Bolsa hoje: Dólar cai e volta a R$ 5,05; Ibovespa sobe 1% e alcança os 116 mil pontos com Wall Street e China

O Ibovespa fechou em alta acima de 1%, aos 116 mil pontos.

Na ponta positiva, os papéis da CVC (CVCB3) lideraram os ganhos do Ibovespa desde a abertura das negociações, com o alívio nos DIs.

As companhias aéreas avançam com a queda do petróleo — que aumenta as expectativas de manutenção ou até redução dos preços dos combustíveis.

Além disso, o dólar opera em queda — o que "barateia" as despesas das companhias aéreas, que são contabilizadas na moeda americana.

Confira as maiores altas do pregão:

Na ponta negativa, Alpargatas (ALPA4) foi pressionada pelo corte no preço-alvo das ações de R$ 10 para R$ 8,70 pelo Citi. A revisão do banco deve-se às expectativas de resultados mais fracos da companhia para o terceiro trimestre, além de considerar o valuation (avaliação da empresa) “não atraente”.

Klabin (KLBN11) e Suzano (SUZB3) recuaram na esteira da desvalorização do dólar, já que as empresas são mais expostas ao exterior.

Confira as maiores quedas do pregão:

O Ibovespa terminou o pregão em alta de 1,37%, aos 116.736 pontos. O índice acompanhou o tom positivo do exterior, em meio ao alívios dos rendimentos dos Treasurys em Nova York.

Além disso, na reta final do pregão, o relator da Reforma Tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM) anunciou que a proposta deve ser apreciada entre os dia 8 e 9 de novembro no plenário do Senado.

Os investidores aguardam o IPCA de setembro, que será divulgado amanhã (11).

Com declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e a leitura dos investidores de que a guerra entre Israel e Hamas não deve expandir para outros territórios do Oriente Médio, sobretudo, no Irã, as bolsas de Nova York fecharam o dia em tom positivo.

Os juros da dívida dos Estados Unidos, os Treasurys, recuaram, o que também aliviou a pressão sobre os índices de Wall Street.

• S&P 500: +0,52%
• Dow Jones: +0,40%
• Nasdaq: +0,58%

Dono de marcas de luxo como a Louis Vuitton e Dior, o francês Bernard Arnault ficou US$ 5,8 bilhões (R$ 29,3 bilhões) mais rico nesta terça-feira (10) — e tudo graças à valorização das ações da LVMH em reação ao balanço do terceiro trimestre.

Os papéis do império francês fecharam em alta de 3,21% na bolsa de valores de Paris, negociados a 733,50 euros.

Com os ganhos de hoje, o “Lobo de Cashmere” atualmente conta com uma fortuna de US$ 191,3 bilhões (R$ 966,83 bilhões), segundo a Forbes. No acumulado do ano, a riqueza do bilionário cresceu US$ 2,7 bilhões, de acordo com a Bloomberg. Confira aqui os detalhes de como Arnault se tornou a segunda pessoa mais rica do planeta.

É importante destacar que o patrimônio do CEO da LVMH é constituído principalmente por participações em empresas. Isso significa que, quando os papéis sobem na bolsa, o patrimônio do executivo é fortemente impactado. E vice-versa.

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O dólar à vista fechou a R$ 5,0562, com queda de 1,44%.

A moeda americana recuou à medida que os investidores operaram com mais apetite ao risco e em meio à declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed).

Os contratos do petróleo tipo Brent para dezembro fechou em baixa de 0,56%, a US$ 87,65 o barril na Intercontinental Commodity Exchange (ICE).

Já os futuros do WTI para novembro terminaram a sessão em queda de 0,47%, com o barril a US$ 85,97 na New York Mercantile Exchange (Nymex).

A commodity recuou com a leitura do mercado de que, até agora, não há sinalizações de que o Irã seja afetado pelo conflito entre Israel e Hamas.

O senador Eduardo Braga (MDB-PA) deve entregar o relatório da Reforma Tributária em 24 de outubro, segundo informações da Broadcast. Com isso, a apresentação do parecer do parlamentar foi adiado mais uma vez, já que a entrega estava revista para a semana de 16 a 20 de outubro.

Pelo novo cronograma, a proposta deve ser apreciada entre os dias 7 e 9 de novembro.

Com o retorno do tom negativo nas negociações do petróleo no mercado internacionais, as companhias aéreas operam em alta e disputam a liderança do Ibovespa.

As ações das empresas recuperam as perdas da sessão anterior, quando foram pressionadas pela alta de mais de 4% do petróleo tipo Brent em meio à incertezas sobre o conflito entre Israel e o Hamas, de olho no Irã.

A queda do petróleo aumenta as expectativa de manutenção, ou até redução, dos preços dos combustíveis. Além disso, o dólar opera em queda — o que "barateia" as despesas das companhias aéreas, que são contabilizadas na moeda americana.

Confira como operam as ações da Azul e da Gol no Ibovespa:

O plano de voo é o documento mais importante para uma viagem tranquila de avião, inclusive com o tanque cheio. Na B3, o apetite ao risco dos investidores, combinado com a queda do dólar ante o real e o alívio nos juros futuros (DIs) são os componentes, ou melhor, o combustível para as ações das companhias nesta terça-feira. 

Esses fatores beneficiam o “voo” das ações das companhias aéreas, com destaque para a empresa de viagens e passagens aéreas CVC (CVCB3). 

A desvalorização do dólar na comparação com o real, por exemplo, estimula a compra de viagens aéreas e a reserva de hospedagens, principalmente no exterior. As apostas de um alívio maior nos juros também ajuda as ações ligadas ao turismo. 

Além disso, a proximidade com o fim do ano, época mais promissora para o setor, dá um “gás” adicional para as ações, de acordo com analistas. 

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O Ibovespa segue em alta de 1%, no nível dos 116 mil pontos. O movimento é sustentado pela forte alta das bolsas em Nova York e em meio à declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O dirigente afirmou há pouco que "estamos em um processo de desinflação", durante o evento sobre países emergentes realizado em Marrocos.

Ainda que a Itaúsa (ITSA4) seja conhecida como uma das vacas leiteiras da bolsa, para o CEO Alfredo Setubal, a holding que controla o Itaú Unibanco (ITUB4) se encontra em um “vale” de dividendos e está longe dos níveis históricos de remuneração aos acionistas.

Durante o evento Panorama Itaúsa, o executivo afirmou que a atual distribuição proventos abaixo da média está ligada ao elevado nível de investimentos que as companhias controladas pela holding “são obrigadas a fazer neste momento”.

Para reverter esse quadro, o diretor-executivo da companhia acredita que é preciso estratégia, especialmente nas empresas que estão sob o guarda-chuva da Itaúsa.

“A gente acredita que, se reduzida a alavancagem das empresas controladas e o nível de investimentos, o fluxo de dividendos virá”, afirma. 

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A atual estratégia comercial da Petrobras (PETR4) vai ajudar a mitigar uma eventual disparada no valor dos derivados petróleo, principalmente do diesel.

A afirmação foi feita pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ao comentar a volatilidade nas cotações do barril de petróleo com a eclosão de um conflito no Oriente Médio.

No governo Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras abandonou a política de paridade de preço internacional (PPI), criada no governo de Michel Temer e que considerava as cotações do petróleo no mercado externo.

Diesel preocupa mais que a gasolina

"Provavelmente vamos ter mais volatilidade no preço, o que vai salientar de novo a utilidade da política de preços que a gente tem colocado em prática com o governo federal", disse, ao chegar a evento promovido pelo consulado da Noruega no Copacabana Palace, no Rio.

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O Ibovespa sobe mais de 1%, aos 116 mil pontos com o forte avanço das bolsas de Nova York, em meio ao alívio da cautela dos investidores.

Na ponta positiva, CVC lidera os ganhos com o recuo dos juros futuros (DIs) e desvalorização do dólar ante o real. As companhias mais sensíveis aos juros, como Magazine Luiza (MGLU3), também avançam.

Confira as maiores altas:

Na ponta negativa, Alpargatas (ALPA4) lidera as perdas com recuo de 2%, com os investidores repercutindo o corte no preço-alvo pelo Citi.

As companhias ligadas ao petróleo também operam em tom negativo, com a queda de mais de 1% do barril do Brent.

Confira as maiores quedas:

O dólar perdeu a força e opera a R$ 5,0708, com baixa de 1,14%.

Os juros futuros (DIs) recuam em toda a curva acompanhando os rendimentos dos Treasurys em Nova York.

Sem destaques da Europa, os índices fecharam em alta, acompanhando a recuperação das bolsas de Nova York com o alívio nos rendimentos dos Treasurys.

• FTSE 100 (Londres): +1,81%;
• CAC 40 (Paris): +2,01%;
• DAX (Frankfurt): +1,95%.

No Giro do Mercado de hoje (10), a analista Larissa Quaresma irá comentar sobre o petróleo no mundo e como o conflito entre Israel e Hamas está ditando o rumo da principal fonte de energia do mundo. É uma boa hora de investir no setor? E na 3R Petroleum (RRRP3) e outras?

Além disso, o analista Caio Araújo trará o setor de shoppings junto com ele. O profissional da Empiricus Research abordará a estratégia de desinvestimentos da Allos e o que há de relevante no portfólio. Araújo vai responder se vale a pena investir em Iguatemi (IGTI11).

Acompanhe:

Menos de uma semana após garantir milhões com a venda de dois shoppings para um fundo imobiliário, a Allos (ALSO3) voltou a se desfazer de participações em outros dois ativos por uma nova cifra milionária.

E, assim como na semana passada, os papéis reagem em alta à notícia no pregão desta terça-feira (10). Por volta das 11h43, as ações da companhia, formada pela união de Aliansce Sonae e brMalls, operavam com um avanço de 2,33%, cotadas as R$ 23,29 — acompanhe a nossa cobertura completa de mercados

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ontem, a Allos explicou que a transação totaliza R$ 297,9 milhões e inclui 75% do Boulevard Shopping Campos e 36,7% do Santana Parque Shopping. O cap rate, ou taxa de capitalização, é de 8,35%, considerando a eficiência fiscal.

O nome do comprador não foi divulgado, mas, segundo informações do Brazil Journal, o novo dono dos ativos é a Partage Shopping Centers, fundada pelo empresário e sócio do grupo Aché, Ricardo Baptista. Procurada pelo Seu Dinheiro, a empresa afirmou que não irá comentar o tema.

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Com a agenda local esvaziada, os juros futuros (DIs) firmam alívio em toda a curva, acompanhando a perda de força dos rendimentos dos Treasurys em Nova York e a queda de mais de 1% do dólar no mercado à vista.

Por aqui, os DIs operam próximos das mínimas — atingidas logo após a abertura das negociações.

Os juros dos Treasurys, que são títulos da dívida dos EUA, operam em queda nesta terça-feira (10), na retomada das negociações após o feriado.

Os investidores reduziram a cautela sobre a política monetária repercutindo falas do vice-presidente do Fed no dia anterior.

O rendimento dos Treasurys com vencimento de dez anos, que são referência para as taxas de hipotecas, operam em queda, a 4,667%. Já o yield do título de 30 anos também opera também em alívio, a 4,857%.

O Ibovespa alcançou os 116 mil pontos e opera em alta de 1,29%. O índice acompanha o tom positivo de Wall Street, com alívio da aversão dos investidores.

As bolsas de nova York operam em tom positivo, ainda repercutindo declarações do vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Philip Jefferson. O dirigente afirmou que o núcleo da inflação norte-americana deve seguir desacelerando e que terá "em mente" os níveis dos Treasurys na próxima reunião do colegiado do Fed, o Fomc.

• S&P 500: +0,46%;
• Dow Jones: +0,39%
• Nasdaq: +0,47%

O Ibovespa opera em alta na esteira de Nova York, com o alívio sobre os juros dos títulos da dívida dos EUA, os Treasurys. Contudo, as commodities limitam os ganhos.

Na ponta positiva da primeira hora do pregão, CVC (CVCB3) lidera os ganhos com a desaceleração dos juros futuros (DIs) e queda do dólar. As companhias aéreas também recuperam as perdas da sessão anterior, com o recuo do petróleo.

Confira as maiores altas:

Na ponta negativa, as companhias expostas ao exterior e ligadas a commodities operam em queda. confira:

Se o ouro é considerado um porto seguro em meio a crises como a do conflito entre Israel e Hamas, a Aura Minerals (AURA33) está em boas condições para atender a um eventual  aumento na demanda.

A empresa anunciou um forte aumento de 34% na produção no terceiro trimestre de 2023 em relação aos três meses anteriores e de 12% em comparação com o mesmo intervalo do ano passado, encerrando setembro a 64.875 onças equivalentes de ouro (GEO).

As GEO são calculadas a partir da conversão da produção de prata e cobre para ouro através de uma proporção dos preços desses metais em relação ao ouro, segundo a Aura. 

“Alcançamos um aumento significativo no volume de produção em todas as nossas operações neste trimestre”, afirmou o CEO da Aura, Rodrigo Barbosa, em comunicado ao mercado.

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O Ibovespa abre em alta de 0,34%, aos 115.157 pontos. O índice da bolsa brasileira opera em alta, acompanhando o tom positivo de Wall Street, com alívio nos rendimentos dos Treasurys.

A alta, porém, pode ser limitada pelo desempenho das commodities, que recuam nesta terça-feira (10).

O dia é de agenda esvaziada no cenário doméstico e no exterior, com os investidores à espera da ata do Federal Reserve e novos dados de inflação nos EUA ao longo da semana.

O conflito entre Israel e Hamas segue no radar, com atenções voltadas para movimentações do Irã.

Os recibos de ações (ADRs) de Vale e Petrobras operam em tom positivo, acompanhando os índices futuros de Wall Street e na contramão do desempenho das commodities.

• Vale (VALE): +2,10%, US$ 13,13
• Petrobras (PBR): +0,54%, a US$ 14,79;

O minério de ferro encerrou as negociações em Dalian, na China, com queda de 1,74%, com a tonelada a US$ 112,29.

Os contratos futuros do petróleo Brent registram queda de 0,52%, com o barril a US$ 87,67.

Um dos poucos destaques positivos da safra mais recente de aberturas de capital (IPOs) na bolsa brasileira, a Vamos (VAMO3) atravessa um inferno astral na B3. Desde que atingiu a máxima recente de R$ 14,57 em junho deste ano, as ações da companhia amargam uma queda da ordem de 40% na bolsa.

Pois agora a administração da Vamos resolveu dar um sinal de que o pessimismo do mercado é exagerado. Isso porque a locadora de caminhões e equipamentos decidiu lançar um novo programa de recompra de ações.

A empresa poderá adquirir até 34 milhões de papéis, o que representa aproximadamente 8% do capital em circulação, por um prazo de 18 meses.

Aliás, vale dizer que a Vamos tem como prática manter programas de recompra abertos, sendo que o anterior venceu justamente em junho. No pregão de ontem, as ações VAMO3 fecharam cotadas a R$ 8,72.

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Os juros futuros (DIs) abriram em estabilidade em toda a curva, com a retomada das negociações dos Treasurys em Nova York após feriado local.

Sem destaques na agenda doméstica, a curva de juros tende a acompanhar os juros dos títulos da dívida norte-americana e o dólar no mercado à vista.

Confira como abriram os DIs:

Ibovespa futuro abriu em alta de 0,35%, aos 116.085 pontos. Por sua vez, o dólar à vista também começou o dia subindo 0,10%, cotado a R$ 5,135.

O FMI elevou a projeção para o PIB do Brasil em 2023. A estimativa do Fundo passou de alta de 2,1% para uma expansão de 3,1%.

Se a projeção estiver correta, o avanço significará uma aceleração em relação ao crescimento de 2,9% em 2022. A projeção para a economia brasileira em 2024 também aumento — de +1,2% para +1,5%.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2023.

Na avaliação da entidade, a economia mundial deve registrar expansão de 3,0% este ano. Já a projeção para 2024 foi cortada em 0,1 ponto porcentual, para 2,9%.

Os rendimentos dos títulos da dívida norte-americana caem na manhã desta terça-feira.

Havia grande expectativa quanto à reação dos juros projetados da dívida dos EUA à guerra entre Israel e o Hamas.

Isso porque o mercado de Treasurys reabriu apenas hoje por causa de um feriado prolongado nos Estados Unidos.

Analistas consideram que o recuo das taxas reflete a maior demanda pelos títulos da dívida norte-americana por investidores em busca de segurança.

O exército de Israel afirma ter retomado o controle da fronteira com a Faixa de Gaza.

Segundo Richard Hect, porta-voz do exército israelense, nenhum integrante do Hamas conseguiu entrar em Israel desde a noite de ontem.

Os índices futuros de Nova York amanhecem em alta nesta terça-feira.

Os investidores acompanham a volta das negociações dos Treasurys, os títulos do Tesouro norte-americano, ao mesmo tempo que reagem às falas de dirigentes do Federal Reserve.

Confira:

• S&P 500 futuro: +0,18%
• Dow Jones futuro: +0,18%
• Nasdaq futuro: +0,21%

As principais bolsas da Europa começaram o dia com ganhos.

A recuperação por lá acontece após comentários favoráveis de representantes do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) em relação ao alívio do aperto monetário.

As atenções continuam voltadas para a crise no Oriente Médio, com a contra-investida de Israel sobre o grupo palestino Hamas.

Veja:

• DAX: +1,74%
• FTSE 100: +1,54%
• CAC 40: +1,59%
• Euro Stoxx 50: +1,75%

Os índices asiáticos fecharam o pregão desta terça-feira sem um único sinal.

Do lado positivo, os ganhos de Nova York da sessão anterior deram ânimo às bolsas. Pesou do lado negativo as incertezas envolvendo o conflito entre Israel e os palestinos.

Assim, a bolsa de Xangai recuou 0,70%, enquanto o Shenzhen caiu 0,38%. O Kospi sul-coreano registrou queda de 0,26%.

Do lado positivo, o Hang Seng avançou 0,84% e a bolsa de Taiwan também registrou ganhos de 0,41%. Por fim, o líder da ponta positiva foi o Nikkei, com alta de 2,43%.

No primeiro dia útil após o início do conflito entre Israel e Hamas, os mercados iniciaram o dia mais cautelosos e o Ibovespa acompanhou o tom negativo nas primeiras horas da sessão.

As incertezas sobre a possível escalada da guerra nos próximos dias na região, próxima a países produtores de petróleo, seguem no radar dos investidores em todo o mundo.

O petróleo disparou 4% em meio às expectativas de impactos na oferta da commodity, já reduzida por cortes voluntários da Rússia e da Arábia Saudita.

Em Nova York, os índices afastaram-se das perdas da abertura, repercutindo declarações do vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Philip Jefferson. O dirigente afirmou que o núcleo da inflação norte-americana deve seguir desacelerando e que terá "em mente" os níveis dos Treasurys na próxima reunião do colegiado do Fed, o Fomc.

Por aqui, a agenda foi esvaziada. O Ibovespa deixou a cautela da manhã e estendeu os ganhos beneficiado pelo petróleo e melhora do humor em Wall Street.

O Ibovespa terminou o pregão em alta de 0,86%, aos 115.156 pontos. O dólar fechou a R$ 5,1300, com queda de 0,62%, no mercado à vista.

Confira o que movimentou os mercados nesta segunda-feira (9).