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Operação concluída
Totvs (TOTS3) levanta R$ 1,44 bilhão em oferta subsequente de ações
Precificada a R$ 36,75 por ação, oferta restrita da Totvs tem leve desconto em relação ao fechamento de ontem
Imagem: Divulgação/ Instagram da Totvs
A Totvs (TOTS3) levantou R$ 1,44 bilhão ao emitir 39,27 milhões de novas ações. O preço por ação da oferta restrita ficou em R$ 36,75, apenas 0,94% abaixo dos R$ 37,10 registrados no fechamento da sessão de ontem.
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Com isso, o resultado final ficou um pouco abaixo da estimativa original de captação de R$ 1,5 bilhão. O valor baseia-se na cotação da ação ON da Totvs no fechamento da sessão de 10 de setembro, quando o papel era cotado a R$ 38,20.
Ainda assim, a flutuação está em linha com a queda de 3,5% do Ibovespa ocorrida no mesmo intervalo.
Totvs desistiu de lote adicional
A Totvs estudava a possibilidade de oferecer um lote adicional, o que poderia levar a emissão a R$ 2,5 bilhões, mas abriu mão da possibilidade em meio à deterioração das condições gerais de mercado nos últimos dias.
Ainda assim, a operação original pôde ser concluída e as novas ações da Totvs começarão a ser transacionadas na B3 na sessão de amanhã.
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A oferta restrita da líder em sistemas e plataformas digitais para gestão de empresas foi coordenada pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander e UBS.
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Follow-on está em linha com estratégia de expansão
A oferta pública de TOTS3 está em linha com a estratégia adotada pela companhia nos últimos anos de impulsionar o crescimento de seus negócios por meio de aquisições, parcerias e investimentos no desenvolvimento de soluções próprias.
As parcerias e aquisições da Totvs têm-se concentrado em fintechs e startups de big data, reforçando os serviços de solução financeira e engenharia de dados oferecidos pela empresa, que conta atualmente com cerca de 10 mil funcionários e atende mais de 40 mil negócios em diversos segmentos da economia.
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