Dotz retoma IPO, restringe oferta e pode levantar R$ 620 milhões
Empresa fechou acordos para investidores ancorarem oferta, que dessa vez será restrita e apenas de distribuição primária; plano inicial era movimentar R$ 1,1 bilhão
A empresa de programas de fidelidade Dotz retomou o processo de abertura de capital, interrompido em 13 de maio, mas restringindo a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a um grupo de até 75 grandes investidores.
A distribuição inicial será de 29,6 milhões de ações, com faixa indicativa de preço entre R$ 13,20 e R$ 16,20, mas a empresa pode levantar até R$ 620 milhões — considerando o preço médio da faixa indicativa, de R$ 14,70, e a venda de um lote suplementar e adicional.
O montante chegaria a R$ 435,1 milhões, sem considerar as ações adicionais e suplementares. O preço por ação deve ser definido nesta quinta-feira (27) e a companhia estreia na B3 no próximo dia 31, conforme cronograma divulgado pela empresa.
Em um primeiro momento, o plano da Dotz era movimentar R$ 1,1 bilhão na oferta, mas empresa interrompeu o IPO por conta do mau humor do mercado — apesar da ancoragem de grandes investidores.
Para a oferta restrita, a Dotz e o acionista controlador, o fundo Ascet I, fecharam acordos com LA DZ Holdco LLC — veículo de investimento do SoftBank —, Velt Partners, Fourth Sail e o FIP San Siro — veículo de investimento da Farallon Latin America.
Caso a oferta seja realizada por um valor total de no mínimo R$ 420 milhões e com R$ 100 milhões de investidores que não os de referência, os investidores âncora devem garantir R$ 293 milhões — R$ 100 milhões do LA DZ, R$ 75 milhões da Velt, R$ 53 milhões do Fourth Sail e R$ 65 milhões do FIP San Siro.
Leia Também
BRB já recuperou R$ 10 bilhões em créditos falsos comprados do Banco Master; veja como funcionava esquema
Banco Master: quem são os dois empresários alvos da operação da PF, soltos pela Justiça
Se o valor subscrito pelo investidores que não os de referência corresponder a R$ 70 milhões, os investidores âncora garantem R$ 278 milhões — R$ 100 milhões do LA DZ, R$ 60 milhões da Velt, R$ 53 milhões do Fourth Sail e R$ 65 milhões do FIP San Siro.
Considerando o ponto mínimo da faixa indicativa e assumindo um investimento de R$ 293 milhões pelos investidores âncora, o montante de ações objeto dos acordos chega a 22.196.969, diz a Dotz.
Os coordenadores da oferta são Banco BTG Pactual, Itaú BBA, UBS Brasil Corretora e Credit Suisse.
COMPARTILHAR
Deixe o Banco do Brasil (BBAS3) de lado: para o Itaú BBA, é hora de olhar para outros dois bancões — e um deles virou o “melhor da bolsa”
Depois da temporada de balanços do terceiro trimestre, o Itaú BBA, que reiterou sua preferência por Nubank (ROXO33) e Bradesco (BBDC4), enquanto rebaixou a indicação do Santander (SANB11) de compra para neutralidade. Já o Banco do Brasil (BBAS3) continua com recomendação neutra
O novo trunfo do Magazine Luiza (MGLU3): por que o BTG Pactual vê alavanca de vendas nesta nova ferramenta da empresa?
O WhatsApp da Lu, lançado no início do mês, pode se tornar uma alavanca de vendas para a varejista, uma vez que já tem mostrado resultados promissores
5 coisas que o novo Gemini faz e você talvez não sabia
Atualização do Gemini melhora desempenho e interpretação de diferentes formatos; veja recursos que podem mudar sua rotina
Vibra (VBBR3) anuncia R$ 850 milhões em JCP; Energisa (ENGI11) e Lavvi (LAVV3) anunciam mais R$ 500 milhões em dividendos
Vibra e Energisa anunciaram ainda aumentos de capital com bonificação em ações; veja os detalhes das distribuições de dividendos e ações
Nvidia (NVDC34) tem resultados acima do esperado no 3T25 e surpreende em guidance; ações sobem no after market
Ações sobem quase 4% no after market; bons resultados vêm em meio a uma onda de temor com uma possível sobrevalorização ou até bolha das ações ligadas à IA
Hora de vender MOTV3? Motiva fecha venda de 20 aeroportos por R$ 11,5 bilhões, mas ação não decola
O valor da operação representa quase um terço dos R$ 32 bilhões de valor de mercado da empresa na bolsa. Analistas do BTG e Safra avaliam a transação
Nem o drible de Vini Jr ajudaria: WePink de Virginia fecha acordo de R$ 5 milhões após denúncias e fica proibida de vender sem estoque
Marca da influenciadora terá que mudar modelo de vendas, reforçar atendimento e adotar controles rígidos após TAC com o MP-GO
Patria dá mais um passo em direção à porta: gestora vende novo bloco de ações da Smart Fit (SMFT3), que entram em leilão na B3
Conforme adiantado pelo Seu Dinheiro em reportagem exclusiva, o Patria está se preparando para zerar sua posição na rede de academias
BRB contratará auditoria externa para apurar fatos da operação Compliance da PF, que investiga o Banco Master
Em comunicado, o banco reafirma seu compromisso com as melhores práticas de governança, transparência e prestação de informações ao mercado
O futuro da Petrobras (PETR4): Margem Equatorial, dividendos e um dilema bilionário
Adriano Pires, sócio-fundador do CBIE e um dos maiores especialistas em energia do país, foi o convidado desta semana do Touros e Ursos para falar de Petrobras
ChatGPT vs. Gemini vs. Llama: qual IA vale mais a pena no seu dia a dia?
A atualização recoloca o Google na disputa com o ChatGPT e o Llama, da Meta; veja o que muda e qual é a melhor IA para cada tipo de tarefa
Magazine Luiza (MGLU3) e Americanas (AMER3) fecham parceria para o e-commerce; veja
Aliança cria uma nova frente no e-commerce e intensifica a competição com Mercado Livre e Casas Bahia
Governador do DF indica Celso Eloi para comandar o BRB; escolha ainda depende da Câmara Legislativa
A nomeação acontece após o afastamento judicial de Paulo Henrique Costa, em meio à operação da PF que mira irregularidades envolvendo o Banco Master
Ele foi o segundo maior banco privado do Brasil e seu jingle resistiu ao tempo, mas não acabou numa boa
Do auge ao colapso: o caso Bamerindus marcou o FGC por décadas como um dos maiores resgates do FGC da história — até o Banco Master
Cedae informa suspensão do pagamento do resgate de CDBs do Banco Master presentes na sua carteira de aplicações
Companhia de saneamento do Rio de Janeiro não informou montante aplicado nos papéis, mas tinha R$ 248 milhões em CDBs do Master ao final do primeiro semestre
A história do banco que patrocinou o boné azul de Ayrton Senna e protagonizou uma das maiores fraudes do mercado financeiro
Banco Nacional: a ascensão, a fraude contábil e a liquidação do banco que virou sinônimo de solidez nos anos 80 e que acabou exposto como protagonista de uma das maiores fraudes da história bancária do país
Oncoclínicas (ONCO3) confirma vencimento antecipado de R$ 433 milhões em CDBs do Banco Master
Ações caem forte no pregão desta terça após liquidação extrajudicial do banco, ao qual o caixa da empresa está exposto
Por que Vorcaro foi preso: PF investiga fraude de R$ 12 bilhões do Banco Master para tentar driblar o BC e emplacar venda ao BRB
De acordo com informações da Polícia Federal, o fundador do Master vendeu mais de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB e entregou documentos falsos ao Banco Central para tentar justificar o negócio com o banco estatal de Brasília
Banco Central nomeia liquidante do Banco Master e bloqueia bens de executivos, inclusive do dono, Daniel Vorcaro
O BC também determinou a liquidação extrajudicial de outras empresas do grupo, como a corretora, o Letsbank e o Banco Master de Investimento
Cloudflare cai e arrasta X, ChatGPT e outros serviços nesta terça-feira (18)
Falha em um dos principais provedores de infraestrutura digital deixou diversos sites instáveis e fora do ar
