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Raízen anuncia IPO e pode movimentar até R$ 7,78 bilhões na sua oferta de ações

A oferta será primária, com captação de recursos para o caixa da companhia, e a faixa indicativa de preço por ação vai de R$ 7,40 a R$ 9,60

14 de julho de 2021
8:57 - atualizado às 14:28
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Imagem: Divulgação / Facebook / Raízen

A Raízen, joint venture entre a Shell e a Cosan, anunciou IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) com a oferta de, inicialmente, 810.811.000 ações. A oferta será primária, isto é, os recursos captados irão para o caixa da empresa.

A faixa indicativa de preço por ação vai de R$ 7,40 a R$ 9,60, o que significa que a companhia poderá levantar R$ 6,89 bilhões, caso a ação seja precificada no meio do intervalo (a R$ 8,50) e até R$ 7,78 bilhões se o preço ficar no teto.

A oferta tem como coordenador-líder o BTG Pactual e como demais coordenadores o Citigroup, Bank of America, Credit Suisse Bradesco BBI, JPMorgan, Santander, XP Investimentos, HSBC, banco Safra e o Scotiabank.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), que termina no dia 3 de agosto, junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos coordenadores da oferta, e no exterior, pelos agentes de colocação internacional.

De acordo com a empresa, que atua na área de distribuição de combustíveis e produção de açúcar e etanol, o início da negociação das ações na B3 será em 5 de agosto.

*Com Estadão Conteúdo

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