Sextou com categoria! Ibovespa deixa para trás os 125 mil pontos e atinge novo topo histórico; dólar encosta nos R$ 5,20
Com a bolsa brasileira nas máximas, o câmbio e a curva de juros também passaram por um alívio. Confira o caminho do Ibovespa até o recorde.
Nesta sexta-feira (28), o Ibovespa provou que, de fato, de grão em grão a galinha enche o papo.
Garantindo o sorriso do fim de semana, o principal índice da bolsa brasileira não só renovou o seu recorde intraday - que agora é de 125.697 pontos -, mas também registrou uma nova máxima histórica de fechamento ao subir 0,96%, aos 125.591 pontos, um avanço de 2,42% na semana. Isso tudo depois de abrir o dia no vermelho e custando a se libertar do patamar dos 120 mil pontos no começo do mês.
Os acionistas da Petrobras ainda possuem um motivo extra para sorrir. Foi a alta expressiva das ações da companhia (PETR3 subiu 5,47% e PETR4 avançou 4,60%) que garantiu sustentação suficiente para superar de vez o nível dos 125 mil pontos.
Alguns fatores ajudam a explicar os números. Um deles foi a melhora de recomendação para as ações da companhia feita pelo Credit Suisse e pelo JPMorgan, o que aumenta o fluxo comprador dos papéis. Outro ponto que pesou positivamente é o feriado que fechará as bolsas americanas na segunda-feira. Os investidores estrangeiros aproveitaram o dia para reforçar suas posições antes do dia de folga.
Mas a tendência central das últimas semanas foi mais uma vez mantida e quem comandou mesmo o rumo dos negócios foi o mercado internacional. Com uma série de números da economia americana dando um panorama mais amplo da atual situação, ficou claro para o mercado que o discurso do Federal Reserve, o banco central do país, faz sentido e que os juros devem permanecer baixos.
Sem uma Petrobras para dar um gás extra, as bolsas americanas tiveram uma alta mais moderada e reduziram o ritmo principalmente após a divulgação da proposta de Orçamento do governo Biden para 2022 O Nasdaq avançou 0,09%, o Dow Jones subiu 0,19% e o S&P 500 teve alta de 0,08%.
Leia Também
O apetite por risco também deixou a sua marca no câmbio. O dólar também reduziu a alta frente às moedas dos países desenvolvidos, o que abriu caminho para o Real ampliar a sua valorização. No fim do dia, a moeda americana caiu 0,82%, a R$ 5,2121. Na semana, o recuo foi de 2,64%.
Em resposta à aceleração do IGP-M, que veio acima do esperado pelos analistas, os contratos de DI dispararam na abertura, mas reduziram o ímpeto e passaram a recuar, renovando as mínimas durante a tarde ao acompanhar o câmbio e o movimento do mercado americano. O impacto altista ficou nos vencimentos mais curtos.
Para Alexandre Almeida, economista da CM Capital, o número “salgado” do indicador ao produtor já estava precificado. Licinio Neto, sócio-gestor da Ajax Capital, ressalta que o movimento de queda acentuada das últimas semanas está ligado ao excesso de “prêmio” na curva e que ainda há espaço para mais ajustes. Confira as taxas de fechamento do dia:
Janeiro/2022: de 4,99% para 5,03%
- Janeiro/2023: estável em 6,58%
- Janeiro/2025: de 7,89% para 7,79%
- Janeiro/2027: de 8,52% para 8,43%
Combustível para o recorde
A Petrobras foi essencial para o recorde e, para o analista de investimentos do Pagbank, Marcio Lórega, foram mais do que alguns relatórios de recomendação que desenharam o cenário.
Para ele, a possibilidade de novos estímulos em infraestrutura nos países ricos e os descontos recentes pelos quais passou a petroleira deram um impulso extra para o bom desempenho do dia. “O consumo por petróleo pode aumentar e sabemos que a Petrobras não performou tudo que poderia, tinha seus descontos e agora caminha em um movimento de melhora substancial”.
O assunto é o mesmo
Eu disse que de grão em grão a galinha enche o papo porque depois de uma intensa volatilidade nos últimos meses, as semanas andam transcorrendo sem grandes eventos, com todos de olho em somente um ponto: inflação.
Os últimos dias foram recheados dessa discussão e as coisas não devem parar por aqui. A semana foi marcada por uma verdadeira bateria de números de atividade, mercado de trabalho e inflação - tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A preocupação dos investidores segue sendo a mesma dos últimos meses: quando chegará a hora do Federal Reserve tirar os juros da faixa dos 0% a 0,25% ao ano?
Se você acompanha o mercado financeiro mais de perto, sabe que os agentes do mercado estão longe de um consenso. Alguns dias a leitura é de que esse dia está perto, outros são mais céticos.
Depois do frenezi inicial, o mercado parece ter encontrado um tom mais comedido e os números ajudam a explicar isso. Embora os dados anunciados ao longo da semana - inflação ao consumidor, nível de atividade, confiança do consumidor, PIB, dados do mercado de trabalho, renda e consumo das famílias, entre outros - tenham vindo mistos, ele vai em direção ao que afirma o Fed. A economia está sim se recuperando e o impacto é sentido no preço, mas ainda há setores fragilizados, o que justifica os estímulos.
Ainda falando de mercado externo, o anúncio do Orçamento de 2022 dos Estados Unidos deu uma segurada nos negócios hoje. O governo Biden propôs gastos na ordem dos US$ 6 trilhões e prevê um déficit de US$ 1,8 trilhão em 2022, com a justificativa de que os gastos públicos serão reduzidos com o fortalecimento da economia. O número veio em linha com o esperado pelo mercado.
A inflação não esteve apenas nos holofotes internacionais. Aqui no Brasil também tivemos números importantes, que começam a balizar as apostas para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial, teve a maior variação para o mês de maio desde 2016, mas o índice desacelerou com relação ao mês anterior, o que foi visto com bons olhos.
Já o IGP-M, aqui no Brasil, o indicador conhecido como a inflação do aluguel, teve uma forte aceleração de 4,10% em maio. A taxa é a maior desde o início do Plano Real, levando o indicador a avançar 37,04% em 12 meses.
Almeida, da CM Capital, aponta que embora o resultado já estivesse precificado pelo mercado, o número significa problemas já que mostra uma inflação represada ao produtor que ainda deve ser repassada ao consumidor. “Isso corrobora o cenário de preocupação inflacionária mostrado pelo Banco Central”.
Imutável
Outra coisa que não mudou foi o pano de fundo dos negócios brasileiros. Enquanto monitora a atividade (fique atento, na semana que vem temos divulgação do PIB do primeiro trimestre) e inflação, o mercado também segue mantendo um olho em Brasília e nas contas públicas.
Após dados melhores do que o esperado da conta corrente do Governo Central, muito se falou em uma melhora do aspecto fiscal, mas o economista da CM Capital não vê as coisas dessa forma. Para ele, o problema só irá se resolver quando de fato tivermos reformas aprovadas.
Nos últimos dias, muito se falou sobre a retomada das discussões das reformas tributárias e administrativa. De concreto, somente o fato de que elas ainda devem ser desidratadas para possibilitar a aprovação.
A pandemia também parece estar longe de ser um problema resolvido. Embora as declarações na CPI da Covid-19 não respinguem na Faria Lima, uma terceira onda de infecções pode voltar a fechar a economia e trazer uma prorrogação do auxílio emergencial de volta à pauta.
Sobe e desce
Na reta final do pregão, houve uma pressão negativa forte sobre o setor de energia, com a confirmação de um alerta de emergência hídrica para cinco estados. Embora o comunicado inclua o estado de São Paulo, a Sabesp ficou com o pior desempenho do dia após o governo de São Paulo confirmar que não deve seguir com a capitalização ou privatização da companhia até 2022.
Na semana, a Suzano acabou ficando com o pior desempenho, acompanhando a forte desvalorização do dólar na semana. Confira as maiores quedas:
| CÓDIGO | NOME | VALOR | VARSEM |
| SUZB3 | Suzano ON | R$ 61,59 | -5,03% |
| BRFS3 | BRF ON | R$ 25,80 | -4,20% |
| SBSP3 | Sabesp ON | R$ 40,02 | -3,71% |
| GGBR4 | Gerdau PN | R$ 32,70 | -3,45% |
| FLRY3 | Fleury ON | R$ 26,37 | -3,12% |
Hoje quem dominou de ponta a ponta a sessão foi a Petrobras, mas na semana a Locaweb foi a que se deu melhor, surfando a recuperação do Nasdaq nos Estados Unidos. Confira:
| CÓDIGO | NOME | VALOR | VARSEM |
| LWSA3 | Locaweb ON | R$ 26,15 | 13,94% |
| HGTX3 | Cia Hering ON | R$ 33,38 | 13,85% |
| BIDI11 | Banco Inter unit | R$ 66,59 | 11,69% |
| YDUQ3 | Yduqs ON | R$ 33,09 | 10,04% |
| PCAR3 | GPA ON | R$ 38,90 | 9,95% |
COMPARTILHAR
Inflação americana derruba Wall Street e Ibovespa cai mais de 2%; dólar vai a R$ 5,18 com pressão sobre o Fed
Com o Nasdaq em queda de 5% e demais índices em Wall Street repercutindo negativamente dados de inflação, o Ibovespa não conseguiu sustentar o apetite por risco
Esquenta dos mercados: Bolsas internacionais sobem em dia de inflação dos EUA; Ibovespa deve acompanhar cenário internacional e eleições
Com o CPI dos EUA como o grande driver do dia, a direção das bolsas após a divulgação dos dados deve se manter até o encerramento do pregão
CCR (CCRO3) já tem novos conselheiros e Roberto Setubal está entre eles — conheça a nova configuração da empresa
Além do novo conselho de administração, a Andrade Gutierrez informou a conclusão da venda da fatia de 14,86% do capital da CCR para a Itaúsa e a Votorantim
Expectativa por inflação mais branda nos Estados Unidos leva Ibovespa aos 113.406 pontos; dólar cai a R$ 5,09
O Ibovespa acompanhou a tendência internacional, mas depois de sustentar alta de mais de 1% ao longo de toda a sessão, o índice encerrou a sessão em alta
O Mubadala quer mesmo ser o novo rei do Burger King; fundo surpreende mercado e aumenta oferta pela Zamp (BKBR3)
Valor oferecido pelo fundo aumentou de R$ 7,55 para R$ 8,31 por ação da Zamp (BKBR3) — mercado não acreditava em oferta maior
Esquenta dos mercados: Inflação dos EUA não assusta e bolsas internacionais começam semana em alta; Ibovespa acompanha prévia do PIB
O exterior ignora a crise energética hoje e amplia o rali da última sexta-feira
Vale (VALE3) dispara mais de 10% e anota a maior alta do Ibovespa na semana, enquanto duas ações de frigoríficos dominam a ponta negativa do índice
Por trás da alta da mineradora e da queda de Marfrig (MRFG3) e Minerva (BEEF3) estão duas notícias vindas da China
Magalu (MGLU3) cotação: ação está no fundo do poço ou ainda é possível cair mais? 5 pontos definem o futuro da ação
Papel já alcançou máxima de R$ 27 há cerca de dois anos, mas hoje é negociado perto dos R$ 4. Hoje, existem apenas 5 fatores que você deve olhar para ver se a ação está em ponto de compra ou venda
Commodities puxam Ibovespa, que sobe 1,3% na semana; dólar volta a cair e vai a R$ 5,14
O Ibovespa teve uma semana marcada por expectativas para os juros e inflação. O dólar à vista voltou a cair após atingir máximas em 20 anos
Esquenta dos mercados: Inflação e eleições movimentam o Ibovespa enquanto bolsas no exterior sobem em busca de ‘descontos’ nas ações
O exterior ignora a crise energética e a perspectiva de juros elevados faz as ações de bancos dispararem na Europa
BCE e Powell trazem instabilidade à sessão, mas Ibovespa fecha o dia em alta; dólar cai a R$ 5,20
A instabilidade gerada pelos bancos centrais gringos fez com o Ibovespa custasse a se firmar em alta — mesmo com prognósticos melhores para a inflação local e uma desinclinação da curva de juros.
Esquenta dos mercados: Decisão de juros do BCE movimenta as bolsas no exterior enquanto Ibovespa digere o 7 de setembro
Se o saldo da Independência foi positivo para Bolsonaro e negativo aos demais concorrentes — ou vice-versa —, só o tempo e as pesquisas eleitorais dirão
Ibovespa cede mais de 2% com temor renovado de nova alta da Selic; dólar vai a R$ 5,23
Ao contrário do que os investidores vinham precificando desde a última reunião do Copom, o BC parece ainda não estar pronto para interromper o ciclo de aperto monetário – o que pesou sobre o Ibovespa
Em transação esperada pelo mercado, GPA (PCAR3) prepara cisão do Grupo Éxito, mas ações reagem em queda
O fato relevante com a informação foi divulgado após o fechamento do mercado ontem, quando as ações operaram em forte alta de cerca de 10%, liderando os ganhos do Ibovespa na ocasião
Atenção, investidor: Confira como fica o funcionamento da B3 e dos bancos durante o feriado de 7 de setembro
Não haverá negociações na bolsa nesta quarta-feira. Isso inclui os mercados de renda variável, renda fixa privada, ETFs de renda fixa e de derivativos listados
Esquenta dos mercados: Bolsas no exterior deixam crise energética de lado e investidores buscam barganhas hoje; Ibovespa reage às falas de Campos Neto
Às vésperas do feriado local, a bolsa brasileira deve acompanhar o exterior, que vive momentos tensos entre Europa e Rússia
Ibovespa ignora crise energética na Europa e vai aos 112 mil pontos; dólar cai a R$ 5,15
Apesar da cautela na Europa, o Ibovespa teve um dia de ganhos, apoiado na alta das commodities
Crise energética em pleno inverno assusta, e efeito ‘Putin’ faz euro renovar mínima abaixo de US$ 1 pela primeira vez em 20 anos
O governo russo atribuiu a interrupção do fornecimento de gás a uma falha técnica, mas a pressão inflacionária que isso gera derruba o euro
Boris Johnson de saída: Liz Truss é eleita nova primeira-ministra do Reino Unido; conheça a ‘herdeira’ de Margaret Thatcher
Aos 47 anos, a política conservadora precisa liderar um bloco que encara crise energética, inflação alta e reflexos do Brexit
Esquenta dos mercados: Bolsas internacionais caem com crise energética no radar; Ibovespa acompanha calendário eleitoral hoje
Com o feriado nos EUA e sem a operação das bolsas por lá, a cautela deve prevalecer e a volatilidade aumentar no pregão de hoje
