Mercado segue com o freio de mão puxado antes da eleição e Ibovespa cai mais de 1%; dólar vai a R$ 5,31

Enquanto a nuvem da cautela pré-eleitoral paira sobre os negócios na B3, as bolsas em Nova York emplacaram mais um dia de alta firme — com o Nasdaq registrando ganhos acima da casa dos 2% antes da divulgação dos balanços das ‘big techs'. 

Em Nova York, o recuo maior do que o esperado da confiança dos consumidores aumentou a percepção de que a desaceleração da economia americana já é uma realidade. A aposta agora é que o Federal Reserve reduza o ritmo da alta dos juros já na reunião de dezembro. 

No Brasil, é o cenário político que segue dando as cartas, já que o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central amanhã não deve trazer grandes surpresas para o mercado e a prévia da inflação trouxe sinais de melhora na composição do índice. 

Com as últimas pesquisas eleitorais ainda mostrando vantagem do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva e a campanha do presidente Jair Bolsonaro entrando em novo atrito com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os investidores seguem pisando no freio após o rali da semana passada. 

A Petrobras (PETR4), que entregou um resultado operacional morno no último trimestre, contribuiu com o clima negativo. Em alguns momentos do dia, o Ibovespa até esboçou uma reação, mas encerrou a sessão nas mínimas do dia, em queda de 1,20%, em 114.625,59 pontos. O dólar à vista avançou 0,26%, a R$ 5,3168.

Recalibrando as expectativas

As bolsas em Wall Street tiveram o terceiro dia consecutivo de alta, repercutindo a percepção de que Federal Reserve pode ser obrigado a reduzir o seu ritmo de ajuste monetário na reunião marcada para dezembro.

Discursos de dirigentes do banco central americano não estão programados para os próximos dias, já que o BC está em período de silêncio antes da próxima reunião, mas dados divulgados mais cedo mostram que a maior economia do mundo pode ter pouco fôlego para aguentar atuações mais rígidas do Fed. 

Nesta manhã, a queda do índice de confiança do consumidor dos EUA em outubro, a 102,5, foi bem mais expressiva que o previsto, indicando o nível da desaceleração econômica do país.  

Com o número, a ferramenta de análise do CME Group para a próxima reunião do Fed mostra que cresceram as apostas em uma alta de 0,5 ponto percentual em dezembro, quase igualando as projeções para um aumento de 0,75 pp. A leitura mais positiva reflete na curva de juros brasileira, que operou em queda.

CÓDIGO	NOME	ULT	FEC
DI1F23	DI Jan/23	13,68%	13,69%
DI1F24	DI Jan/24	12,95%	12,91%
DI1F25	DI Jan/25	11,84%	11,84%
DI1F26	DI Jan/26	11,69%	11,72%
DI1F27	DI Jan/27	11,69%	11,73%

Já as bolsas americanas encerraram a sessão com fortes ganhos, também aguardando os balanços das grandes empresas de tecnologia. Confira:

• Nasdaq: +2,25%
• Dow Jones: +1,07%
• S&P 500: +1,62%

Inflação

O IPCA-15, prévia da inflação oficial que observa o comportamento dos preços entre o dia 16 de um mês e o dia 15 do mês seguinte, avançou 0,16% em outubro, acima das projeções do mercado.

Os analistas ouvidos pela Broadcast previam uma alta de 0,09% em outubro após queda de 0,37% em setembro. No acumulado de 12 meses, o índice avança 6,85%. 

Apesar da surpresa negativa, analistas apontam que a composição do índice está mais favorável, mostrando que a inflação segue perdendo força nos principais núcleos e mostra reação de itens antes deflacionários por pressões externas. 

Sobe e desce do Ibovespa

O alívio da curva de juros favoreceu o avanço de empresas mais sensíveis aos movimentos das taxas — como o varejo e as companhias de crescimento. Confira as maiores altas do dia:

CÓDIGO	NOME	ULT	VAR
MGLU3	Magazine Luiza ON	R$ 4,29	5,15%
YDUQ3	Yduqs ON	R$ 13,16	4,69%
EMBR3	Embraer ON	R$ 13,17	4,36%
CASH3	Méliuz ON	R$ 1,11	3,74%
COGN3	Cogna ON	R$ 2,97	3,13%

Pelo segundo dia consecutivo, a BRF (BRFS3) acabou ficando com um dos piores desempenhos da sessão. A companhia ainda repercute a necessidade de fazer recall de sua linha pet, preocupações do mercado com a alavancagem futura após a nova joint venture de produtos Halal anunciada no início da semana e o corte de recomendação por parte de dois bancos de investimento. Confira também as maiores quedas do Ibovespa:

CÓDIGO	NOME	ULT	VAR
BRFS3	BRF ON	R$ 12,27	-11,02%
AZUL4	Azul PN	R$ 15,17	-6,93%
IRBR3	IRB ON	R$ 0,91	-6,19%
CRFB3	Carrefour Brasil ON	R$ 18,31	-6,10%
GOLL4	Gol PN	R$ 8,86	-5,44%