Vamos (VAMO3) pode levantar mais de R$ 1 bilhão com oferta restrita de ações
Companhia mira em investidores qualificados com o objetivo de fomentar crescimento orgânico
A Vamos (VAMO3) anunciou no fim da noite de ontem uma oferta restrita de 32,8 milhões de novas ações que, dependendo da demanda, pode superar a marca de R$ 1 bilhão.
A empresa de locação de caminhões, máquinas e equipamentos pretende destinar o resultado da oferta subsequente para adquirir caminhões e máquinas e estimular um crescimento orgânico.
Levando-se em considerações o preço de fechamento dos papéis da Vamos na sessão de ontem (R$ 16,01), a oferta primária levantaria cerca de R$ 525 milhões.
Mais detalhes
Caso os coordenadores da emissão considerem haver demanda, a oferta pode ser acrescida em até 100% do volume de ações, o que pode levar a transação a superar a marca de R$ 1 bilhão. Entretanto, o preço por ação será fixado apenas no dia 23.
Por se tratar de oferta restrita, poderão participar da emissão apenas investidores qualificados.
De acordo com fato relevante protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será coordenada por BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander, JP Morgan, UBS Brasil e XP Investimentos.
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