Bolsa hoje: Ibovespa acompanha NY e se firma em alta antes do Copom; Via (VIIA3) sobe de olho nos juros

O dólar à vista fechou o dia em queda de 0,02%, a R$ 5,2780.

Dow Jones encerrou o dia em alta de 1,28%, o S&P 500 subiu 1,56% e o Nasdaq foi além, com um avanço de 2,59%. 

O petróleo do tipo Brent, utilizado como referência global na política de preços de combustíveis, fechou o dia em queda de 3,74%, a US$ 96,78

Os investidores aguardam com certa ansiedade para a divulgação da nova decisão de política monetária do Copom, mas mais do que o novo ajuste na Selic, os investidores estão ansiosos para saber se desta vez é possível ver um teto para o fim do aperto.

Com apostas de que o ciclo esteja próximo do fim, as empresas do setor de consumo, puxada pela Via (VIIA3), disparam nesta tarde. O movimento positivo em Wall Street também contribui para o cenário.

O UBS BB cortou o preço-alvo dos papéis CASH3 pela metade, de R$ 3,00 para R$ 1,40 — o que ainda indica uma valorização de 31% em relação ao fechamento do dia anterior (02), quando o papel valia  R$ 1,07.

Já a recomendação neutra foi mantida. No pregão desta quarta-feira (03), as ações CASH3 operavam em alta de 0,94%, a R$ 1,08, por volta de 12h30 (horário de Brasília).

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O Ibovespa deixou de lado a pressão das commodities metálicas e parece ter se firmado em alta, acompanhando a melhora do humor em Wall Street.

Em Nova York, além da melhora com o retorno de Nancy Pelosi, temos também sinalizações positivas do Federal Reserve para um possível ajuste de juros mais ameno.

• Frankfurt: +1,04%
• Londres: +0,54%
• Paris: +0,97%
• Stoxx-600: +0,47%

Depois de passar boa parte da manhã operando em queda, o Ibovespa voltou a cruzar para o campo positivo, mas segue sem fôlego para firmar o movimento.

As ações da Cielo (CIEL3) aparecem como principal destaque do dia após o CEO Gustavo Sousa anunciar que está deixando o cargo.

Na noite de ontem, a companhia também divulgou o seu balanço trimestral.

A Cielo (CIEL3) registrou lucro líquido de R$ 635,3 milhões no segundo trimestre do ano, um resultado 252,2% maior que o do mesmo período do ano anterior, e 244,1% maior que o do primeiro trimestre deste ano.

O clima de recuperação que impera em Nova York tem efeito limitado no Ibovespa. Por aqui, o desempenho negativo do petróleo e do minério de ferro falam mais alto.

Durante a madrugada, o minério recuou mais de 4% na China. Enquanto isso, o petróleo acelerou a queda após a divulgação do aumento dos estoques da commodity nos Estados Unidos.

A decisão de política monetária do banco central brasileiro está marcada para ser divulgada após o fechamento do mercado e, apesar de uma alta de 50 pontos-base ser a aposta quase que unânime do mercado, existe uma expectativa para que o BC sinalize o fim do ciclo de aperto monetário.

Com isso em mente, os principais vencimentos da curva de juros operam próximo da estabilidade. Confira:

Confira as maiores altas do dia:

Confira as maiores quedas do Ibovespa:

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) americano voltou a apontar contração da economia americana.

O indicador caiu de 52,7 em junho para 47,3 em julho – o menor nível em 26 meses. Apesar do número indicar um desaquecimento da economia, os analistas esperavam uma queda maior.

A nuvem de incerteza que cercou o mercado após a visita da congressista americana Nancy Pelosi a Taiwan parece ter se desfeito após o fim do encontro e os investidores voltam a mostrar apetite por risco.

Apesar das bolsas americanas operarem no azul, o Ibovespa tem dificuldade de seguir a tendência, pressionado pelo desempenho das empresas do setor de commodities.

A temporada de balanços também tem culpa no cartório. Os papéis de empresas como Gerdau (GGBR4) e Gerdau Metalúrgica (GOAU4) operam em forte queda.

Na ponta contrária, as ações da Cielo (CIEL3) se destacam após o CEO Gustavo Sousa anunciar que está deixando o cargo.

A 3R Petroleum (RRRP3) garantiu os recursos para financiar a mega-aquisição do Polo Potiguar, que pertence à Petrobras (PETR4). A companhia fechou a contratação de um empréstimo de US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões) com um sindicato de bancos.

O anúncio do empréstimo deve tirar uma fonte de incerteza que pairava sobre a 3R Petroleum, que fechou a compra do ativo no início do ano por US$ 1,3 bilhão (R$ 6,8 bilhões).

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O Ibovespa encerrou os leilões de abertura em leve alta de 0,03%, aos 103.424 pontos.

O dólar à vista recua 0,23%, cotado a R$ 5,2660.

Mais cedo, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, saiu da ilha de Taiwan e aliviou os temores de uma escalada da tensão entre a China Continental e os EUA.

Agora, Pelosi viaja para a Coreia do Sul.

Itaú (ITUB4) é a ação mais recomendada para agosto por 13 corretoras e varejista volta ao pódio após um ano fora da seleção.

Em uma ultrapassagem nas últimas voltas da contagem, a instituição financeira subiu ao topo da preferência dos analistas.

Veja as recomendações na nossa matéria especial da Ação do Mês. 

O Ibovespa futuro abriu em queda de 0,06%, aos 104.175 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em queda de 0,45%, cotado a R$ 5,2566.

Confira aqui:

• Dow Jones futuro: +0,46%
• S&P 500 futuro: +0,48%
• Nasdaq futuro: +0,46%
• Euro Stoxx 50: +0,54%
• Xangai (China): +0,71% (fechado)
• Nikkei (Japão): +0,53% (fechado)
• Petróleo Brent: US$ 100,69 (-0,21%)
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 116,47 (-0,82%)

O nosso colunista, Nilson Marcelo, identificou uma oportunidade na bolsa hoje: ganhos acima de 4% em swing trade com a Rumo (RAIL3).

Leia a recomendação completa do analista aqui. 

Bom dia! O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) encontra-se na reta final de um ciclo de aperto monetário que retirou a taxa Selic de sua mínima histórica (2,00% ao ano) em março do ano passado para 13,25% agora.

Naturalmente, o impacto nos negócios — especialmente na bolsa local e na renda fixa — foi sentido pelos investidores.

A expectativa majoritária entre os analistas é de que a autoridade monetária brasileira eleve a taxa básica de juro a 13,75% ao ano no anúncio previsto para hoje, depois do fechamento do mercado.

Mas a dúvida que permanece é se o BC encontrará nos 13,75% o pico de sua escalada do Monte Selic ou se precisará ir além das nuvens que dificultam a visibilidade lá em cima.

Parte dos agentes do mercado especula sobre a possibilidade de uma postura mais cautelosa do Copom agora que o juro está lá em cima, com um ajuste de menor intensidade, para 13,50%.

De qualquer modo, a mais recente edição da pesquisa Focus mostra um número crescente de analistas trabalhando com a hipótese de a taxa Selic chegar ao fim de 2022 a 14,00% ao ano.

Ou seja, um número cada vez maior de analistas desconfia que a equipe de escalada monetária de Roberto Campos Neto, presidente do BC, ainda precisa avançar mais alguns metros — ou pontos-base — para chegar ao fim do atual ciclo de aperto.

E enquanto espera-se que os investidores façam hoje os últimos ajustes a suas apostas, o Ibovespa deve ficar em grande medida a reboque dos mercados internacionais e dos resultados corporativos.

Na véspera, o principal índice da bolsa brasileira fechou em alta de 1,1%, de volta aos 103 mil pontos.

Na contramão das bolsas estrangeiras, o Ibovespa foi impulsionado pelo desempenho da Vale.

Por falar no exterior, os investidores por lá acompanham a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan.

A preocupação com uma possível escalada de tensões entre a China continental e os EUA derrubou os índices lá fora.

Confira o que movimenta a bolsa, o dólar e o Ibovespa nesta quarta-feira (03).