Uma empresa de agronegócios com apenas cinco anos de operação está prestes a estrear na bolsa. A Agribrasil, que em junho protocolou seu pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), definiu os detalhes para finalizar o processo e começar a negociar ações na B3.
A companhia aprovou o intervalo de preço por ação entre R$ 7,70 e R$ 10,06. Entre a oferta primária, com emissão de novas ações, e a secundária, em que os acionistas vendem parte de seus papéis, o IPO pode movimentar até R$ 352,7 milhões, se conseguir emplacar o maior valor.
A Agribrasil vai emitir quase 26 milhões de novas ações, o que pode resultar em mais de R$ 260 milhões entrando no caixa da companhia. Já o fundador da empresa, Frederico Humberg, pode embolsar pouco mais de R$ 90 milhões.
Os IPOs são interessantes alternativas para quem quer investir em Bolsa, mas existem também boas oportunidades em ações já listadas. No nosso canal do YouTube, a Jasmine Olga fala de três papéis baratos que podem trazer bons retornos no pós-pandemia. Confira:
Pelo cronograma divulgado hoje pela Agribrasil, o período de reserva para participar do IPO vai até o dia 10 de agosto, e no dia 11, será encerrado o procedimento de precificação da ação, conhecido como bookbuilding.
A estreia das ações na B3, com o ticker GRAO3, está prevista para o dia 13 de agosto.
A Agribrasil atua como uma espécie de agente intermediário, comprando milho e soja diretamente dos produtores, e a partir daí cuida da logística e da venda dos grãos para os mercado interno e externo.
Um ponto ressaltado na apresentação aos investidores é a prioridade para modais de transporte com menores emissões de gás carbônico.
Cerca de 80% dos grãos movimentados são transportados por hidrovias e ferrovias, com volume de emissão cinco vezes menor que as rodovias. Como explica a empresa, a matriz rodoviária representa 65% do transporte de grãos no Brasil.
A Agribrasil tem apresentado um crescimento exponencial nos volumes comercializados desde 2017, passando de 82,7 mil toneladas para mais de 1,1 milhão de toneladas em 2020.
