Softbank deve participar do IPO da Dotz, dizem fontes

A oferta pública inicial de ações (IPO) da empresa de programas de fidelidade Dotz pode contar com mais um investidor de peso: o Softbank, conforme apurou o Seu Dinheiro.

A informação de que o fundo japonês especializado em empresas de tecnologia pode se tornar sócio da Dotz começou a circular no mercado na reta final do IPO. A definição do preço por ação está prevista para ocorrer amanhã.

A empresa pretende captar até R$ 1,1 bilhão com a abertura de capital na B3, considerando o ponto médio da faixa indicativa por ação, que varia entre R$ 16,20 e R$ 21,40.

Logo na saída da oferta, a Dotz acertou a venda de 5% do capital para a chinesa Ant Group, dona do Alipay.

A entrada da gigante do conglomerado do bilionário Jack Ma ajudou a atrair os holofotes para o IPO, assim como a presença de dois investidores-âncora: as gestoras Farallon e Velt, que se comprometeram com um cheque de até R$ 150 milhões.

A definição do preço por ação, aliás, precisou ser adiada em um dia justamente porque a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exigiu que a empresa desse mais informações sobre a participação da Farallon, que também é credora da companhia.

Mesmo com a participação do Softbank e da entrada do Ant Group no capital, a demanda pelas ações da Dotz no IPO ainda está apertada, segundo fontes. O mau momento das empresas de tecnologia na bolsa também pesa contra a oferta.

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Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista