Citi desiste de vender Banamex e fará IPO do banco mexicano

Depois de passar mais de um ano tentando vender a operação do Banamex, o quarto maior banco do México, o Citi informou nesta quarta-feira (24) que pretende se separar da instituição por meio de uma oferta pública inicial (IPO).

De acordo com o Citi, a obtenção das aprovações regulatórias está em andamento e a expectativa é de que a separação dos negócios seja concluída no segundo semestre de 2024, com o IPO ocorrendo em 2025.

A desistência de vender o Banamex acontece após negociações exclusivas com o Grupo Mexico, do bilionário Germán Larrea, não vingarem. A proposta de Larrea era entre US$ 6 e US$ 8 bilhões, de acordo com o Financial Times, valores abaixo dos US$ 10 bilhões esperados inicialmente para o negócio.

Vale destacar que o governo de Andrés Manuel López Obrador, que, segundo a imprensa, vinha fazendo pressão para que o Banamex fosse vendido a uma empresa mexicana, informou ontem (23) que também estava estudando a possibilidade de comprar o banco.

Em comunicado, o Citi fez parecer que nada irá mudar na operação do Banamex, reiterando que o banco continuará oferecendo um leque completo de serviços financeiros e que os cerca de 38 mil funcionários continuarão sendo parte do banco.

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Mudança de estratégia

A saída do negócio faz parte de uma mudança de estratégia do Citi anunciada no ano passado. A ideia do banco americano é manter o foco em operações institucionais e se desfazer das divisões de varejo em 14 países, incluindo o México.

Dessa forma, a presença do Citi no México continuará por meio do seu braço Institutional Clients Group (ICG), que atende instituições públicas e privadas, e também do Citi Private Bank, voltado para a alta renda.

Durante o processo de venda do Banamex, o Itaú Unibanco foi um dos grandes bancos que chegou a avaliar o ativo, mas não seguiu adiante.

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O Citi no Banamex

A história do Citi no Banamex começou em 2001, quando comprou suas operações por US$ 12,5 bilhões.

De acordo com o Citi, os investimentos realizados ao longo dos últimos 20 anos transformaram o Banamex num banco de alto nível, focado em entregar uma experiência mais rica, inteligente e intuitiva aos clientes e consumidores.

O banco americano informou ter investido US$ 2,5 bilhões para melhorar as funcionalidades bancárias digitais e móveis do Banamex.

No entanto, vale destacar que, quando o Citi comprou o Banamex, o mexicano era o segundo maior banco do país. Em meio à competição com instituições estrangeiras, ele perdeu espaço no mercado e se transformou no quarto maior banco do México.

Flavia Alemi

flavia.alemi@seudinheiro.com

Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e com MBA em Informações Econômico-Financeiras e Mercado de Capitais pela FIA. Trabalhou na Agência Estado/Broadcast e na S&P Global Platts.