⚽️ Jogos das quartas-de-final começam a se desenhar; confira os dias da próxima fase

Cotações por TradingView
2021-09-13T18:58:43-03:00
Seu Dinheiro
Seu Dinheiro
FOLLOW-ON

Totvs (TOTS3) planeja levantar ao menos R$ 1,5 bi com oferta pública

Se ações adicionais acabarem emitidas, o valor da oferta pública pode alcançar quase R$ 2,5 bilhões

13 de setembro de 2021
9:30 - atualizado às 18:58
Foto de um homem passando em frente à fachada da sete da Totvs (TOTS3), em São Paulo
Imagem: Divulgação/Totvs

Líder em sistemas e plataformas digitais para gestão de empresas, a Totvs (TOTS3) anunciou hoje a realização de uma oferta subsequente de ações (follow-on) por meio da qual pretende levantar ao menos R$ 1,5 bilhão ainda em setembro.

A meta da oferta primária tem como base o preço de fechamento das ações ON da Totvs na B3 na última sexta-feira, 10 de setembro, quando os papéis chegaram ao fim do pregão cotados a R$ 38,20. O preço, entretanto, pode variar.

De acordo com a medida aprovada pelo conselho de administração da Totvs, 39,2 milhões de ações ordinárias serão disponibilizadas inicialmente em oferta pública restrita. Terão prioridade os acionistas da companhia.

Oferta pública da Totvs pode alcançar quase R$ 2,5 bilhões

O montante, entretanto, pode ser ainda maior. O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começa hoje e termina no dia 21, quando será definido o preço por ação na oferta.

Se for percebida demanda durante o processo de bookbuiling, a oferta poderá ser aberta a investidores profissionais. Caso esta possibilidade se confirme, o valor da oferta pode alcançar R$ 2,48 bilhões.

O início de negociação das ações da oferta está previsto para 23 de setembro. A coordenação do follow-on está a cargo dos bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander e UBS.

TOTS3: follow-on está em linha com estratégia de expansão

A oferta pública anunciada hoje está em linha com a estratégia adotada pela companhia nos últimos anos de impulsionar o crescimento de seus negócios por meio de aquisições, parcerias e investimentos no desenvolvimento de soluções próprias.

Nos últimos anos, as parcerias e aquisições da Totvs têm se concentrado em fintechs e startups de big data, reforçando os serviços de solução financeira e engenharia de dados oferecidos pela empresa, que conta atualmente com cerca de 10 mil funcionários e atende mais de 40 mil negócios em diversos segmentos da economia.

Comentários
Leia também
DINHEIRO QUE PINGA NA SUA CONTA

Uma renda fixa pra chamar de sua

Dá para ter acesso a produtos melhores do que encontro no meu banco? (Spoiler: sim).

SEU DINHEIRO NA COPA

Jogos das quartas-de-final começam a se desenhar; confira as datas da próxima fase da Copa do Mundo

4 de dezembro de 2022 - 17:53

Holanda e Argentina foram os primeiros times classificados para a próxima fase do Mundial do Catar; Brasil tenta vaga na segunda-feira (05) contra a Coreia do Sul

FINAL DE SEMANA EM CRIPTO

Na corda bamba: bitcoin (BTC) luta pelo patamar de US$ 17 mil com volatilidade à vista

4 de dezembro de 2022 - 16:08

Sem grandes indicadores para a semana que está começando, os investidores em criptomoedas devem permanecer atentos aos próximos passos da política monetária do Federal Reserve

A CARTEIRA DOS GRANDES

A nova aposta de Bill Ackman: megainvestidor tem grande posição vendida contra uma moeda global; saiba qual

4 de dezembro de 2022 - 14:01

O aumento agressivo da taxa de juro pelo Federal Reserve, o banco central norte-americano, neste ano pressiona paridade e força reposicionamento de Ackman

OPEP+

Putin influenciou? A decisão dos produtores de petróleo após o teto de preços da Europa e a ameaça da Rússia

4 de dezembro de 2022 - 11:49

Presidente russo disse que vai cortar o fornecimento da commodity para os países europeus que adotarem o limite de US$ 60 para o barril russo — a ameaça bateu também na porta da Opep e de seus aliados

ACUMULOU

Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio sobe para R$ 115 milhões; saiba como ter mais chances de acertar as seis dezenas

4 de dezembro de 2022 - 9:23

Segundo a Caixa, o próximo sorteio acontece na quarta-feira, dia 7 de dezembro, e quem vencer pode levar uma bolada para casa

Carregar mais notícias
Carregar mais notícias
Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies