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A nova oferta conta com os mesmos termos e condições da proposta inicial, porém foi incluído uma provisão para refletir novas condições do edital de processo competitivo
Para reequilibrar suas finanças, a Americanas (AMER3) irá vender mais uma marca. A varejista aceitou a nova proposta da BandUP! pela Uni.Co, dona de marcas como Imaginarium e Puket.
Segundo o fato relevante divulgado pela Americanas na noite de ontem, 24, a nova oferta conta com os mesmos termos e condições da proposta inicial, feita em setembro.
Porém foi incluído a previsão de que a BandUP!, dona da marca Piticas, deve igualar as condições de pagamento oferecidas ou apresentar condições mais favoráveis à Americanas caso deseje exercer o “right to top”, cláusula que permite o grupo igualar ou superar outras ofertas feitas por potenciais compradores.
A determinação deve ser cumprida se a melhor oferta contenha, além do valor acima do preço base, melhores condições de pagamento.
A empresa ainda informou que as modificações foram realizadas para refletir as novas condições do edital de processo competitivo propostas pelos credores.
Após o anúncio, as ações da Americanas iniciaram o pregão de hoje em alta. Por volta das 11h50, os papéis subiam 4,78%, a R$ 5,92.
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No final de setembro, a Americanas já havia aceitado uma proposta da BandUP! para aquisição da Uni.Co.
O acordo com a varejista, que considera a Uni.Co avaliada em R$ 180 milhões, prevê um valor base de R$ 152,9 milhões. Segundo a proposta original, R$ 20 milhões serão pagos à vista no fechamento da operação. Já restante será dividido em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo CDI, após ajustes de dívidas e capital de giro.
Com isso, a BandUP! entrou no processo de venda da Uni.Co como “stalking horse” – ou seja, o primeiro licitante, que apresenta uma oferta que serve como âncora, garantindo um preço mínimo para a venda.
A BandUP! é conhecida por atuar no mercado geek e de cultura pop, com produtos licenciados de mais de 200 marcas de filmes, séries, músicas e games. A empresa está presente em diferentes canais de venda, incluindo as franquias Piticas (175 lojas), parcerias com grandes varejistas, pop-up stores e e-commerce.
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