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2021-04-06T19:18:40-03:00
Estadão Conteúdo
Braço de seguros

Em IPO, Caixa Seguridade fixa faixa de preço de ação entre R$ 9,33 e R$ 12,67

A Caixa Seguridade pode levantar até R$ 5,7 bilhões em sua oferta primária de ações

6 de abril de 2021
10:00 - atualizado às 19:18
Fachada da Caixa Economica Federal
Imagem: Shutterstock

A Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econômica Federal, lançou sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) ao mercado, podendo levantar até R$ 5,7 bilhões, considerando o topo da faixa indicativa da oferta, que vai de R$ 9,33 a R$ 12,67 por ação.

A oferta é secundária e, conforme o prospecto, devem ser ofertadas inicialmente 450 milhões de ações da sua controladora, a Caixa. A oferta poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até 67.500.000 ações da acionista vendedora, o que pode elevar a captação para R$ 6,548 bilhões, considerando o topo da faixa.

Vale destacar que, se o valor das ações extrapolar o teto estimado, a empresa pode chegar na bolsa avaliada em R$ 38 bilhões.

O Banco Morgan Stanley (Coordenador Líder), a Caixa, o Bank of America, o Credit Suisse (Brasil), o Banco Itaú BBA e o UBS Brasil fazem parte da operação, que terá esforços de colocação das Ações no exterior.

O prazo para encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas é 15 de abril, com o encerramento da oferta no dia 26. A fixação do preço por ação está marcada para 27 de abril. O início das negociações do papel está previsto para 29 de abril.

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