O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A fabricante de autopeças avalia a possibilidade de fazer oferta subsequente com distribuição primária e secundária.
A Fras-le (FRAS3), companhia do grupo Randon especializada em autopeças, confirmou nesta quarta-feira (9) que avalia a possibilidade de realizar uma oferta subsequente de ações (follow-on) com distribuição primária e secundária.
Na distribuição primária, a empresa vende novos títulos e os recursos captados vão para o caixa. Já a distribuição secundária é apenas a venda de ações já existentes. Nesse caso, os recursos vão para os vendedores em vez de ir para o caixa da empresa.
Em fato relevante publicado nesta manhã, a companhia ponderou, no entanto, que o follow-on está sujeito às condições dos mercados de capitais. E sabemos que elas andam instáveis.
A Fras-le confirmou, ainda, que contratou os bancos Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e Safra para prestar assessoria financeira e preparar a oferta.
O comunicado foi uma resposta a uma notícia veiculada no Valor Econômico dizendo que a Fras-le pretende captar R$ 750 milhões numa tranche primária. A empresa, entretanto, não comunicou quanto pretende levantar com a oferta, nem deu qualquer informação sobre a finalidade da captação.
A fabricante de autopeças também comunicou que, devido aos preparativos para o follow-on, não irá mais divulgar suas projeções financeiras, o famoso guidance. Segundo a Fras-le, essa decisão considera a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de projeções com os procedimentos adotados por auditores independentes.
Leia Também
Dessa maneira, a empresa ressalta que quaisquer projeções divulgadas no passado não devem ser consideradas para fundamentar decisões de investimento caso o follow-on se concretize.
Na última divulgação do guidance para 2022, feita em fevereiro, a Fras-le projetava uma receita líquida consolidada entre R$ 2,7 e R$ 3 bilhões no ano, bem como uma margem EBITDA entre 14% e 16%. Os investimentos, por sua vez, deveriam navegar entre R$ 90 e R$ 120 milhões.
No ano passado, a empresa atingiu R$ 2,6 bilhões em receita líquida, resultado 54,5% maior que o apresentado em 2020. O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 388,1milhões, ou seja, 17,3% a mais que o ano anterior. O lucro líquido cresceu 15,7%, para R$ 210,6 milhões.
No quarto trimestre de 2021, a companhia obteve a maior receita da sua história. No entanto, a Fras-le apontou que as provisões afetaram os resultados, por serem itens não recorrentes.
O ano passado marcou o primeiro aniversário da aquisição da Nakata Automotiva, um player relevante no segmento. Segundo a Fras-le, posteriormente ao anúncio da aquisição foi montada uma equipe para identificar sinergias entre as duas empresas.
Uma das principais sinergias identificadas foi a possibilidade de expansão das vendas dos produtos Nakata para América Latina utilizando as estruturas do grupo Fras-le. Dessa forma, a empresa aponta que iniciativas nessa frente já resultam em R$1,5 milhão em receitas no primeiro ano da aquisição. A expectativa é que elas dobrem no segundo ano.
A Fras-le possui um amplo histórico de crescimento via aquisições, e tem tido como resultado a ampliação de seu portfólio. Desde 2017, a companhia comprou a Armetal e a Farloc, na Argentina; a ASK, na Índia; a Fanacif, no Uruguai; e a Fremax e a Nakata, no Brasil.
Até o dia 24 de março, a bolsa brasileira já acumulava R$ 7,05 bilhões, e a expectativa é de que o ingresso de capital internacional continue
Com a semana mais enxuta pelo feriado de Sexta-Feira Santa, apenas oito ações encerraram em queda
A Fictor Alimentos recebeu correspondência da B3 por negociar suas ações abaixo de R$ 1, condição conhecida como penny stock. A empresa busca solucionar o caso com um grupamento
Os papéis da companhia encerraram a semana a R$ 10,35 após o anúncio da Advent International sobre a compra de papéis da Natura; veja o que mais mexeu com as ações e o que esperar
A Embraer acumula queda na bolsa brasileira em 2026 e analistas dizem se a performance é sinal de risco ou oportunidade de compra
Os analistas destacam que a ação preferida no setor elétrico do banco tem um caixa robusto, que pode se traduzir em dividendos extras para os acionistas
Confira as recomendações da Empiricus Research em abril para ações, dividendos, fundos imobiliários, ações internacionais e criptomoedas
Em discurso à nação na ultima quarta-feira (1), Trump prometeu “levar o Irã de volta a Idade da Pedra”. Com isso, os futuros do Brent dispararam, mas bolsas ao redor do mundo conseguiram conter as quedas. Ibovespa encerrou o dia com leve alta de 0,05%, a 188.052,02 pontos
A Axia Energia teve que abrir espaço para uma outra empresa do setor, além de dividir o pódio com duas companhias do setor bancário e de aluguel de carros
Revisão da carteira internacional mostra uma guinada estratégica para capturar novas oportunidades no mercado global; veja quem saiu e quem entrou no portfólio
O banco cortou a recomendação da dona da Hering de compra para neutra, enquanto revisou estimativas para uma série de outras empresas brasileiras diante da guerra e juros elevados
Banco vê estatal mais protegida em um possível cenário de petróleo mais barato e traz Embraer de volta à carteira do mês
JP Morgan calcula que a venda de subsidiárias poderia gerar renda extra para os acionistas da Cyrela, mas a operação não seria tão benéfica; entenda
As operações reforçam a estratégia do ALZR11 de ampliar a exposição a contratos com inquilinos de grande porte
Banco vê alívio com alta dos spreads petroquímicos em meio à guerra no Oriente Médio e eleva preço-alvo para R$ 10, mas incertezas sobre dívida e possível proteção contra credores seguem no radar. Segundo a Bloomberg, falência não está descartada
A empresa é controlada pelo fundador e presidente-executivo Musk, que já é o mais rico do planeta com US$ 817 bilhões no bolso, e a captação de ainda mais valor no mercado pode fazer esse valor explodir.
Para o BTG Pactual, revisão das tarifas pode reacender a pressão competitiva de plataformas estrangeiras, colocando varejistas brasileiros sob novo teste em meio a juros altos e consumo enfraquecido
Na leitura do mercado, o movimento de queda dos papéis nos últimos 30 dias tem menos a ver com as tensões geopolíticas e mais com fatores específicos
Com os principais segmentos dos FIIs já em ciclo de recuperação, há agora uma fase de expansão potencial, e o BRCO11 é o preferido para brilhar
Apesar das incertezas sobre a demanda no longo prazo, gestor avalia que o risco de preços muito baixos da commodity diminuiu e que setor do petróleo tem potencial de alta