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Camille Lima
Camille Lima
Repórter no Seu Dinheiro. Estudante de Jornalismo na Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Já passou pela redação do TradeMap.
OFERTA DE BONDS

Vale (VALE3) quer levantar US$ 1 bilhão em títulos de dívida. O que a mineradora pretende fazer com a bolada?

Os bonds emitidos pela subsidiária da mineradora terão vencimento em 28 de junho de 2054, com cupom de 6,4% ao ano

vale vale3 ação varejo
Logo da Vale (VALE3) - Imagem: Adobe Stock/Montagem: Giovanna Figueredo

A Vale (VALE3) anunciou na noite de terça-feira (25) a intenção de levantar até US$ 1 bilhão em vendas de títulos de dívida (bonds) no exterior através da subsidiária Vale Overseas.

Os bonds da mineradora terão vencimento em 28 de junho de 2054 e foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal. Por sua vez, o cupom será de 6,4% ao ano, com pagamentos semestrais.

Segundo comunicado enviado à CVM, os títulos foram emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os Treasurys, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

Com isso, a expectativa é que atinjam um rendimento até o vencimento (yield to maturity) de 6,458%.

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De acordo com a empresa, os títulos serão emitidos como obrigações da Vale Overseas, sem garantia real, mas incondicionalmente garantidos pela Vale (VALE3). 

A mineradora afirma que a garantia terá o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale. 

Mas o que a Vale (VALE3) quer fazer com o dinheiro dos bonds?

Em meio à desidratação do mercado de ofertas de ações, as empresas encontraram nas emissões de dívida uma oportunidade de financiamento, tanto na bolsa brasileira como no exterior.

De acordo com a Vale (VALE3), um dos objetivos da nova oferta de títulos de dívida externa é levantar dinheiro para o pagamento de determinadas obrigações da mineradora.

Entre elas, estão:

  • Financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Overseas;
  • Financiar o preço de resgate das 6.250% Guaranteed Notes com vencimento em 2026 emitidas pela subsidiária; e
  • Destinar os recursos restantes para finalidades corporativas gerais. 

O negócio será coordenado pelos bancos BMO Capital Markets, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (USA), HSBC Securities (USA) e MUFG Securities Americas.

A operação foi registrada na SEC — a CVM dos Estados Unidos — pela Vale (VALE3) e pela subsidiária Vale Overseas.

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