Com noticiário pesado e baixa liquidez, Ibovespa apaga ganhos da manhã e opera em queda firme; dólar sobe mais de 1%
O cenário doméstico permanece atento ao risco fiscal e ao avanço da covid-19 no mundo, em especial da variante ômicron
Inícios de novos ciclos são sempre uma oportunidade para tentar melhorar ou corrigir as coisas que não deram certo no ano anterior. Com eleições, juros altos e um cenário macroeconômico desafiador, a bolsa brasileira não deve ter vida fácil, e até tentou começar o primeiro pregão do ano com alguma animação, mas o clima no exterior não deixou que a alta se firmasse e o Ibovespa vem renovando mínimas na última hora.
Durante a madrugada, o minério de ferro subiu mais de 1% e o petróleo mostrava um viés de alta animando os papéis das petrolíferas brasileiras. Mas nos últimos minutos, a cotação da commodity perdeu força e virou para o negativo, levando o Ibovespa a devolver os ganhos vistos mais cedo.
Mas essa não é a única notícia negativa que mexe com os mercados. Em dia de liquidez reduzida, com feriado na China e no Reino Unido, pressões internas se somam à desaceleração do mercado internacional, principalmente após dados abaixo do esperado nos Estados Unidos
A variante ômicron volta a atrapalhar a circulação de pessoas em escala global e o dólar forte, aliado às projeções mais elevadas para a inflação, pressionam a curva de juros brasileira.
Bruno Madruga, head de renda variável da Monte Bravo Investimentos, aponta que os bancos, que vinham tendo um bom desempenho nos primeiros momentos do pregão, reduziram a queda e até mesmo passaram para o campo negativo. A perspectiva de elevação de juros prejudica também os setores varejistas e o de construção.
Com isso, o Ibovespa, que abriu o dia em forte alta, agora opera no vermelho. Por volta das 16h, o principal índice da bolsa recuava 0,42%, aos 104.373 pontos. O dólar à vista avança 1,55%, a R$ 5,6991. Confira também o comportamento dos principais contratos de DI:
Leia Também
| CÓDIGO | NOME | VALOR | ABERTURA |
| DI1F23 | DI jan/23 | 11,87% | 11,78% |
| DI1F25 | DI Jan/25 | 10,83% | 10,60% |
| DI1F26 | DI Jan/26 | 10,73% | 10,51% |
| DI1F27 | DI Jan/27 | 10,80% | 10,57% |
Fiscal no radar
No panorama doméstico, o cenário fiscal segue sendo a grande estrela. A medida que prorroga por dois anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores econômicos, considerados os que mais geram vagas de empregos no País, foi prorrogado até o fim de 2023.
O alívio tributário está em vigor desde 2011 e beneficia as empresas ao diminuir encargos trabalhistas. Pela desoneração da folha, as empresas beneficiadas recolhem alíquotas de 1% a 4,5% sobre o faturamento, em vez de 20% sobre a folha de salários.
A sanção ficou travada porque a equipe econômica cobrou a exigência de compensação, com aumento de outros impostos, pela redução da tributação para as empresas desses setores. A compensação está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e o Orçamento de 2022 foi aprovado sem levar em conta o impacto da desoneração.
Apesar do impasse, o governo informou ontem que fez uma consulta ao Tribunal de Contas da União (TCU) e que o órgão orientou que não há necessidade de nova medida compensatória.
O texto da lei prevê o aumento apenas da alíquota de Cofins-Importação durante a vigência da medida, em um ponto porcentual, o que não é suficiente para compensar toda a renúncia fiscal. A justificativa é que "se trata de prorrogação de benefício fiscal já existente" e que a medida havia sido considerada no Relatório de Estimativa de Receita do Projeto de Lei Orçamentária de 2022, feito pelo Congresso.
Por outro lado, foi preciso editar uma medida provisória para revogar a necessidade de a União compensar o valor da desoneração para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) por transferência orçamentária, o que, segundo texto, acabava "fazendo que a mesma despesa fosse computada duas vezes dentro do Orçamento". As informações são do jornal O Estado de São Paulo.
Boletim médico
Além de permanecerem atentos aos surtos de covid-19 e gripe que atingem diversas cidades brasileiras, os investidores permanecem atentos a quaisquer notícias sobre a saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. Na madrugada desta segunda, Bolsonaro deu entrada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com dores abdominais.
Em sua conta no twitter, o presidente da república afirmou que fará uma série de exames pela manhã para avaliar a necessidade de uma nova cirurgia.
Agora é oficial
O cenário doméstico inicia 2022 de olho no futuro. As eleições presidenciais em outubro são o grande norte dos debates políticos — o que afeta diretamente o sentimento do investidor.
Enquanto Bolsonaro pretende estimular sua base de apoio com o reajuste para policiais federais, outros setores do funcionalismo se sentiram deixados de lado pela medida e não descartam uma greve geral a partir de fevereiro. O principal adversário político permanece sendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o mercado aguarda que uma terceira opção se firme como alternativa possível.
O clima de incerteza deve piorar com o avanço da pandemia, o tapering nos EUA e a elevação de juros em todo o mundo.
Emprego nos EUA
Analistas afirmam esperar que o mercado de trabalho dos EUA se fortaleça nos próximos meses, apesar do aumento nos casos de covid-19 devido à variante ômicron.
O último relatório de emprego, o payroll, que deve ser divulgado na sexta-feira (07), deve mostrar a criação de 405 mil vagas em dezembro e a taxa de desemprego deve cair para 4,1%, de acordo com economistas consultados pelo The Wall Street Journal.
A força do mercado de trabalho, junto com a inflação em rápido aumento, será a chave para os debates envolvendo a política econômica do Federal Reserve, o BC americano, sobre quando e quanto aumentar as taxas de juros de curto prazo.
Trabalhadores nos Estados Unidos estão deixando seus empregos em taxas recordes, trocando funções por melhores condições de trabalho e salários.
Os funcionários pediram demissão de 4,2 milhões de empregos em outubro, pouco antes do recorde de setembro, de 4,4 milhões de demissões. Isso deixou os empregadores com dificuldades para encontrar e reter pessoal.
Uma pesquisa de dezembro com executivos do Federal Reserve de Dallas descobriu que o fator mais comumente citado que restringe as receitas das empresas é a falta de trabalhadores devido à dificuldade de contratação, absenteísmo e infecções ou quarentenas por Covid-19. Cerca de 45,8% dos entrevistados citaram a falta de pessoal como a principal restrição às vendas, ante 21,4% em julho de 2020. As informações são do Estadão Conteúdo.
Sobe e desce do Ibovespa
Os bancos sobem forte em recuperação ao movimento visto na última semana do ano. O temor era de que a desoneração da folha de pagamentos anunciada pelo governo federal levasse a um aumento do Imposto sobre operações financeiras (IOF), mas o governo conseguiu aprovar a medida sem que fosse preciso alterações nas práticas vigentes. Confira as maiores altas do dia:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| BIDI4 | Banco Inter PN | R$ 10,03 | 5,14% |
| BIDI11 | Banco Inter unit | R$ 29,95 | 4,83% |
| BBDC3 | Bradesco ON | R$ 16,71 | 3,21% |
| ITUB4 | Itaú Unibanco PN | R$ 21,58 | 3,08% |
| BBDC4 | Bradesco PN | R$ 19,73 | 2,71% |
Confira também as maiores quedas:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| MGLU3 | Magazine Luiza ON | R$ 6,88 | -4,71% |
| CASH3 | Meliuz ON | R$ 3,11 | -4,01% |
| AMER3 | Americanas S.A | R$ 30,60 | -3,10% |
| VIIA3 | Via ON | R$ 5,09 | -3,05% |
| ALPA4 | Alpargatas PN | R$ 35,77 | -3,01% |
COMPARTILHAR
Inflação americana derruba Wall Street e Ibovespa cai mais de 2%; dólar vai a R$ 5,18 com pressão sobre o Fed
Com o Nasdaq em queda de 5% e demais índices em Wall Street repercutindo negativamente dados de inflação, o Ibovespa não conseguiu sustentar o apetite por risco
Esquenta dos mercados: Bolsas internacionais sobem em dia de inflação dos EUA; Ibovespa deve acompanhar cenário internacional e eleições
Com o CPI dos EUA como o grande driver do dia, a direção das bolsas após a divulgação dos dados deve se manter até o encerramento do pregão
CCR (CCRO3) já tem novos conselheiros e Roberto Setubal está entre eles — conheça a nova configuração da empresa
Além do novo conselho de administração, a Andrade Gutierrez informou a conclusão da venda da fatia de 14,86% do capital da CCR para a Itaúsa e a Votorantim
Expectativa por inflação mais branda nos Estados Unidos leva Ibovespa aos 113.406 pontos; dólar cai a R$ 5,09
O Ibovespa acompanhou a tendência internacional, mas depois de sustentar alta de mais de 1% ao longo de toda a sessão, o índice encerrou a sessão em alta
O Mubadala quer mesmo ser o novo rei do Burger King; fundo surpreende mercado e aumenta oferta pela Zamp (BKBR3)
Valor oferecido pelo fundo aumentou de R$ 7,55 para R$ 8,31 por ação da Zamp (BKBR3) — mercado não acreditava em oferta maior
Esquenta dos mercados: Inflação dos EUA não assusta e bolsas internacionais começam semana em alta; Ibovespa acompanha prévia do PIB
O exterior ignora a crise energética hoje e amplia o rali da última sexta-feira
Vale (VALE3) dispara mais de 10% e anota a maior alta do Ibovespa na semana, enquanto duas ações de frigoríficos dominam a ponta negativa do índice
Por trás da alta da mineradora e da queda de Marfrig (MRFG3) e Minerva (BEEF3) estão duas notícias vindas da China
Magalu (MGLU3) cotação: ação está no fundo do poço ou ainda é possível cair mais? 5 pontos definem o futuro da ação
Papel já alcançou máxima de R$ 27 há cerca de dois anos, mas hoje é negociado perto dos R$ 4. Hoje, existem apenas 5 fatores que você deve olhar para ver se a ação está em ponto de compra ou venda
Commodities puxam Ibovespa, que sobe 1,3% na semana; dólar volta a cair e vai a R$ 5,14
O Ibovespa teve uma semana marcada por expectativas para os juros e inflação. O dólar à vista voltou a cair após atingir máximas em 20 anos
Esquenta dos mercados: Inflação e eleições movimentam o Ibovespa enquanto bolsas no exterior sobem em busca de ‘descontos’ nas ações
O exterior ignora a crise energética e a perspectiva de juros elevados faz as ações de bancos dispararem na Europa
BCE e Powell trazem instabilidade à sessão, mas Ibovespa fecha o dia em alta; dólar cai a R$ 5,20
A instabilidade gerada pelos bancos centrais gringos fez com o Ibovespa custasse a se firmar em alta — mesmo com prognósticos melhores para a inflação local e uma desinclinação da curva de juros.
Esquenta dos mercados: Decisão de juros do BCE movimenta as bolsas no exterior enquanto Ibovespa digere o 7 de setembro
Se o saldo da Independência foi positivo para Bolsonaro e negativo aos demais concorrentes — ou vice-versa —, só o tempo e as pesquisas eleitorais dirão
Ibovespa cede mais de 2% com temor renovado de nova alta da Selic; dólar vai a R$ 5,23
Ao contrário do que os investidores vinham precificando desde a última reunião do Copom, o BC parece ainda não estar pronto para interromper o ciclo de aperto monetário – o que pesou sobre o Ibovespa
Em transação esperada pelo mercado, GPA (PCAR3) prepara cisão do Grupo Éxito, mas ações reagem em queda
O fato relevante com a informação foi divulgado após o fechamento do mercado ontem, quando as ações operaram em forte alta de cerca de 10%, liderando os ganhos do Ibovespa na ocasião
Atenção, investidor: Confira como fica o funcionamento da B3 e dos bancos durante o feriado de 7 de setembro
Não haverá negociações na bolsa nesta quarta-feira. Isso inclui os mercados de renda variável, renda fixa privada, ETFs de renda fixa e de derivativos listados
Esquenta dos mercados: Bolsas no exterior deixam crise energética de lado e investidores buscam barganhas hoje; Ibovespa reage às falas de Campos Neto
Às vésperas do feriado local, a bolsa brasileira deve acompanhar o exterior, que vive momentos tensos entre Europa e Rússia
Ibovespa ignora crise energética na Europa e vai aos 112 mil pontos; dólar cai a R$ 5,15
Apesar da cautela na Europa, o Ibovespa teve um dia de ganhos, apoiado na alta das commodities
Crise energética em pleno inverno assusta, e efeito ‘Putin’ faz euro renovar mínima abaixo de US$ 1 pela primeira vez em 20 anos
O governo russo atribuiu a interrupção do fornecimento de gás a uma falha técnica, mas a pressão inflacionária que isso gera derruba o euro
Boris Johnson de saída: Liz Truss é eleita nova primeira-ministra do Reino Unido; conheça a ‘herdeira’ de Margaret Thatcher
Aos 47 anos, a política conservadora precisa liderar um bloco que encara crise energética, inflação alta e reflexos do Brexit
Esquenta dos mercados: Bolsas internacionais caem com crise energética no radar; Ibovespa acompanha calendário eleitoral hoje
Com o feriado nos EUA e sem a operação das bolsas por lá, a cautela deve prevalecer e a volatilidade aumentar no pregão de hoje
