🔴 SAVE THE DATE: 22/07 – FERRAMENTA PARA GERAR RENDA COM 1 CLIQUE SERÁ LIBERADA – CONHEÇA

Ricardo Gozzi
GIGANTE À VISTA?

Aliansce Sonae (ALSO3) propõe ‘fusão de iguais’ com a BR Malls (BRML3); um acordo criaria maior empresa de shoppings da América Latina

Aliansce sugeriu pagar aos acionistas da BR Malls 80% em ações e 20% em dinheiro em troca de 50% na nova companhia

Ricardo Gozzi
14 de janeiro de 2022
6:38
pessoas passeando no shopping
Na retomada econômica, os fundos imobiliários dos Shoppings estão descontados — e há uma oportunidade aí - Imagem: Divulgação

Uma “fusão de iguais”. É o que a Aliansce Sonae (ALSO3) afirma ter sugerido à BR Malls (BRML3) em proposta enviada ao conselho de administração da rival em 4 de janeiro.

De acordo com os detalhes da proposta, divulgados pela Aliansce Sonae durante a madrugada de hoje, ela pretende pagar aos acionistas da BR Malls R$ 1,35 bilhão em dinheiro.

A quantia corresponde a 20% do atual valor de mercado da empresa. Na prática, os acionistas da BR Malls receberiam R$ 1,6184 por BRML3 na carteira se o acordo for fechado.

Os 80% restantes seriam pagos em ações. Com isso, os acionistas da BR Malls ficariam com 50% da empresa originada pela fusão.

Segundo a Aliansce, a relação de troca “reflete um prêmio implícito de múltiplo relativo para os acionistas de BR Malls de aproximadamente 13%”.

Ganha-ganha

Ao justificar a proposta de fusão, a Aliansce Sonae disse ver vantagem para todos os envolvidos e considerar que as duas empresas dispõem de estratégias parecidas, mas pouca sobreposição geográfica.

Caso a proposta seja aceita, Aliansce Sonae e BR Malls se transformarão na maior empresa do segmento de shopping centers da América Latina, posicionando-se muito à frente de rivais como Iguatemi e Multiplan.

Juntas, Aliansce Sonae e BR Malls possuem 69 shopping centers. Os lojistas que operam em suas instalações faturam R$ 38,5 milhões por ano.

Prazo

A BR Malls tem até o início de fevereiro para responder à Aliansce Sonae. Até o momento, a BR Malls não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

A proposta vem à tona em um momento no qual o setor de shopping centers ainda se esforça para superar a crise imposta pela pandemia.

ALSO3 chegou ao fim da sessão de ontem cotada a R$ 19,61, 64% abaixo de sua máxima histórica, atingida pouco antes do início da pandemia.

BRML3 fechou ontem a R$ 7,81, pouco mais de 60% abaixo de seu pico histórico, em outubro de 2012.

Compartilhe

Engordando os proventos

Caixa Seguridade (CXSE3) pode pagar mais R$ 230 milhões em dividendos após venda de subsidiárias, diz BofA

14 de setembro de 2022 - 13:22

Analistas acreditam que recursos advindos do desinvestimento serão destinados aos acionistas; companhia tem pelo menos mais duas vendas de participações à vista

OPA a preço atrativo

Gradiente (IGBR3) chega a disparar 47%, mas os acionistas têm um dilema: fechar o capital ou crer na vitória contra a Apple?

12 de setembro de 2022 - 13:09

O controlador da IGB/Gradiente (IGBR3) quer fazer uma OPA para fechar o capital da empresa. Entenda o que está em jogo na operação

novo rei?

O Mubadala quer mesmo ser o novo rei do Burger King; fundo surpreende mercado e aumenta oferta pela Zamp (BKBR3)

12 de setembro de 2022 - 11:12

Valor oferecido pelo fundo aumentou de R$ 7,55 para R$ 8,31 por ação da Zamp (BKBR3) — mercado não acreditava em oferta maior

Exclusivo Seu Dinheiro

Magalu (MGLU3) cotação: ação está no fundo do poço ou ainda é possível cair mais? 5 pontos definem o futuro da ação

10 de setembro de 2022 - 10:00

Papel já alcançou máxima de R$ 27 há cerca de dois anos, mas hoje é negociado perto dos R$ 4. Hoje, existem apenas 5 fatores que você deve olhar para ver se a ação está em ponto de compra ou venda

NOVO ACIONISTA

Com olhos no mercado de saúde animal, Mitsui paga R$ 344 milhões por fatias do BNDES e Opportunity na Ourofino (OFSA3)

9 de setembro de 2022 - 11:01

Após a conclusão, participação da companhia japonesa na Ourofino (OFSA3) será de 29,4%

Estreia na bolsa

Quer ter um Porsche novinho? Pois então aperte os cintos: a Volkswagen quer fazer o IPO da montadora de carros esportivos

6 de setembro de 2022 - 11:38

Abertura de capital da Porsche deve acontecer entre o fim de setembro e início de outubro; alguns investidores já demonstraram interesse no ativo

Bateu o mercado

BTG Pactual tem a melhor carteira recomendada de ações em agosto e foi a única entre as grandes corretoras a bater o Ibovespa no mês

5 de setembro de 2022 - 15:00

Indicações da corretora do banco tiveram alta de 7,20%, superando o avanço de 6,16% do Ibovespa; todas as demais carteiras do ranking tiveram retorno positivo, porém abaixo do índice

PEQUENAS NOTÁVEIS

Small caps: 3R (RRRP), Locaweb (LWSA3), Vamos (VAMO3) e Burger King (BKBR3) — as opções de investimento do BTG para setembro

1 de setembro de 2022 - 13:50

Banco fez três alterações em sua carteira de small caps em relação ao portfólio de agosto; veja quais são as 10 escolhidas para o mês

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Passando o chapéu: IRB (IRBR3) acerta a venda da própria sede em meio a medidas para se reenquadrar

30 de agosto de 2022 - 11:14

Às vésperas de conhecer o resultado de uma oferta primária por meio da qual pretende levantar R$ 1,2 bilhão, IRB se desfaz de prédio histórico

Exclusivo Seu Dinheiro

Chega de ‘só Petrobras’ (PETR4): fim do monopólio do gás natural beneficia ação que pode subir mais de 50% com a compra de ativos da estatal

30 de agosto de 2022 - 9:00

Conheça a ação que, segundo analista e colunista do Seu Dinheiro, representa uma empresa com histórico de eficiência e futuro promissor; foram 1200% de alta na bolsa em quase 20 anos – e tudo indica que esse é só o começo de um futuro triunfal

Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies

Continuar e fechar