O último pregão do mês de setembro reserva novidades na B3. Nesta quarta-feira (30), o birô de crédito Boa Vista (BOAS3) estreou na bolsa brasileira com o pé direito.
Depois de uma oferta de ações bem sucedida, os papéis da companhia subiram forte no primeiro dia de negociações, marcando alta de 15,16%, cotados a R$ 14,05.
A oferta inicial de ações da companhia, finalizada na última segunda-feira (28) destoou dos últimos IPOs feitos na B3. Esse é o 18º IPO realizado na bolsa brasileira este ano e o primeiro de uma empresa de gestão e análise de crédito. As ações estão listadas no Novo Mercado, o mais alto nível de governança da bolsa.
Após uma série de ofertas marcadas pela volatilidade e que saíram abaixo ou no piso da faixa indicativa, o birô de crédito concluiu a sua oferta precificando as ações no centro da faixa indicativa que ia de R$ 10,80 a R$ 13,60, a R$ 12,20.
A companhia, um dos principais nomes do setor de gestão e análise de crédito, captou R$ 2,17 bilhões, executando o lote principal e o suplementar. A demanda chegou a ser 5 vezes superior ao total de ações.
Dos recursos da oferta primária, que irão para o caixa da empresa, parte será utilizado para financiar novas aquisições e pagamento adiantado de contratos financeiros.
A oferta foi coordenada pelo JPMorgan, Citibank e Morgan Stanley.
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