🔴 ONDE INVESTIR 2026: ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO, AÇÕES, DIVIDENDOS, RENDA FIXA, FIIS e CRIPTO – ASSISTA AGORA

Recurso Exclusivo para
membros SD Select.

Gratuito

O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.

Esse espaço é um complemento às notícias do site.

Você terá acesso DE GRAÇA a:

  • Reportagens especiais
  • Relatórios e conteúdos cortesia
  • Recurso de favoritar notícias
  • eBooks
  • Cursos
Karin Salomão

Karin Salomão

Jornalista formada pela Universidade de São Paulo (USP), com experiência em economia e negócios. Foi repórter na Exame e editora assistente no UOL Economia. Completou o Curso B3 de Mercado de Capitais para Jornalistas e Formadores de Opinião, em parceria com o Insper. Hoje, é editora assistente de empresas no Seu Dinheiro.

TRIPULAÇÃO, CHEQUE DE PORTAS

Azul (AZUL53) mais perto do fim da recuperação judicial: aérea anuncia oferta de títulos de dívida

Com a emissão, a companhia irá financiar a saída da recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11). Ela não informou o valor da operação.

Karin Salomão
Karin Salomão
28 de janeiro de 2026
16:15 - atualizado às 14:45
Azul enfrenta turbulências com ações em baixa, dívida elevada e nova captação de R$ 600 milhões para manter operações

O plano da Azul (AZUL53) de sair da recuperação judicial ainda em fevereiro parece cada vez mais próximo. A companhia aérea informou hoje (28) ao mercado o lançamento de uma oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2031 pela sua subsidiária, a Azul Secured Finance LLP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a emissão, a companhia irá financiar a saída da recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11). Segundo a Moody's, a Azul vai emitir em duas tranches, ou vencimentos: uma de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2031, e outra de US$ 210 milhões, para 2033.

De acordo com o fato relevante, os recursos devem quitar o saldo devedor em aberto de seu financiamento DIP (debtor-in-possession). O restante irá para a reestruturação da estrutura de capital para aumentar a liquidez da companhia.

  • O financiamento DIP é um tipo de crédito específico, voltado a empresas devedoras durante o processo de recuperação judicial, geralmente com autorização do juiz. O objetivo é financiar sua operação, pagar salários e fornecedores.

A companhia busca captar recursos para organizar a casa e entrar na reta final do processo de reestruturação. Na semana passada, a aérea havia anunciado que credores e parceiros comerciais concordaram em aportar US$ 100 milhões na companhia, o que pode ajudar a acelerar o processo, elevando para até US$ 950 milhões o montante previsto para a recuperação da companhia.

Os títulos de dívida contam com garantias pela Azul e diversas de suas subsidiárias, como a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, contam com um pacote de garantias que inclui certos recebíveis gerados pelo Azul Fidelidade, pela Azul Viagens, pela Azul Cargo e marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios, bem como ações ou quotas das subsidiárias.

Leia Também

A Azul esclarece que não houve e nem ocorrerá o registro dos títulos de dívida na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na Securities and Exchange Commission (SEC), ou em qualquer outra jurisdição.

Moody’s e Fitch atualizam rating da Azul

O fato relevante da Azul informa ainda atualizações de classificação de risco pela Moody’s e Fitch Rating.

A Moody’s atribuiu o rating B2 à companhia e aos títulos da nova oferta, considerado de alto grau especulativo. Ambos, contudo, têm perspectiva estável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Fitch Ratings atribuiu o rating esperando de B-, também altamente especulativo, com perspectiva estável, a ser convertido em definitivo após a conclusão do processo de reestruturação sob o Chapter 11.

Segundo as agências de classificação de risco, as decisões consideraram, entre outros fatores, a implementação das etapas previstas no plano de recuperação da companhia.

“A companhia segue conduzindo a implementação das etapas previstas no plano do Chapter 11 com foco, disciplina e alinhamento às diretrizes já estabelecidas, avançando conforme o cronograma previsto e mantendo consistência na execução das iniciativas em curso”, diz a Azul.

Com Money Times

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

COMPARTILHAR

Whatsapp Linkedin Telegram
CHEGANDO COM TUDO

PicPay vira febre em Wall Street com demanda de US$ 3 bilhões dois dias antes de IPO na Nasdaq, diz jornal

28 de janeiro de 2026 - 14:02

Demanda supera oferta em seis vezes e pode levar fintech a valer US$ 2,6 bilhões na bolsa norte-americana

FORA DE HORA

E-mail acidental leva a corte de 16 mil postos de trabalho na Amazon

28 de janeiro de 2026 - 13:38

Mensagem enviada por engano antecipou a segunda rodada de demissões na gigante de tecnologia em menos de seis meses

SOB A LUPA DA XERIFE

BRB tem R$ 1,75 bilhão em ativos do will bank? Banco estatal presta contas à xerife do mercado

28 de janeiro de 2026 - 11:45

Segundo informações do Estadão, o BRB teria recebido os ativos para compensar os R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito podre vendidas pelo Master

NAS NUVENS

Embraer (EMBJ3) voa alto, e carteira de pedidos bate novo recorde de US$ 31,6 bilhões; ação ainda pode disparar mais?

28 de janeiro de 2026 - 10:51

A carteira de encomendas da aviação comercial, a mais rentável da companhia, cresceu 42% em um ano, mas reestruturação da Azul ainda atrapalha

FÔLEGO EXTRA

Gol (GOLL54): B3 dá mais prazo para ações deixarem de ser “penny stocks”

28 de janeiro de 2026 - 10:16

O novo limite para o reenquadramento da cotação acima de R$ 1,00 passou para 30 de abril de 2026

PROCESSO MAL COMEÇOU

CSN (CSNA3) esclarece sobre negociações para vendas da divisão de aço: “não existe, por ora, avanço significativo”

28 de janeiro de 2026 - 9:38

Fontes ouvidas pelo Valor apontavam que a CSN pode se desfazer de até 100% da operação siderúrgica, mas a companhia disse que, por enquanto, o foco é fortalecer o caixa da divisão.

RELATÓRIO OPERACIONAL

Produção de minério da Vale (VALE3) sobe 6% no 4T25 e supera projeção no ano; confira os números da mineradora

27 de janeiro de 2026 - 19:38

As produções de minério de ferro e de cobre atingiram o nível mais alto desde 2018, enquanto a de níquel alcançou o maior patamar desde 2022

NOVAS REGRAS

Depois do Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) recalcula JCP com nova alíquota do IR; confira valores e cronograma de 2026

27 de janeiro de 2026 - 18:24

Com a publicação da Lei Complementar 224/25, a tributação sobre os juros sobre capital próprio (JCP) subiu de 15% para 17,5%

O BOLSO AGRADECE

Energia mais barata à vista: Petrobras (PETR4) anuncia redução de 7,8% no preço do gás natural para distribuidoras

27 de janeiro de 2026 - 17:02

Ontem, a estatal já havia informado uma redução de 5,2% no preço da gasolina do tipo A; movimento ocorre em meio a um cenário de maior prudência no mercado internacional de petróleo

PRONTAS PARA COMEÇAR O ANO

Itaú BBA elege Yduqs (YDUQ3) como a queridinha do setor e ações chegam a subir 10%; Cogna (COGN3) também é “promovida”

27 de janeiro de 2026 - 13:45

Entre as small caps, o destaque do banco é a Cruzeiro do Sul (CSED3), que apresenta uma geração de caixa robusta, de acordo com os analistas

PARCERIA INTERNACIONAL

Embraer (EMBJ3) anuncia acordo para desenvolver a aviação regional na Índia; ações sobem mais de 2% no Ibovespa

27 de janeiro de 2026 - 11:34

Entendimento firmado com a Adani Defence & Aerospace prevê cooperação na fabricação de aviões, na cadeia de suprimentos, nos serviços de pós-venda e no treinamento de pilotos

ARRUMANDO A CASA

Inter (INBR32) aprova descontinuação de BDRs, anuncia novo programa e coloca investidores diante de uma decisão

27 de janeiro de 2026 - 11:33

A instituição financeira decidiu descontinuar seu programa de BDRs Patrocinados Nível II e anunciou a criação de um programa de instituição financeira decidiu descontinuar seu programa de BDRs Não Patrocinados Nível I

TECNOLOGIA DA CHINA

DeepSeek faz aniversário: o impacto da inteligência artificial chinesa um ano depois de ela abalar o mercado na visão de uma asset suíça

27 de janeiro de 2026 - 11:11

Relatório da asset suíça Atonra avalia como o DeepSeek surpreendeu mercados, acelerou a transformação tecnológica da China e intensificou a disputa global em inteligência artificial

NOTA DEZ

Prio (PRIO3): Moody’s eleva nota de crédito após compra de Peregrino; veja o que mais impulsiona a ação

27 de janeiro de 2026 - 11:02

Entre os motivos para a elevação do rating, e por que a Moody’s acredita que a aquisição do campo de Peregrino pode elevar a produção e o Ebitda da companhia

SETE ANOS DA TRAGÉDIA DE BRUMADINHO

Vale (VALE3) enfrenta suspensão de alvarás em Minas Gerais após vazamentos, mas ações avançam

27 de janeiro de 2026 - 10:29

Os transbordamentos de água em instalações da mineradora ocorreram em Ouro Preto e Congonhas, no último domingo (25), em meio a um período de chuvas intensas na região central de Minas Gerais

REPORTAGEM ESPECIAL

Depois do will bank, outros bancos digitais podem quebrar? Por que nomes como Nubank, Neon e Mercado Pago são diferentes

27 de janeiro de 2026 - 10:13

O Seu Dinheiro consultou especialistas no setor financeiro para entender se há, de fato, um risco real para os bancos digitais no Brasil. Por que a resposta unânime é “não”?

DOIS DIAS, DOIS INCIDENTES

Ações da Vale (VALE3) caem 2,3% em meio a temores de segurança após novo transbordamento em MG

26 de janeiro de 2026 - 19:17

No dia anterior, a mineradora já havia confirmado um rompimento de um dique em Ouro Preto; a empresa afirmou que não houve feridos e que as comunidades próximas não foram afetadas

NOVO LÍDER

Gol (GOLL54): ex-ministro Antonio Kandir assume presidência do Conselho após falecimento de Constantino Júnior

26 de janeiro de 2026 - 19:01

Kandir integrou diversos órgãos da administração da companhia aérea ao longo dos últimos anos; além disso, já foi ministro do governo FHC e comandou o Ipea

AVISO AO ACIONISTA

Após mudança no IR, Bradesco (BBDC4) ajusta valor de JCP; confira o cronograma de pagamentos

26 de janeiro de 2026 - 18:22

Depois do desconto do novo IR na fonte, os acionistas que tiverem direito ao provento receberão R$ 0,01423 por ação ordinária e R$ 0,01565 por ação preferencial

MUDANÇA DE ESCALA

Azul (AZUL53) anuncia plano de grupamento: 75 ações viram 1; entenda o motivo

26 de janeiro de 2026 - 17:57

Valor do capital social da Azul continuará em R$ 16,77 bilhões. O total de ações ordinárias, porém, será reduzido para 9,253 trilhões

Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies

Fechar