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Empresa, que atua no segmento de desenvolvimento e administração de propriedades, optou por formato diferente de IPO
A nota publicada dia 26 de janeiro, às 14h54, continha uma incorreção no nono parágrafo, sobre o histórico da empresa. Ela foi corrigida para constar a informação correta:
As ações da HBR Realty, uma empresa do ramo imobiliário que atua no segmento de desenvolvimento e administração de propriedades, estrearam na B3 em alta, depois de levantar R$ 729,6 milhões no seu IPO.
Na máxima do dia, os papéis, que operam com o símbolo HBRE3, chegaram a subir 4,66%, a R$ 19,99. Mas no fim do dia, viraram para o negativo e fecharam em queda de 1,05%, a R$ 18,90.
“Demos hoje um importantíssimo passo na história da HBR Realty. Nos orgulhamos de concretizar o IPO e de ampliar o nosso propósito buscando soluções imobiliárias urbanas, desenvolvendo nossas plataformas de ativos”, disse o CEO da HBR Realty, André Agostinho, durante o evento que marcou a estreia da companhia na bolsa.
A HBR optou por abrir seu capital através de uma oferta restrita. Neste caso, a operação é destinada apenas a investidores profissionais, aqueles que possuem um patrimônio mínimo investido de R$ 10 milhões. E ela também é restrita a um número limitado de investidores – um total de 75, sendo que apenas 50 podem subscrever os papéis.
Este tipo de operação é um pouco mais flexível que um IPO normal. Não há necessidade de elaborar prospecto, e a oferta não precisa ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo é agilizar e diminuir os custos de entrada no mercado acionário.
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A abertura do capital da HBR foi coordenada por Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e pela Genial Investimentos.
“A oferta concluída hoje da HBR Realty é o segundo IPO que acontece pela Instrução CVM 476 no Novo Mercado. Já tivemos algumas ofertas via 476 em 2020 e novas devem vir neste ano, revelando que o mercado de capitais brasileiro tem se adaptado para atender aos mais variados objetivos e perfis de companhias em busca de fontes de financiamento”, afirmou o presidente da B3, Gilson Finkelsztain.
Com a realização de seu IPO, a HBR Realty passa a ser a 163ª empresa listada no Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.
A HBR Realty foi fundada Henrique Borenstein, o mesmo fundador da Helbor (HBOR3), empresa que homenageia o seu pai, Hélio Borenstein, um imigrante russo vindo da Ucrânia, em 1917. Ele saiu de seu país natal devido à 1ª Guerra Mundial e à Revolução Russa, desembarcando de navio no Brasil e se estabelecendo em Mogi das Cruzes (SP). A Helbor e a HBR são controladas pela holding Hélio Borenstein S.A. – Administração, Participações e Comércio.
Segundo o relatório com os resultados de 2019, a HBR Realty contava com um portfólio de 29 ativos que representam 209,7 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL, medida que mostra as áreas disponíveis para aluguel).
De acordo com a empresa, a gestão de Reynaldo Passanezi Filho, que deixa o cargo, foi marcada por um ciclo de crescimento da companhia, avanços em eficiência operacional e investimentos em níveis recordes
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