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Cotações por TradingView
Renato Carvalho
Operação confirmada

CSN protocola pedido de registro de IPO de sua unidade de cimentos

A oferta inicial da CSN Cimentos havia sido aprovada pelo conselho de administração no final de abril. Intervalo de preço por ação ainda será definido

Renato Carvalho
18 de maio de 2021
8:28 - atualizado às 8:56
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) - Imagem: Marcos Arcoverde/Estadão Conteúdo

Exatamente três meses após a estreia da CSN Mineração na Bolsa, a Companhia Siderúrgica Nacional protocolou, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de outra unidade de negócios, a CSN Cimentos.

Detalhes como o cronograma da operação e o intervalo de preço proposto para cada ação ON ainda serão definidos, segundo informa a CSN em Fato Relevante.

O que já está definido é que esta oferta terá somente distribuição primária, ou seja, todo o valor captado entrará no caixa da CSN Cimentos. No caso da CSN Mineração, do total de R$ 5,2 bilhões levantados no IPO, R$ 1,37 bilhão ficaram com a companhia, enquanto a controladora CSN ficou com R$ 2,78 bilhões. O restante ficou com os sócios que venderam ações na oferta.

Ainda por ser uma oferta somente primária, o IPO da CSN Cimentos não vai contribuir para diminuir o nível de endividamento da controladora, diferente do que aconteceu com a operação da unidade de mineração. O objetivo da siderúrgica é fechar o ano com uma alavancagem abaixo de 1 vez, na relação dívida líquida/Ebtida.

A operação da CSN Cimentos vai ajudar a inflar ainda mais os números recentes de IPOs . Desde o início de 2020 até agora, foram realizados pouco mais de 50 ofertas iniciais, com um volume total captado na ordem de R$ 77 bilhões de reais, segundo dados da B3.

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