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Totvs (TOTS3) planeja levantar ao menos R$ 1,5 bi com oferta pública

Se ações adicionais acabarem emitidas, o valor da oferta pública pode alcançar quase R$ 2,5 bilhões

13 de setembro de 2021
9:30 - atualizado às 18:58
Foto de um homem passando em frente à fachada da sete da Totvs (TOTS3), em São Paulo
Imagem: Divulgação/Totvs

Líder em sistemas e plataformas digitais para gestão de empresas, a Totvs (TOTS3) anunciou hoje a realização de uma oferta subsequente de ações (follow-on) por meio da qual pretende levantar ao menos R$ 1,5 bilhão ainda em setembro.

A meta da oferta primária tem como base o preço de fechamento das ações ON da Totvs na B3 na última sexta-feira, 10 de setembro, quando os papéis chegaram ao fim do pregão cotados a R$ 38,20. O preço, entretanto, pode variar.

De acordo com a medida aprovada pelo conselho de administração da Totvs, 39,2 milhões de ações ordinárias serão disponibilizadas inicialmente em oferta pública restrita. Terão prioridade os acionistas da companhia.

Oferta pública da Totvs pode alcançar quase R$ 2,5 bilhões

O montante, entretanto, pode ser ainda maior. O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começa hoje e termina no dia 21, quando será definido o preço por ação na oferta.

Se for percebida demanda durante o processo de bookbuiling, a oferta poderá ser aberta a investidores profissionais. Caso esta possibilidade se confirme, o valor da oferta pode alcançar R$ 2,48 bilhões.

O início de negociação das ações da oferta está previsto para 23 de setembro. A coordenação do follow-on está a cargo dos bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander e UBS.

TOTS3: follow-on está em linha com estratégia de expansão

A oferta pública anunciada hoje está em linha com a estratégia adotada pela companhia nos últimos anos de impulsionar o crescimento de seus negócios por meio de aquisições, parcerias e investimentos no desenvolvimento de soluções próprias.

Nos últimos anos, as parcerias e aquisições da Totvs têm se concentrado em fintechs e startups de big data, reforçando os serviços de solução financeira e engenharia de dados oferecidos pela empresa, que conta atualmente com cerca de 10 mil funcionários e atende mais de 40 mil negócios em diversos segmentos da economia.

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