Orizon (ORVR3) anuncia oferta de R$ 400 milhões e ações tombam na B3
Follow-on deve possibilitar a saída da Jive Asset do quadro social da companhia

A empresa de gestão de resíduos Orizon (ORVR3) fará uma oferta subsequente de ações (follow-on) que poderá captar ao menos R$ 400 milhões neste ano. Conforme material publicado na CVM nesta quarta-feira (19), a companhia pretende fazer uma oferta com distribuição primária e secundária. As ações da Orizon caem com força na B3, anotando recuo de mais de 8%.
Na oferta primária, serão emitidas 2.680.000 novas ações, aumentando o capital social e a base de acionistas da Orizon. Mas vale notar que a Orizon já avisou que o número de novas ações pode aumentar em até 50% do total pretendido caso haja excesso de demanda, ou seja, a empresa poderá emitir até 4.020.000 novas ações.
A oferta secundária é bem maior e tem a intenção de colocar à venda 8.181.819 ações para possibilitar a saída da Jive Asset do quadro social da companhia. A gestora passou a integrar o capital da Orizon em 2021, na aquisição da Estre Ambiental.
O follow-on será coordenado pelo BTG Pactual, em conjunto com o Santander Brasil, e seguirá a Resolução 160 da CVM, que entrou em vigor no começo deste ano. A nova regra promete simplificações para agilizar o processo de registro de ofertas públicas.
Ainda não foi determinado o preço por ação da oferta, mas, considerando a cotação de fechamento da última segunda-feira, (17), de R$ 37,38, o montante total da oferta seria de R$ 406 milhões. Caso haja um lote adicional, o total passaria para R$ 456 milhões. Mas o preço final só deve ser conhecido na quinta-feira da semana que vem. O público-alvo da oferta são, exclusivamente, os investidores profissionais.
Caso o follow-on saia com valores próximos ao estimado pela Orizon, será a menor oferta subsequente neste ano até o momento. Desde o começo do ano, os follow-ons realizados foram todos na casa de bilhão:
Leia Também
A parceria entre Orizon e Jive
Em novembro de 2021, a Orizon adquiriu sete aterros sanitários da Estre Ambiental, que havia colocado os ativos à venda como parte do plano de recuperação judicial. A compra aconteceu em parceria com a Jive Asset, gestora de crédito especializada em ativos, digamos, problemáticos. Em seguida, a Orizon comprou a parte da Jive nos ativos, pagando uma parte em dinheiro e, posteriormente, outra parte em ações.
A parte em ações foi paga no final do ano passado, quando a Orizon fez um aumento de capital e emitiu 8.770.919 novas ações ao preço de R$ 39,70 cada, totalizando R$ 348,2 milhões. À época, a empresa não informou quantos desses papéis iriam para a Jive.
Salvação para o Banco do Brasil (BBAS3)? Governo anuncia pacote de socorro ao agro; ação do BB salta mais de 4%
Segundo Lula, o pequeno produtor terá acesso a até R$ 250 mil de crédito por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com taxa de juros de 6% ao ano
Casas Bahia (BHIA3) anuncia dois novos nomes para o conselho; veja o que muda no alto escalão da companhia
No início de agosto, a Mapa Capital passou a deter participação aproximada de 85,5% do capital social da Casas Bahia, se tornando a maior acionista da varejista
Oi (OIBR3) tem prejuízo líquido de R$ 835 milhões no 2T25; confira os resultados completos
A companhia teve uma reversão do lucro de R$ 15 bilhões em comparação ao ano anterior, quando houve ganho de natureza contábil
A emissão de US$ 2 bilhões em títulos globais da Petrobras (PETR4) é um risco para o investidor?
Os bonds com vencimento em 10 de setembro de 2030 terão taxa de retorno ao investidor é de 5,350% ao ano. Já para os bonds com vencimento em 10 de janeiro de 2036, a remuneração é de 6,550% ao ano.
Ambev (ABEV3) é pressionada por preço maior e produção menor; saiba o que fazer com a ação agora
Economia em desaceleração e aumento da competição estão entre os fatores que acendem o alerta para os próximos trimestres
Mounjaro: concorrente do Ozempic está em falta, mas algumas redes de farmácia estão mais bem posicionadas, segundo a XP
Corretora também monitorou a concorrência entre o varejo físico e online para produtos com e sem receita médica, incluindo cosméticos
Cade pede mais estudos sobre fusão entre Petz (PETZ3) e Cobasi; o que isso significa para o negócio?
Entre as informações adicionais para realizar a análise da fusão estão questões que envolvem o mercado de varejo pet físico e online
BRF-Marfrig: Cade marca sessão extraordinária para julgar fusão de gigantes nesta sexta-feira (5)
O conselheiro Carlos Jacques, que havia pedido vistas do processo em 20 de agosto, liberou nesta quarta (3) seu voto pela aprovação integral da fusão
O pior já passou para o Banco do Brasil (BBAS3) ou ainda vem turbulência pela frente? Veja o que diz o Itaú BBA
Os analistas destacam que os problemas do agronegócio, que já haviam surpreendido negativamente neste ano, continuam longe de serem resolvidos
Cade dá puxão de orelha na Azul (AZUL4) e na Gol (GOLL54) por acordo de rotas compartilhadas e determina prazo de 30 dias para as aéreas notificarem o negócio
Segundo o relator do caso, os contratos de codeshare não têm isenção automática da análise concorrencial do órgão antitruste
“Estamos falando de uma transformação profunda”, diz o CEO da Vale (VALE3) sobre investimento de R$ 67 bilhões. A mineradora vai mudar?
Os recursos bilionários serão destinados à retomada da operação de Capanema, em Ouro Preto, que estava paralisada há 22 anos, e estão inseridos em um projeto bem maior da companhia
Raízen deixa Oxxo com fim da parceria com a Femsa, mas mantém lojas de conveniência Shell; ações RAIZ4 disparam na bolsa
As companhias anunciaram o fim da joint venture Grupo Nós, criada em 2019, que controlava o Oxxo, além da Shell Select e Shell Café
BTG Pactual (BPAC11) agora mira o RH das empresas para crescer no digital: “Os CEOs e CFOs já nos conhecem”
Tradicional em investimentos, BTG aposta em previdência, folha de pagamento e soluções para atrair empresas — e novas contas digitais
Banco Central reprova compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB)
Acordo havia sido anunciado em março, e decisão do BC era último passo para concretização do negócio
Méliuz (CASH3) compra US$ 1 milhão em bitcoin (BTC) — com uma diferença dessa vez
A compra da criptomoeda mais valiosa do mundo se tornou parte fundamental dos negócios da plataforma de cashback
Ações da Cosan (CSAN3) saltam 8% e emendam sexto dia de alta; afinal, o que está animando tanto o mercado?
Segundo relatório da Empiricus, três notícias recentes foram positivas para a companhia ou seu setor de atuação
Conheça a Anthropic, dona de chatbot rival do ChatGPT, que foi avaliada em quase R$ 1 trilhão
A empresa planeja reforçar a capacidade de atender à demanda empresarial e impulsionar a expansão internacional após nova rodada de investimentos
Não é hora de dar tchau: Justiça dos EUA determina que Google não precisa abrir mão do Chrome, e ações disparam nesta quarta (3)
O navegador estava no cerne do processo por violar a lei antitruste norte-americana no segmento de buscas e publicidade nos resultados de pesquisa
Mais um ataque hacker: fintech Monbank sofre desvio de R$ 4,9 milhões em segunda tentativa de assalto ao sistema financeiro nesta semana
A instituição afirmou que a maior parte do valor já foi recuperado e nenhuma conta de clientes foi afetada
Cosan (CSAN3) é história única de reestruturação na América Latina, e era de ‘valor zero’ da Raízen (RAIZ4) deve acabar, segundo BofA
O Bank of America reafirma a recomendação de compra para a Cosan (CSAN3), destacando seu processo único de reestruturação e desalavancagem na América Latina, mas reduz o preço-alvo para R$ 11