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Ivan Ryngelblum

Ivan Ryngelblum

Jornalista formado pela PUC-SP, com pós-graduação em Economia Brasileira e Globalização pela Fipe. Trabalhou como repórter no Valor Econômico, IstoÉ Dinheiro e Agência CMA.

buscando recursos

3R Petroleum prepara nova oferta de ações, que pode arrecadar R$ 972,3 milhões

Operação é anunciada menos de quatro meses após estreia na bolsa, visando pagar a Petrobras pelo Polo Recôncavo

Ivan Ryngelblum
Ivan Ryngelblum
19 de março de 2021
6:55
Poços de petróleo em terra da 3R Petroleum
Poços de petróleo em terra - Imagem: 3R Petroleum

Menos de quatro meses após estrear na bolsa, a 3R Petroleum (RRRP3) prepara uma nova oferta de ações, que pode resultar na arrecadação de até R$ 972,3 milhões.

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A companhia, que atua na revitalização de campos maduros de petróleo e gás em terra e águas rasas, comprando a maior parte deles da Petrobras (PETR4), anunciou na quinta-feira (18) à noite que pretende fazer uma oferta primária (quando os recursos vão para o caixa) de, inicialmente, 16.930.000 ações ordinárias.

Este total pode ser acrescido em até 35%, ou seja, em até 5.925.500 novas ações ordinárias, a critério da companhia, com base na demanda. O público-alvo da oferta são investidores profissionais.

O valor por ação será definido após consulta com estes investidores para avaliar a recepção da operação, no processo conhecido como bookbuilding. O montante de R$ 972,3 milhões, que considera a colocação dos dois lotes, foi calculado a partir da cotação em que os papéis fecharam o pregão de ontem, de R$ 42,54.

O valor final será anunciado ao mercado em 30 de março, com as ações estreando na bolsa em 1º de abril.

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Segundo a 3R Petroleum, parte dos recursos serão utilizados para pagar a Petrobras pela compra do Polo Recôncavo, na Bahia, que custou US$ 240 milhões. O restante será destinado para capitalização de subsidiária específica para operação de águas profundas e aumentar a posição de caixa da companhia para financiar potenciais aquisições futuras.

Leia Também

A oferta está sendo coordenada por BTG Pactual, XP Investimentos, Itaú BBA, Credit Suisse e Genial Investimentos.

Mais uma oferta?

A 3R Petroleum está voltando ao mercado para se capitalizar depois de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em novembro, que levantou R$ 555,7 milhões.

A companhia nasceu na esteira da decisão da Petrobras de vender ativos que ela considera não essenciais, para concentrar seus recursos e atuação em campos considerados mais rentáveis, com destaque para o pré-sal.

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A empresa atua no redesenvolvimento e revitalização desses campos, aproveitando a infraestrutura produtiva instalada, alguns há décadas.

O IPO da 3R Petroleum foi o primeiro do setor de óleo e gás na bolsa brasileira em dez anos.

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