O Banco Pan (BPAN4) anunciou nesta sexta-feira (21) a realização de uma oferta secundária (follow on), com o oferecimento de 89.599.665 ações preferenciais. As ações são de propriedade da Caixapar, controlada pela Caixa, um dos coordenadores da oferta.
Com base na cotação da última quinta-feira (20), quando os papéis da companhia fecharam o dia a R$ 8,74, a oferta pode levantar mais de R$ 783 milhões.
O recurso captado na oferta será destinado totalmente ao acionista vendedor. Atualmente, a CaixaPar detém 49,19% do capital votante do banco.
Segundo o documento divulgado pela companhia, a definição do preço da oferta será realizado no dia 27 de agosto. A coleta de intenções de investimento se inicia hoje, sendo permitida somente a participação de investidores profissionais.
A oferta é coordenada pelo BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Credit Suisse e Itáu BBA.
