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2022-06-02T18:17:29-03:00
Julia Wiltgen
Julia Wiltgen
Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Trabalhou com produção de reportagem na TV Globo e foi editora de finanças pessoais de Exame.com, na Editora Abril.
Melhores pagadoras

Petrobras, elétricas, fundos de papel: as ações e os fundos imobiliários com o maior retorno de dividendos do último ano

Papéis da Petrobras registram dividend yield superior a 40% nos 12 meses terminados em maio; entre os fundos imobiliários, FII de papel são os campeões absolutos de dividendos no período

2 de junho de 2022
18:17
Letreiro da Petrobras em frente a prédio
Ações da Petrobras foram as melhores pagadoras de dividendos do último ano, pelo indicador de dividend yield. - Imagem: Shutterstock

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) foram as campeãs de dividend yield (DY), indicador que mede o retorno de dividendos, entre as ações do Ibovespa nos 12 meses terminados em 31 de maio, mostra levantamento da Economatica. Ambos os papéis apresentam retorno de mais de 40% no ano, mais que o dobro do terceiro colocado.

Em seguida vêm a CPFL Energia (CPFE3), com dividend yield de 18,95% nos últimos 12 meses, e a Braskem (BRKM5), com dividend yield de 18,44% no mesmo período.

Entre os fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, o principal índice do setor, os campeões absolutos de dividend yield no mesmo período foram os chamados fundos de papel, aqueles que investem em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

O Valora Hedge Fund (VGHF11) teve o maior dividend yield nos últimos 12 meses, totalizando 17,51%, seguido do Urca Prime Renda (URPR11), com retorno de dividendos de 17,32% no período. Ambos são FII de recebíveis.

O terceiro colocado foi um fundo de escritórios, o SP Downtown (SPTW11), com DY de 16,83%. No entanto, dos 20 maiores dividend yields do IFIX no último ano, apenas dois não eram de fundos de papel.

O dividend yield é um indicador que relaciona o valor de dividendos distribuídos por um ativo com o seu preço em determinado período. Um DY elevado pode indicar que o ativo distribuiu uma soma alta em dividendos, que seu preço caiu muito, deixando-o barato ou as duas coisas.

É importante frisar que o DY é apenas uma referência, não devendo ser o único fator a se levar em conta na hora de se comprar um ativo. Isso porque é importante saber, por exemplo, se a grande distribuição de lucros vista no passado continuará no futuro ou, no caso dos ativos que se desvalorizaram, se essa queda é justa ou se de fato se trata de um bom ativo que ficou barato, abrindo-se uma oportunidade de compra.

A Economatica calculou ainda o dividend yield do Ibovespa e do IFIX, ponderando o retorno de dividendos de cada ativo que os compõem com sua participação no índice. A conclusão foi de que os dois índices tiveram DY bem próximos nos últimos 12 meses: 9,93% para o IFIX e 9,58% para o Ibovespa.

Veja a seguir as 20 ações do Ibovespa e os 20 fundos imobiliários do IFIX com os maiores retornos de dividendos nos últimos 12 meses:

As ações do Ibovespa com os maiores retornos de dividendos do último ano

EmpresaCódigoSegmentoDY em 12 meses
Petrobras ONPETR3Exploração, refino e distribuição43,22%
Petrobras PNPETR4Exploração, refino e distribuição42,87%
CPFL EnergiaCPFE3Energia elétrica18,95%
BraskemBRKM5Petroquímicos18,44%
CopelCPLE6Energia elétrica18,33%
MarfrigMRFG3Carne e derivados17,59%
Gerdau MetalúrgicaGOAU4Siderurgia16,33%
BradesparBRAP4Minerais metálicos14,59%
ValeVALE3Minerais metálicos12,28%
EDPENBR3Energia elétrica11,76%
GerdauGGBR4Siderurgia10,05%
TaesaTAEE11Energia elétrica9,93%
JBSJBSS3Carnes e derivados9,92%
UsiminasUSIM5Siderurgia9,66%
CemigCMIG4Energia elétrica9,62%
CSN MineraçãoCMIN3Minerais metálicos9,33%
Banco do BrasilBBAS3Bancos8,89%
Telefônica BrasilVIVT3Telecomunicações8,29%
SantanderSANB11Bancos7,62%
MinervaBEEF3Carnes e derivados6,97%
Fonte: Economatica

Os fundos imobiliários do IFIX com os maiores retornos de dividendos do último ano

Fundo imobiliárioCódigoSegmentoDY em 12 meses
Valora Hedge FundVGHF11Recebíveis17,51%
Urca Prime RendaURPR11Recebíveis17,32%
SP DowntownSPTW11Escritórios16,83%
Atrio Reit RecebíveisARRI11Recebíveis15,53%
Versalhes Recebíveis ImobiliáriosVSLH11Recebíveis14,97%
Devant Recebíveis ImobiliáriosDEVA11Recebíveis14,82%
AF Invest CRIAFHI11Recebíveis14,79%
Riza Arctium Real EstateARCT11Galpões industriais14,65%
Valora CRI Índice de PreçoVGIP11Recebíveis14,34%
REC Recebíveis ImobiliáriosRECR11Recebíveis14,30%
Kinea Índices de PreçosKNIP11Recebíveis14,25%
Hectare CeHCTR11Recebíveis14,03%
NCH EQI High Yield RecebíveisNCHB11Recebíveis14,00%
Habitat IIHABT11Recebíveis13,97%
Kinea High Yield CRIKNHY11Recebíveis13,62%
Vectis Juros RealVCJR11Recebíveis13,59%
Kinea SecuritiesKNSC11Recebíveis13,46%
Riza AkinRZAK11Recebíveis13,31%
Barigui Rendimentos ImobiliáriosBARI11Recebíveis12,93%
Banestes Recebíveis ImobiliáriosBCRI11Recebíveis12,88%
Fonte: Economatica
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