Dotz retoma IPO, restringe oferta e pode levantar R$ 620 milhões
Empresa fechou acordos para investidores ancorarem oferta, que dessa vez será restrita e apenas de distribuição primária; plano inicial era movimentar R$ 1,1 bilhão
A empresa de programas de fidelidade Dotz retomou o processo de abertura de capital, interrompido em 13 de maio, mas restringindo a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a um grupo de até 75 grandes investidores.
A distribuição inicial será de 29,6 milhões de ações, com faixa indicativa de preço entre R$ 13,20 e R$ 16,20, mas a empresa pode levantar até R$ 620 milhões — considerando o preço médio da faixa indicativa, de R$ 14,70, e a venda de um lote suplementar e adicional.
O montante chegaria a R$ 435,1 milhões, sem considerar as ações adicionais e suplementares. O preço por ação deve ser definido nesta quinta-feira (27) e a companhia estreia na B3 no próximo dia 31, conforme cronograma divulgado pela empresa.
Em um primeiro momento, o plano da Dotz era movimentar R$ 1,1 bilhão na oferta, mas empresa interrompeu o IPO por conta do mau humor do mercado — apesar da ancoragem de grandes investidores.
Para a oferta restrita, a Dotz e o acionista controlador, o fundo Ascet I, fecharam acordos com LA DZ Holdco LLC — veículo de investimento do SoftBank —, Velt Partners, Fourth Sail e o FIP San Siro — veículo de investimento da Farallon Latin America.
Caso a oferta seja realizada por um valor total de no mínimo R$ 420 milhões e com R$ 100 milhões de investidores que não os de referência, os investidores âncora devem garantir R$ 293 milhões — R$ 100 milhões do LA DZ, R$ 75 milhões da Velt, R$ 53 milhões do Fourth Sail e R$ 65 milhões do FIP San Siro.
Leia Também
Se o valor subscrito pelo investidores que não os de referência corresponder a R$ 70 milhões, os investidores âncora garantem R$ 278 milhões — R$ 100 milhões do LA DZ, R$ 60 milhões da Velt, R$ 53 milhões do Fourth Sail e R$ 65 milhões do FIP San Siro.
Considerando o ponto mínimo da faixa indicativa e assumindo um investimento de R$ 293 milhões pelos investidores âncora, o montante de ações objeto dos acordos chega a 22.196.969, diz a Dotz.
Os coordenadores da oferta são Banco BTG Pactual, Itaú BBA, UBS Brasil Corretora e Credit Suisse.
COMPARTILHAR
Falta de luz causa prejuízo de R$ 1,54 bilhão às empresas de comércio e serviços em São Paulo; veja o que fazer caso tenha sido lesado
O cálculo da FecomercioSP leva em conta a queda do faturamento na quarta (10) e quinta (11)
Nubank busca licença bancária, mas sem “virar banco” — e ainda pode seguir com imposto menor; entenda o que está em jogo
A corrida do Nubank por uma licença bancária expõe a disputa regulatória e tributária que divide fintechs e bancões
Petrobras (PETR4) detalha pagamento de R$ 12,16 bilhões em dividendos e JCP e empolga acionistas
De acordo com a estatal, a distribuição será feita em fevereiro e março do ano que vem, com correção pela Selic
Quem é o brasileiro que será CEO global da Coca-Cola a partir de 2026
Henrique Braun ocupou cargos supervisionando a cadeia de suprimentos da Coca-Cola, desenvolvimento de novos negócios, marketing, inovação, gestão geral e operações de engarrafamento
Suzano (SUZB3) vai depositar mais de R$ 1 bilhão em dividendos, anuncia injeção de capital bilionária e projeções para 2027
Além dos proventos, a Suzano aprovou aumento de capital e revisou estimativas para os próximos anos. Confira
Quase R$ 3 bilhões em dividendos: Copel (CPLE5), Direcional (DIRR3), Minerva (BEEF3) e mais; confira quem paga e os prazos
A maior fatia dessa distribuição é da elétrica, que vai pagar R$ 1,35 bilhão em proventos aos acionistas
Cade aprova fusão entre Petz (PETZ3) e Cobasi com exigência de venda de lojas em SP
A união das operações cria a maior rede pet do Brasil. Entenda os impactos, os “remédios” exigidos e a reação da concorrente Petlove
Crise nos Correios: Governo Lula publica decreto que abre espaço para recuperação financeira da estatal
Novo decreto permite que estatais como os Correios apresentem planos de ajuste e recebam apoio pontual do Tesouro
Cyrela (CYRE3) propõe aumento e capital e distribuição bilionária de dividendos, mas ações caem na bolsa: o que aconteceu?
A ideia é distribuir esses dividendos sem comprometer o caixa da empresa, assim como fizeram a Axia Energia (AXIA3), ex-Eletrobras, e a Localiza, locadora de carros (RENT3)
Telefônica Brasil (VIVT3) aprova devolução de R$ 4 bilhões aos acionistas e anuncia compra estratégica em cibersegurança
A Telefônica, dona da Vivo, vai devolver R$ 4 bilhões aos acionistas e ainda reforça sua presença em cibersegurança com a compra da CyberCo Brasil
Brasil registra recorde em 2025 com abertura de 4,6 milhões de pequenos negócios; veja quais setores lideram o crescimento
No ano passado, pouco mais de 4,1 milhões de empreendimentos foram criados
Raízen (RAIZ4) vira penny stock e recebe ultimato da B3. Vem grupamento de ações pela frente?
Com RAIZ4 cotada a centavos, a B3 exige plano para subir o preço mínimo. Veja o prazo que a bolsa estipulou para a regularização
Banco Pan (BPAN4) tem incorporação pelo BTG Pactual (BPAC11) aprovada; veja detalhes da operação e vantagens para os bancos
O Banco Sistema vai incorporar todas as ações do Pan e, em seguida, será incorporado pelo BTG Pactual
Dividendos e JCP: Ambev (ABEV3) anuncia distribuição farta aos acionistas; Banrisul (BRSR6) também paga proventos
Confira quem tem direito a receber os dividendos e JCP anunciados pela empresa de bebidas e pelo banco, e veja também os prazos de pagamento
Correios não devem receber R$ 6 bilhões do Tesouro, diz Haddad; ajuda depende de plano de reestruturação
O governo avalia alternativas para reforçar o caixa dos Correios, incluindo a possibilidade de combinar um aporte com um empréstimo, que pode ser liberado ainda este ano
Rede de supermercados Dia, em recuperação judicial, tem R$ 143,3 milhões a receber do Letsbank, do Banco Master
Com liquidação do Master, há dúvidas sobre os pagamentos, comprometendo o equilíbrio da rede de supermercados, que opera queimando caixa e é controlada por um fundo de Nelson Tanure
Nubank avalia aquisição de banco para manter o nome “bank” — e ainda pode destravar vantagens fiscais com isso
A fintech de David Vélez analisa dois caminhos para a licença bancária no Brasil; entenda o que está em discussão
Abra Group, dona da Gol (GOLL54) e Avianca, dá mais um passo em direção ao IPO nos EUA e saída da B3; entenda
Esse é o primeiro passo no processo para abertura de capital, que possibilita sondar o mercado antes de finalizar a proposta
Por que a Axia Energia (AXIA3), ex-Eletrobras, aprovou um aumento de capital de R$ 30 bilhões? A resposta pode ser boa para o bolso dos acionistas
O objetivo do aumento de capital é manter o equilíbrio financeiro da empresa ao distribuir parte da reserva de lucros de quase R$ 40 bilhões
Magazine Luiza (MGLU3) aposta em megaloja multimarcas no lugar da Livraria Cultura para turbinar faturamento
Com cinco marcas sob o mesmo teto, a megaloja Galeria Magalu resgata a memória da Livraria Cultura, cria palco para conteúdo e promete ser a unidade mais lucrativa da varejista
