A disputa pelos ativos da Laureate no Brasil — dona das universidades Anhembi Morumbi e FMU — deve ganhar ainda mais fôlego.
A Ser Educacional (SEER3), que fechou um acordo para adquirir os ativos da companhia americana em setembro, divulgou nesta quarta-feira (14) que recebeu correspondência da Laureate informando que recebeu outra proposta por seus ativos brasileiros, sem dizer o nome do proponente.
Apesar disso, a Ser Educacional avalia que tem plenas condições de igualar a oferta, mas ainda precisa analisar os detalhes. O acordo que ela firmou prevê a possibilidade de igualar uma proposta maior ou exigir o pagamento, por parte da Laureate, de uma multa rescisória de R$ 180 milhões.
A Laureate conta com 11 unidades no Brasil e aproximadamente 267 mil estudantes. A aquisição, se concretizada, mais que dobrará o total de alunos da Ser, para 455 mil alunos, aproximando a rede de nomes como Yduqs e Cogna.
Jogo rolando
O acordo entre a empresa brasileira e a americana prevê o pagamento de R$ 1,7 bilhão em dinheiro mais 101.138.369 em ações que serão emitidas pela Ser. Os papéis serão emitidos com a criação de um programa de recibos de ações (ADRs) na bolsa de Nova York.
Ele contém ainda uma cláusula de “go-shop”, ou seja, a Laureate tinha até terça-feira (13) para receber uma proposta mais vantajosa de um terceiro.
No dia seguinte ao anúncio do acordo entre Ser e Laureate, a Yduqs (YDUQ3) informou que estava “aprofundando o entendimento” dos ativos e acreditava ter condições de apresentar uma proposta mais atraente.
