Méliuz avalia nova oferta de ações apenas para grandes investidores

A Méliuz (CASH3) informou, na última sexta-feira (18) à noite, que está avaliando a realização de uma potencial oferta pública primária e/ou secundária de ações, com esforços restritos de colocação, em condições similares às de sua oferta pública inicial (IPO).

As ofertas de esforços restritos não são destinadas ao público geral, sendo limitadas a um punhado de grandes investidores.

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A empresa de cashback informou, ainda, que contratou, como coordenadores da oferta os bancos BTG Pactual, Itaú BBA e Morgan Stanley, bem como determinadas afiliadas internacionais dessas instituições, para prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito da potencial oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos da oferta em potencial.

No fato relevante divulgado ao mercado, a Méliuz reforça que "a efetiva realização da potencial oferta ainda está sob análise da companhia, sendo que, até a presente data, seus eventuais termos e condições não estão definidos e, sobretudo, não há decisão sobre o lançamento ou não da potencial oferta."

A empresa acrescenta ainda que "a potencial oferta está sujeita, ainda, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional e às aprovações societárias da companhia."

Mais de 300% desde o IPO

Com alta mais de 350% desde o IPO, a ação da Méliuz (CASH3) fechou, nesta segunda (21) com alta de 4,07%, aos R$ 45,22, depois de ter começado o dia em queda.

A companhia estreou na bolsa em novembro do ano passado, quando captou R$ 583,4 milhões na sua oferta inicial de ações. Deste valor, R$ 265,5 milhões foram para o caixa da empresa, para serem destinados a aquisições e à ampliação da participação de mercado da companhia.

Desde então, a Méliuz já realizou quatro aquisições, como as da plataforma de cupons e descontos Picodi.com e a do grupo ao qual pertence o banco digital Acesso. No início de maio, a companhia chegou a anunciar um programa de recompra de até 10% das suas ações em circulação.

Criada em 2011, a Méliuz disponibiliza de forma gratuita cupons de desconto de lojas online - e devolve ao consumidor parte do valor gasto em compras direto na conta bancária.

A startup tem parceria com 800 empresas, que têm acesso a um canal de divulgação de marcas, produtos e serviços. A Méliuz oferece inteligência de dados e tecnologia para aquisição e retenção de usuários - o que geraria mais vendas para as companhias na plataforma da empresa.

A lista de parceiras inclui Americanas, Via (com Ponto :> e Casas Bahia), Amazon, Aliexpress, Booking.com e Dell. A Méliuz ganha com a venda de espaços publicitários na plataforma, ativação de serviços financeiros, vendas geradas e volume de pagamentos.

Julia Wiltgen

julia.wiltgen@seudinheiro.com @juwiltgen

Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Trabalhou com produção de reportagem na TV Globo e foi editora de finanças pessoais de Exame.com, na Editora Abril. Hoje é editora-chefe do Seu Dinheiro.