Rumo vai captar até R$ 600 milhões com debêntures isentas de IR. Veja as condições

A Rumo Logística quer o seu dinheiro emprestado, e se propõe a pagar uma taxa de juros que pode chegar a até 5,05% ao ano mais inflação (ou 0,50% além do Tesouro IPCA, isento de imposto de renda). Ficou interessado? A empresa controlada pelo grupo Cosan fará uma captação de R$ 500 milhões a R$ 600 milhões com uma emissão de debêntures.

A empresa de ferrovias pretende usar os recursos no investimento em infraestrutura de sua malha sul. Trata-se de um trecho de 7.223 quilômetros de via férrea que passa pelos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Prazo e rentabilidade

As debêntures da Rumo têm prazo de vencimento de dez anos. Isso significa que, durante esse período, você só poderá sair do investimento se conseguir vender os títulos para outro investidor no chamado mercado secundário. Para aumentar a liquidez dos papéis, o Santander foi contratado para fazer o trabalho de formador de mercado.

A taxa máxima de juros que a empresa pagará ao investidor será equivalente à do título público corrigido pela inflação (Tesouro IPCA+) mais 0,50% ao ano ou 5,05% ao ano mais inflação - a que for maior.

Só que essa taxa poderá cair dependendo da demanda do mercado. Ou seja, quanto maior a procura, menor será a rentabilidade.

Lembrando que esse retorno é isento de IR, já que as emissões de debêntures cujos recursos são usados para financiar obras de infraestrutura podem ser enquadradas na lei que concedeu isenção fiscal para pessoas físicas e investidores estrangeiros.

A oferta da Rumo recebeu classificação de risco "AA+", a segunda melhor na escala nacional da agência Standard & Poor’s (S&P). Isso significa que o risco de a empresa dar calote nos investidores é baixo, pelos critérios da agência.

Se você quiser investir, o prazo de reserva começou na semana passada e vai até o dia 7 de março. A definição das condições da oferta acontece no dia 8. Os coordenadores da emissão são BTG Pactual, Santander, Bradesco BBI, BB - Banco de Investimento, XP Investimentos e Itaú BBA.

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Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista