Grupo Casino faz oferta secundária de ações para levantar R$ 2,7 bilhões para vender sua fatia no Assaí (ASAI3)

A tão comentada venda de parte da fatia do Grupo Casino dentro do Assaí (ASAI3) finalmente vai acontecer e foi confirmada nesta segunda-feira (28). O movimento já era aguardado pelo mercado, uma vez que os problemas financeiros da rede francesa pressionavam as subsidiárias brasileiras há algum tempo.

A solução encontrada foi vender 140,8 milhões de ações do Assaí em uma oferta secundária de ações, algo próximo de 10,4% do capital social da empresa brasileira. Além disso, ainda há a possibilidade de alienação de mais 3,7%.

Conforme o fechamento de sexta-feira (25), seria possível levantar até R$ 2,7 bilhões com essa venda parcial para usar o dinheiro na redução das dívidas do grupo.

Segundo o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Itaú BBA, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Banco Safra e Santander são os coordenadores da oferta.

Entenda por que o Casino precisa vender sua parte do Assaí (ASAI3)

No mês passado, a rede de atacarejo anunciou que o seu controlador francês iniciou os estudos para a venda de parte da sua participação na companhia por um valor aproximado de US$ 500 milhões por meio de uma oferta secundária de ações.

O anúncio vem após a situação do grupo se deteriorar nas últimas semanas, com a percepção do risco de calote dos franceses se elevando. A possibilidade de venda de fatias do Assaí para honrar dívidas já havia sido levantada recentemente.

Atualmente, o grupo Casino é dono de 41% da rede brasileira, detendo 552,4 milhões de ações ordinárias.

A reação das ações

Por enquanto, o anúncio feito pelo Casino sobre a venda da fatia do Assaí (ASAI3) não surtiu grande efeito nas ações das empresas.

Às 10h32, ASAI3 caía apenas 0,26%, cotada a R$ 19,16. Já as ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) — a outra subsidiária brasileira do Casino no Brasil — recuavam 0,11% no mesmo horário, cotadas a R$ 18,24.

Mas na bolsa de Paris, os papéis do Grupo Casino avançavam 1,70% há pouco, no horário local, cotados a 11,34 euros.

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Ana Carolina Neira

ana.neira@seudinheiro.com

Jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero com especialização em Macroeconomia e Finanças (FGV) e pós-graduação em Mercado Financeiro e de Capitais (PUC-Minas). Com passagens pelo portal R7, revista IstoÉ e os jornais DCI, Agora SP (Grupo Folha), Estadão e Valor Econômico, também trabalhou na comunicação estratégica de gestoras do mercado financeiro.