O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Follow-on deve possibilitar a saída da Jive Asset do quadro social da companhia
A empresa de gestão de resíduos Orizon (ORVR3) fará uma oferta subsequente de ações (follow-on) que poderá captar ao menos R$ 400 milhões neste ano. Conforme material publicado na CVM nesta quarta-feira (19), a companhia pretende fazer uma oferta com distribuição primária e secundária. As ações da Orizon caem com força na B3, anotando recuo de mais de 8%.
Na oferta primária, serão emitidas 2.680.000 novas ações, aumentando o capital social e a base de acionistas da Orizon. Mas vale notar que a Orizon já avisou que o número de novas ações pode aumentar em até 50% do total pretendido caso haja excesso de demanda, ou seja, a empresa poderá emitir até 4.020.000 novas ações.
A oferta secundária é bem maior e tem a intenção de colocar à venda 8.181.819 ações para possibilitar a saída da Jive Asset do quadro social da companhia. A gestora passou a integrar o capital da Orizon em 2021, na aquisição da Estre Ambiental.
O follow-on será coordenado pelo BTG Pactual, em conjunto com o Santander Brasil, e seguirá a Resolução 160 da CVM, que entrou em vigor no começo deste ano. A nova regra promete simplificações para agilizar o processo de registro de ofertas públicas.
Ainda não foi determinado o preço por ação da oferta, mas, considerando a cotação de fechamento da última segunda-feira, (17), de R$ 37,38, o montante total da oferta seria de R$ 406 milhões. Caso haja um lote adicional, o total passaria para R$ 456 milhões. Mas o preço final só deve ser conhecido na quinta-feira da semana que vem. O público-alvo da oferta são, exclusivamente, os investidores profissionais.
Caso o follow-on saia com valores próximos ao estimado pela Orizon, será a menor oferta subsequente neste ano até o momento. Desde o começo do ano, os follow-ons realizados foram todos na casa de bilhão:
Leia Também
Em novembro de 2021, a Orizon adquiriu sete aterros sanitários da Estre Ambiental, que havia colocado os ativos à venda como parte do plano de recuperação judicial. A compra aconteceu em parceria com a Jive Asset, gestora de crédito especializada em ativos, digamos, problemáticos. Em seguida, a Orizon comprou a parte da Jive nos ativos, pagando uma parte em dinheiro e, posteriormente, outra parte em ações.
A parte em ações foi paga no final do ano passado, quando a Orizon fez um aumento de capital e emitiu 8.770.919 novas ações ao preço de R$ 39,70 cada, totalizando R$ 348,2 milhões. À época, a empresa não informou quantos desses papéis iriam para a Jive.
Banco de Brasília apresentou na sexta (6) o plano para capitalizar a instituição após perdas com ativos do Banco Master; veja o que explica a queda da ação nesta segunda (9)
O BTG Pactual vê fundos ainda subalocados no papel, retorno esperado mais modesto e poucas razões para aumentar a aposta no curto prazo
Resultado do quarto trimestre fecha uma sequência de trimestres recordes e reforça a mensagem do banco: a rentabilidade elevada veio para ficar
Além das mortes, cerca de 200 casos de problemas no pâncreas estão sendo investigados pela agência
A Fitch estima que a companhia tenha cerca de R$ 10,5 bilhões em dívidas com vencimento nos próximos 18 meses, o que amplia o risco de refinanciamento
ROE do banco avança, mas analistas alertam para um “teto” que pode travar novas altas das ações BBDC4 na bolsa
A produtora de etanol enfrenta alto endividamento, com a dívida líquida atingindo R$ 53,4 bilhões no segundo trimestre da safra 2025/26, e busca alternativas para sair do sufoco
Depois de um balanço forte no 4T25, o banco avalia captar recursos na B3; entenda os planos do Pine
Pressão financeira, plano mais detalhado e menos espaço para recuos explicam por que analistas veem maior chance de execução agora
O banco fechou o quarto trimestre de 2025 com um lucro líquido ajustado recorde de R$ 4,59 bilhões. Veja os destaques do balanço
O montante da dívida em jogo é estimado em R$ 1,2 bilhão, tendo como credores nomes como BTG Pactual, Prisma, Farallon e Santander
Segundo o CEO global da empresa, Gilberto Tomazoni, o projeto marca a expansão da presença da companhia na região
Grupo tenta coordenar reação dos investidores após pedido de recuperação judicial e decisão do TJ-SP que bloqueou R$ 150 milhões da empresa
Autuação cita descarga de fluido de perfuração no mar; estatal tem 20 dias para pagar ou recorrer, enquanto ANP libera retomada da perfuração
Banco do DF diz que ações são preventivas e que eventual aporte ainda depende do desfecho das investigações
Segundo a estatal, alienação de ativos ociosos começa em fevereiro e pode arrecadar até R$ 1,5 bilhão para fortalecer investimentos e sustentabilidade da empresa
Jovem de 18 anos fatura R$ 1,6 milhão em apenas um mês com o Beerzooka, acessório para bebidas criado com impressora 3D
Para 2026, a gigante automobilística busca um aumento na receita líquida e na margem ajustada de lucro operacional; UBS diz se a ação ainda vale a pena
Às vésperas dos resultados da safra 2025/2026 (3T26), a corretora rebaixou a Raízen e manteve cautela com o setor sucroenergético, por isso, a aposta do segmento veio com ressalvas
De acordo com vazamentos de sites especializados, a versão mais acessível do iPhone 17 deve ser lançada ainda no mês de fevereiro.