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Ana Carolina Neira
Ana Carolina Neira
Jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero com especialização em Macroeconomia e Finanças (FGV) e pós-graduação em Mercado Financeiro e de Capitais (PUC-Minas). Com passagens pelo portal R7, revista IstoÉ e os jornais DCI, Agora SP (Grupo Folha), Estadão e Valor Econômico, também trabalhou na comunicação estratégica de gestoras do mercado financeiro.
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Assaí (ASAI3) lança oferta de 174 milhões de ações que pode reduzir participação do grupo Casino para menos da metade

Na primeira oferta do ano, o Assaí (ASAI3) deve movimentar aproximadamente R$ 2,9 bilhões — caso o lote adicional de papéis seja vendido, o grupo francês ficaria com 11,7% do negócio

Ana Carolina Neira
Ana Carolina Neira
14 de março de 2023
10:13 - atualizado às 10:33
Fachada de loja do Assaí (ASAI3), supermercadista do tipo 'atacarejo'
Imagem: Shutterstock

Em um mercado que parece ter cada vez menos ofertas de ações — e que está longe de ver um ambiente melhor para mudar esse quadro — o Assaí (ASAI3) iniciou os trabalhos de 2023 e colocou sua oferta na rua. No caso, seu controlador fez isso.

Segundo o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), trata-se de uma oferta pública de distribuição secundária de pelo menos 174 milhões de papéis ordinários detidos pelo Casino, grupo francês que controla o Assaí — e, cada vez mais, coloca seus pés fora da América Latina.

Hoje, ele possui 30,5% do capital. Com essa diluição prevista, a participação cairia para 17,6%.

Espera-se que a oferta movimente cerca de R$ 2,904 bilhões, se considerado o fechamento de segunda-feira (13).

O Assaí informa, ainda, que o tamanho da oferta pode ser maior e incluir 80 milhões de ações adicionais, totalizando uma oferta de 254 milhões de papéis, mas isso depende do apetite dos investidores. Caso isso aconteça, o Casino passará a ser dono de apenas 11,7% do negócio, ou seja, menos da metade do que detém hoje.

Neste caso, a oferta movimentaria até R$ 4,2 bilhões.

Vale lembrar também que a oferta será precificada ainda nesta semana, é restrita a investidores profissionais e que não haverá diluição dos atuais acionistas.

Assaí (ASAI3) já estava na mira do grupo francês

Faz apenas uma semana que a redução da participação do Casino no Assaí (ASAI3) virou notícia.

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No último dia 7, a rede brasileira de atacarejo informou que o Casino planejava vender uma participação de cerca de US$ 600 milhões na companhia brasileira, a depender das condições de mercado.

Caso o negócio seja concluído, a empresa brasileira já esclareceu que, na próxima assembleia ordinária de acionistas, prevista para abril de 2023, será proposta uma nova composição do conselho de administração, de modo a refletir a participação acionária restante do Casino.

Não é a primeira venda

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que o Casino reduz sua participação no Assaí: em novembro do ano passado, os franceses levantaram cerca de R$ 2,7 bilhões numa oferta secundária de ações ASAI3; na ocasião, foram vendidos 140,8 milhões de papéis, ao preço unitário de R$ 19,00.

Antes dessa operação, o Casino era dono de cerca de 40% do capital do Assaí e passou a deter os atuais 30,51%.

A reação das ações ASAI3

No pregão desta terça-feira (14), pouco após a abertura, as ações ASAI3 subiam 1,62% por volta das 10h31, cotadas a R$ 16,96.

De acordo com compilado da plataforma TradeMap, das 10 recomendações para o ativo, todas são de compra.

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