O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Empresa fechou acordos para investidores ancorarem oferta, que dessa vez será restrita e apenas de distribuição primária; plano inicial era movimentar R$ 1,1 bilhão
A empresa de programas de fidelidade Dotz retomou o processo de abertura de capital, interrompido em 13 de maio, mas restringindo a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a um grupo de até 75 grandes investidores.
A distribuição inicial será de 29,6 milhões de ações, com faixa indicativa de preço entre R$ 13,20 e R$ 16,20, mas a empresa pode levantar até R$ 620 milhões — considerando o preço médio da faixa indicativa, de R$ 14,70, e a venda de um lote suplementar e adicional.
O montante chegaria a R$ 435,1 milhões, sem considerar as ações adicionais e suplementares. O preço por ação deve ser definido nesta quinta-feira (27) e a companhia estreia na B3 no próximo dia 31, conforme cronograma divulgado pela empresa.
Em um primeiro momento, o plano da Dotz era movimentar R$ 1,1 bilhão na oferta, mas empresa interrompeu o IPO por conta do mau humor do mercado — apesar da ancoragem de grandes investidores.
Para a oferta restrita, a Dotz e o acionista controlador, o fundo Ascet I, fecharam acordos com LA DZ Holdco LLC — veículo de investimento do SoftBank —, Velt Partners, Fourth Sail e o FIP San Siro — veículo de investimento da Farallon Latin America.
Caso a oferta seja realizada por um valor total de no mínimo R$ 420 milhões e com R$ 100 milhões de investidores que não os de referência, os investidores âncora devem garantir R$ 293 milhões — R$ 100 milhões do LA DZ, R$ 75 milhões da Velt, R$ 53 milhões do Fourth Sail e R$ 65 milhões do FIP San Siro.
Leia Também
Se o valor subscrito pelo investidores que não os de referência corresponder a R$ 70 milhões, os investidores âncora garantem R$ 278 milhões — R$ 100 milhões do LA DZ, R$ 60 milhões da Velt, R$ 53 milhões do Fourth Sail e R$ 65 milhões do FIP San Siro.
Considerando o ponto mínimo da faixa indicativa e assumindo um investimento de R$ 293 milhões pelos investidores âncora, o montante de ações objeto dos acordos chega a 22.196.969, diz a Dotz.
Os coordenadores da oferta são Banco BTG Pactual, Itaú BBA, UBS Brasil Corretora e Credit Suisse.
Lucro vem abaixo do esperado e receita perde força, mas analistas revelam “trunfo” do balanço; veja o que esperar
Enquanto algumas empresas no estágio de abertura de capital ainda estão queimando caixa para crescer, essa não é a história do PicPay, diz o BB Investimentos, e ROE pode chegar ao nível do de grandes bancos nos próximos anos
Com aval da Justiça, a Oi (OIBR3) busca quitar dívidas fora do plano da RJ, reservando R$ 140 milhões aos credores que aceitarem dar descontos de até 70% para receber antes
Com déficit de capital circulante de R$ 1,2 bilhão e R$ 1,7 bilhão em dívidas vencendo em 2026, varejista recebe ressalva da Deloitte sobre continuidade operacional, enquanto diz renegociar débitos. Grupo divulgou resultados do 4T25 ontem
Transire tem 75% do mercado de fabricação de maquininhas de pagamento e grandes sonhos para os próximos anos: conheça a história da empresa e suas aspirações de abertura de capital
Com 75% do mercado brasileiro e R$ 2 bilhões em receita, a fabricante de maquininha de cartão agora aposta em ecossistema próprio. A companhia está por trás de marcas como Stone, Cielo e outras
Campus JK reunirá três torres corporativas interligadas e seguirá padrões internacionais de eficiência energética
O acordo marca um avanço importante da AMD na disputa direta com a Nvidia pelo domínio do mercado de GPUs voltadas ao boom da IA
Enquanto os bancões brasileiros sobem mais de 20% no ano, o roxinho patina em Wall Street. Às vésperas do 4T25, analistas veem oportunidade onde o mercado vê risco; veja o que esperar
Em audiência no Senado, João Accioly afirma que o problema não foi falta de ação da CVM, já que investigação já mirava o banco antes da crise explodir
Banco eleva recomendação para neutra após reestruturação reduzir dívida, juros e custos de leasing; foco agora é gerar caixa e diminuir alavancagem
Reestruturação da Azul dilui participação do fundador, que segue no Conselho de Administração
Enquanto a operação nos EUA se manteve forte e resiliente, o lado brasileiro foi “notavelmente fraco”, avaliam os analistas do BTG Pactual
Os debenturistas podem receber de R$ 94,9 milhões a R$ 174,2 milhões, segundo as regras, para a amortização ou resgate das debêntures
Preço-alvo cai e corretora alerta para riscos crescentes no curto prazo; veja o que está em jogo no 4T25, segundo os analistas
A Tecnisa detém 52,5% do capital social da Windsor, responsável pelo novo “bairro” planejado de São Paulo
Depois de alguns trimestres lutando contra a concorrência acirrada de asiáticas e Amazon, a plataforma argentina entra em mais uma divulgação de resultados com expectativas de margens pressionadas, mas vendas fortes e México em destaque
Além dos proventos, a companhia aprovou um programa para recomprar até 55 milhões de ações preferenciais e 1,4 bilhão de ações ordinárias
Empresa distribuiu os recursos provenientes da venda do shopping Midway, no valor de R$ 1,6 bilhão, aos acionistas e agora busca levantar capital para expandir lojas
Segundo coluna de O Globo, Ultrapar teria contratado o BTG Pactual para avaliar a venda da rede de postos