Menu
2021-05-18T08:56:59-03:00
Renato Carvalho
Operação confirmada

CSN protocola pedido de registro de IPO de sua unidade de cimentos

A oferta inicial da CSN Cimentos havia sido aprovada pelo conselho de administração no final de abril. Intervalo de preço por ação ainda será definido

18 de maio de 2021
8:28 - atualizado às 8:56
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) - Imagem: Marcos Arcoverde/Estadão Conteúdo

Exatamente três meses após a estreia da CSN Mineração na Bolsa, a Companhia Siderúrgica Nacional protocolou, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de outra unidade de negócios, a CSN Cimentos.

Detalhes como o cronograma da operação e o intervalo de preço proposto para cada ação ON ainda serão definidos, segundo informa a CSN em Fato Relevante.

O que já está definido é que esta oferta terá somente distribuição primária, ou seja, todo o valor captado entrará no caixa da CSN Cimentos. No caso da CSN Mineração, do total de R$ 5,2 bilhões levantados no IPO, R$ 1,37 bilhão ficaram com a companhia, enquanto a controladora CSN ficou com R$ 2,78 bilhões. O restante ficou com os sócios que venderam ações na oferta.

Ainda por ser uma oferta somente primária, o IPO da CSN Cimentos não vai contribuir para diminuir o nível de endividamento da controladora, diferente do que aconteceu com a operação da unidade de mineração. O objetivo da siderúrgica é fechar o ano com uma alavancagem abaixo de 1 vez, na relação dívida líquida/Ebtida.

A operação da CSN Cimentos vai ajudar a inflar ainda mais os números recentes de IPOs . Desde o início de 2020 até agora, foram realizados pouco mais de 50 ofertas iniciais, com um volume total captado na ordem de R$ 77 bilhões de reais, segundo dados da B3.

Comentários
Leia também
Um self service diferente

Como ganhar uma ‘gorjeta’ da sua corretora

A Pi devolve o valor economizado com comissões de autônomos na forma de Pontos Pi. Você pode trocar pelo que quiser, inclusive, dinheiro

E a fila aumenta

BR Partners faz registro de IPO que pode movimentar até R$ 620 milhões

Banco de investimentos fundado por Ricardo Lacerda pretende fazer uma oferta pública de Units, com faixa de preço entre R$ 16 e R$ 19

Pedido ao presidente

Instituto Aço Brasil pede a Bolsonaro para não reduzir tarifa de importação

Na visão do presidente executivo da entidade, Marco Polo de Mello Lopes, não há cenário de excepcionalidade que justifique tal medida

Insights Assimétricos

Preparado para a Super Quarta? O que você precisa saber antes das decisões do Fed e do Copom sobre juros

Um ajuste dos juros, mantendo-os ainda abaixo do neutro (entre 5,5% e 6,5%), seria salutar. Uma alta para além disso, contudo, poderá comprometer a retomada brasileira

Caçadores de tendências

Itaú Asset lança mais 3 ETFs com foco em inovação nas áreas de saúde, tecnologia e consumo dos millennials

Gestora do Itaú agora aposta em índices de empresas globais ligadas a tendências de consumo que estão mudando a sociedade

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

As ações das novas petroleiras valem a pena?

Nos recentes movimentos de rotação de carteiras nos mercados, temos nos deparado com a dicotomia Velha Economia (empresas de segmentos tradicionais) e Nova Economia (empresas ligadas à tecnologia e novas formas de consumo). Dentro do que se convencionou chamar de Velha Economia, temos visto o destaque das empresas de commodities, justamente o forte do Brasil. […]

Carregar mais notícias
Carregar mais notícias
Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies