Pouco mais de um ano após estrear na bolsa brasileira, a PetroRecôncavo (RECV3) anunciou uma nova oferta restrita de ações, que pode girar até R$ 2,171 bilhões na totalidade, de acordo com a cotação do último pregão (R$ 27,42).

Segundo o fato relevante sobre a oferta, a companhia pretende investir os recursos obtidos em potenciais aquisições. O preço da ação na oferta será definido após o procedimento de bookbuilding, entre 6 e 14 de junho deste ano.

Os números da PetroRecôncavo

A distribuição primária é de cerca de 44 milhões de ações, o que representa um total de R$ 1,206 bilhão. Essa quantidade recebeu um acréscimo de 27 milhões de papéis e 8,2 milhões a critério do acionista vendedor, a PetroSantander Luxembourg Holding, na oferta secundária.

Os bancos coordenadores são Itaú BBA (líder), Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS BB, Banco Safra e XP. A negociação das ações na B3 está prevista para 17 de junho e a liquidação, no dia 20 seguinte.

Os papéis na bolsa brasileira

De acordo com dados do Trademap, no último pregão as ações RECV3 caíram 2,46%. Ainda que a queda semanal seja de 8,60%, o saldo do mês e do ano são positivos: alta de 7,11% e 64,43%, respectivamente.

No último dia 31 de maio, a PetroRecôncavo pagou cerca de R$ 40 milhões em dividendos, após registrar lucro de R$ 401 milhões no primeiro trimestre do ano. Isso representa uma reversão do prejuízo de R$ 12,8 milhões do mesmo trimestre de 2021.

*Com informações do Broadcast