5% do Plaza Sul Shopping, localizado em São Paulo, SP;
• 10% do Bangu Shopping, localizado no Rio de Janeiro, RJ;
• 30% do Shopping Estação Curitiba, localizado em Curitiba, PR (desinvestimento total).

A conclusão das operações está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

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O Ibovespa não perdeu o ímpeto durante a pausa para o Natal e voltou do feriado quebrando novos recordes e sustentando patamar dos 133 mil pontos, nível que era inédito até a semana passada.

Apoiado pelo desempenho das commodities no exterior — especialmente o minério de ferro e petróleo, que impulsionam as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) — e pela alta das bolsa de Wall Street, o principal índice acionário da B3 já renovou a pontuação máxima intraday sete vez apenas durante as primeiras horas do pregão.

Agora, por volta das 13h, o Ibovespa subia 0,59%, aos 133.535 pontos. Já o dólar à vista segue a trajetória oposta hoje e, no mesmo horário, operava perto das mínimas da sessão. A moeda norte-americana recuava 0,7%, cotada em R$ 4,8278.

A (falta) de energia foi um dos temas que mais chamou atenção dos brasileiros neste final de ano, especialmente para aqueles que moram em São Paulo. 

Na ocasião, vários pontos da capital e da região metropolitana chegaram a ficar mais de uma semana no escuro depois de um forte temporal. Nesse caso, a principal responsável por trazer a luz para os paulistas foi a Enel. 

De olho nesses transtornos, outra gigante da energia que atua em São Paulo apresentou nesta terça-feira (26) um plano de investimentos para os próximos cinco anos. 

A CPFL Energia (CPFE3) informou que aprovou no dia 14 de dezembro um plano para aportes avaliado em R$ 28,373 bilhões para o período de 2024 a 2028.

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Os erros nas estimativas para a economia brasileira têm chamado a atenção — e não é de hoje. A mais nova evidência dessa constatação é a última edição da pesquisa Focus.

Os principais indicadores macroeconômicos do Brasil chegam ao fim de 2023 muito melhores do que esperavam os economistas de mercado consultados semanalmente pelo Banco Central (BC) para a elaboração da Focus.

Se as projeções da primeira Focus de 2023 tivessem se confirmado, a economia brasileira estaria hoje numa situação bem pior do que a realidade de momento.

Quando o ano começou, as estimativas dos economistas para o fim de 2023 indicavam inflação em 5,36% (ante um teto da meta de 4,75%), expansão do PIB de 0,78%, dólar a R$ 5,28 e a taxa Selic a 12,25% ao ano.

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Apoiado pela abertura positiva em Nova York e o desempenho das ações ligadas às commodities, especialmente Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), o Ibovespa segue renovando a máxima da sessão e o recorde intraday hoje.

Por volta das 12h05, o principal índice acionário da B3 subia 0,58%, aos 133.524 pontos.

A Petrobras (PETR4) anunciou nesta terça-feira (26) um novo reajuste nos preços do diesel — no segundo corte no combustível só em dezembro.

A partir de amanhã (27), o combustível vai ficar R$ 0,30 por litro mais barato, com o preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras passando para R$ 3,48 por litro.

No ano, a variação acumulada do preço de venda para as distribuidoras é de uma redução de R$ 1,01 por litro, o que equivale a uma queda de 22,5%.

"O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras", afirma a empresa, em nota.

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Os principais índices de ações da Bolsa de Valores de Nova York iniciaram a última semana do ano em alta, depois que o S&P 500 registrou na semana passada o oitavo avanço semanal consecutivo - a maior sequência desde 2017.

O destaque da abertura é a Intel, que avança 2% depois que o governo de Israel concedeu à fabricante de chips US$ 3,2 bilhões para uma fábrica de US$ 25 bilhões no sul do país.

Confira a variação e a pontuação dos índices norte-americanos na abertura:

• Dow Jones: +0,10%, 37.425,07 pontos
• Nasdaq: +0,37%, 15.048,41 pontos
• S&P 500: + 0,22%, 4.765,29 pontos

A empresa petrolífera brasileira Enauta (ENAT3) encheu o carrinho de compras neste fim de ano.

A companhia anunciou a compra da totalidade da participação da QatarEnergy Brasil Ltda nos campos de petróleo de Ostra, Abalone e Argonauta. A parcela detida pela companhia é de 23%.

A aquisição tem data efetiva de 1º de julho de 2023 e valor total de US$ 150 milhões (R$ 729 milhões). Atualmente, o contrato tem vigência até 2032.

Os campos formam o Parque das Conchas, localizado na Bacia de Campos. A região é operada pela Shell, que detém 50% da participação. A ONGC detém os 27% restantes.

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Os preços das casas subiram 4,8% nos EUA em outubro em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com o índice de preços das casas S&P CoreLogic Case-Shiller - um salto em relação ao aumento anual de 4% em setembro e o ganho anual mais forte visto em 2023.

O composto de 10 cidades subiu 5,7%, ante um aumento de 4,8% no mês anterior. O composto de 20 cidades subiu 4,9%, acima do aumento de 3,9% em setembro.

A robustez dos preços das casas ocorreu apesar do forte aumento das taxas de juro hipotecárias em outubro. A taxa média do empréstimo fixo de 30 anos ultrapassou 8% em 19 de outubro, de acordo com o Mortgage News Daily. Esse foi o nível mais alto em mais de duas décadas.

As taxas, no entanto, caíram de forma constante ao longo de novembro e de forma mais acentuada em dezembro, com a taxa fixa a 30 anos oscilando agora em torno de 6,7%.

Os juros projetados pelos títulos de dívida do governo norte-americano, os chamados Treasurys, começaram o dia em queda, mas reverteram as perdas de mais cedo e patrocinaram parte dos ganhos do Ibovespa.

Por volta de 10h30, o rendimento dos títulos de 10 anos, considerados uma referência para o mercado de dívida, ficaram acima de 4,9%.

Agora, os juros projetos pelos títulos de dez anos operam na casa dos 3,90%, enquanto o retorno das notas de dois anos - consideradas as mais sensíveis à política monetária - estão na casa de 4,38%.

As ações da Hapvida (HAPV3) estão entre as mais negociadas do pregão de hoje. Os papéis da companhia repercutem uma movimentação importante no setor de saúde privada: a venda da Amil para José Seripieri Filho.

Conhecido no mercado como Júnior, o empresário venceu o braço de ferro com concorrentes de peso e ficou com a operadora de saúde — na maior fusão e aquisição já realizada no Brasil por uma pessoa física sozinha. 

Segundo as informações disponíveis na imprensa, o valor da transação totaliza R$ 11 bilhões, incluindo R$ 2 bilhões em equity e a assunção de passivos de R$ 9 bilhões. 

De acordo com a XP, a venda é um "divisor de águas" para todo o setor e pode beneficiar a Hapvida se trouxer "mais racionalidade ao ambiente competitivo".

Por volta das 10h50, as ações HAPV3 subiam 0,92%, cotadas em R$ 4,39.

A Telefônica Brasil, dona da Vivo (VIVT3), decidiu cancelar as ações que possui em tesouraria.

O conselho de administração aprovou o cancelamento de aproximadamente 10,97 milhões de ações ordinárias. Isso equivale a 0,66% do capital social da empresa.

Os papéis foram adquiridos ao longo de 2023, em meio a um programa de recompra de ações levado a cabo pela companhia.

Apesar da operação, não haverá redução do valor do capital social da Vivo. Com o cancelamento, o capital social da empresa passa a ser dividido em 1.652.588.360 ações ordinárias VIVT3. 

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Em meio à escalada dos conflitos no Oriente Médio, incluindo a guerra entre Israel e Hamas e ataques norte-americanos contra grupo paramilitares no Irã, o petróleo registra ganhos de cerca de 2% nesta manhã.

O desempenho da commodity impulsiona as ações das petroleiras da B3, que avançam em bloco. Confira a cotação dos principais papéis do setor de óleo e gás por volta das 10h35:

• PETR4: +0,84%
• RRRP3: +1,17%
• ENAT3: +10,07%
• RECV3: +1,03%
• PRIO3: +1,83

Desta no segmento, a Enauta repercute ainda a compra e uma fatia da QatarEnergy Brasil. A companhia pagará R$ 729,2 milhões por uma participação de 23% na empresa.

Poucos minutos após informamos sobre o recorde intraday do Ibovespa, o índice voltou a acelerar a alta e, por volta das 10h25, alcançou uma nova pontuação máxima para um pregão aos 133.412 pontos, com ganhos de 0,5%.

Após abrir o pregão em alta, o Ibovespa acelerou os ganhos nesta manhã e retornou ao patamar dos 133 mil pontos, quebrando um novo recorde intraday.

Por volta das 10h20, o índice subia 0,46% nas máximas do dia, aos 133.359 pontos.

O Ibovespa abriu o primeiro pregão da última semana do ano em alta. Apoiado pelo desempenho positivo dos futuros de Nova York e das commodities, o principal índice acionário da B3 iniciou a sessão avançando 0,26%, aos 132.752 pontos.

Os recibos de ações (ADRs) de Vale e Petrobras operam em alta, no pré-mercado em Nova York nesta terça-feira (26). 

Os papéis acompanham os ganhos das commodities nos mercados internacionais.

• Petrobras (PBR): 0,51%, a US$ 15,86;
• Vale (VALE): 0,95%, a US$ 15,89.

O minério de ferro encerrou a sessão negociado a US$ 137,84 por tonelada, em uma alta de 1,34% na bolsa de valores de Dalian.

Por sua vez, o petróleo do tipo Brent, considerado referência no mercado internacional, subia 0,76% por volta das 9h40, a US$ 79,40 o barril.

No mesmo horário, o petróleo WTI avançava 0,67%, cotado a US$ 74,05 o barril.

Os juros futuros (DIs) abriram em próximos da estabilidade nesta terça-feira (26).

Confira o desempenho dos DIs:

O dólar abriu em queda de 0,22%, negociado a R$ 4,8510 no mercado à vista.

O Ibovespa futuro abriu em alta de 0,15% nesta terça-feira (26), aos 134.690 pontos, acompanhando o tom positivo de Wall Street.

O Banco Central acaba de divulgar a mais recente edição do boletim Focus.

A última edição da pesquisa divulgada em 2023 traz variações negativas nas projeções para a inflação, o dólar e a taxa de juros.

Confira a seguir os detalhes da última Focus:

• IPCA: A projeção para a inflação oficial de 2023 caiu pela terceira semana seguida, passando de 4,49% na semana passada para 4,46% agora.
• PIB: A estimativa para a expansão do PIB em 2023 permaneceu em 2,92% pela segunda semana consecutiva. Para 2024, a expectativa oscilou para cima, passando de +1,51% para +1,52%.
• Dólar: Pela quarta semana seguida, a projeção para a taxa de câmbio ao fim de 2023 foi ajustada para baixo. A três sessões do fechamento do ano, os economistas de mercado agora esperam o dólar a R$ 4,90 na última sessão de 2023.
• Selic: A taxa Selic vai fechar 2023 em 11,75% ao ano. Isto é um fato. Para 2024, os analistas ajustaram para baixo suas estimativas para a Selic. A estimativa para a taxa básica de juros no fim do ano que vem baixou para 9,00% ao ano, depois de sete semanas a 9,25%.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou a 0,18% na terceira quadrissemana de dezembro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), contra 0,25% na segunda leitura do mês.

Com o resultado, o índice acumula alta de 3,44% em 12 meses, um recuo em relação aos 3,51% registrados na quadrissemana anterior.

Na leitura atual, cinco das oito classes de despesas que compõem o indicador registraram queda em suas taxas de variação nesta leitura, com destaque para Despesas Diversas (1,26% para 0,07%), puxado pelo item serviços bancários (2,34% para 0,15%).

As maiores influências para baixo sobre o IPC-S da terceira quadrissemana de dezembro partiram de perfume, que passou de -9,50% para -6,60%), gasolina (-1,20% para -0,92%) e tomate (-6,60% para 6,28%), junto com desodorante (-3,42% para -5,14%) e manga (-12,93% para -12,57%).

Enquanto isso, as maiores pressões para cima vieram dos itens passagem aérea (4,13% para 2,98%), batata-inglesa (13,52% para 16,76%) e taxa de água e esgoto residencial (1,78% para 1,87%), seguidos por plano e seguro de saúde (0,65% para 0,65%) e banana-prata (10,11% para 11,59%)

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam sem direção única nesta terça-feira.

Os pregões na região foram marcados pela baixa liquidez.

A bolsa de Xangai caiu 0,68% em meio a temores de um possível cerco do governo chinês ao setor privado depois do anúncio de restrições a jogos online.

Mas o recuo em Xangai foi uma exceção. As bolsas de Tóquio, Seul e Taiwan marcaram leves altas (+0,16%, +0,12% e +0,83%, respectivamente).

Já a bolsa de Hong Kong permaneceu fechada hoje.

As principais bolsas de valores da Europa estão fechadas nesta terça-feira (26).

Tradicionalmente, as bolsas de Londres, Frankfurt e Paris prolongam por mais um dia o feriado de Natal.

Os índices futuros das bolsas de valores de Nova York voltaram do feriado de Natal em leve alta.

Wall Street exibe ganhos modestos no início da última semana de 2023.

Os próximos dias tendem a ser marcados por baixa liquidez e agenda esvaziada.

Veja como andam os índices em Wall Street por volta das 7h35:

• S&P 500: +0,12%
• Dow Jones: +0,11%
• Nasdaq: +0,18%

Conforme delineado na semana passada, quando abordamos algumas perspectivas para o cenário internacional em 2024, desejo compartilhar minha visão sobre o que podemos antecipar para o Brasil no próximo ano.

Do ponto de vista pragmático, atravessamos atualmente um ciclo que tende a favorecer os ativos de risco. Refiro-me ao movimento de flexibilização da política monetária, que reduziu até agora a Selic de 13,75% para 11,75% ao ano.

Como evidenciado pelo último encontro do Copom, corroborado pela ata da semana passada, a tendência é mantermos um ritmo de corte de 50 pontos-base nas próximas reuniões, com uma margem limitada para uma aceleração desse processo, a menos que os dados indiquem a necessidade de uma abordagem distinta, como em situações de atividade econômica significativamente mais fraca do que o previsto.

Como mencionei anteriormente, não há grande urgência para acelerar o processo. 

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