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Ex-Kroton, Cogna leva R$ 2,5 bilhões em oferta de ações

Valor da ação, a R$ 11, foi 1,3% menor que a cifra do fechamento do pregão desta terça-feira

12 de fevereiro de 2020
8:09 - atualizado às 8:10
Painel colorido com o símbolo da Cogna
Imagem: Divulgação/Cogna

A Cogna Educação, ex-Kroton, definiu o preço por ação a R$ 11 em sua mais recente oferta de ações (follow on) e levantou R$ 2,55 bilhões. Foi a maior oferta do setor de educação no Brasil da história.

O valor da ação foi 1,3% menor que do papel fechado no pregão de ontem, de R$ 11,15. Ao todo, foram 232,3 milhões de novas ações, com lote adicional. Coordenaram a oferta o Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Credit Suisse, JPMorgan e Santander.

Segundo a Cogna, os recursos levantados na oferta serão usados para aquisições de sociedades que atuam no ensino superior e otimização da estrutura de capital da companhia.

A oferta é realizada pouco mais de dois meses após a notícia de que a Cogna prepara a abertura de capital nos Estados Unidos de uma de suas unidades, a Vasta – plataforma de serviços digitais para escolas privadas.

A Cogna espera uma avaliação de até R$ 8 bilhões pela unidade no IPO, que deve acontecer no primeiro trimestre deste ano, segundo o site Brazil Journal.

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