O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Maior operadora de hospitais do Brasil, empresa pretende utilizar recursos de oferta para expansão da capacidade
Quem já era grande quer ficar ainda maior. Maior operador de hospitais privado do Brasil, a Rede D’Or São Luiz já tem planos para utilizar os recursos que levantar na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). E eles envolvem a expansão da atual capacidade.
O prospecto preliminar da operação, enviado na terça-feira (13) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não traz quanto ela pretende arrecadar com a oferta, de caráter primário (cujos recursos vão para o caixa da companhia) e secundário (em que os atuais acionistas vendem participação), mas informa o que ela pretende para o futuro.
Com 51 hospitais próprios e 32 projetos de hospitais em desenvolvimento, licenciamento ou construção, que totalizam 8.505 leitos, sendo 6.909 operacionais, o documento mostra que a intenção da Rede D’Or é construir novos hospitais, expandir as unidades existentes e adquirir novos ativos, como clínicas de oncologia e corretoras de seguros.
Ela informou que sua estratégia de aquisição está baseada na compra de hospitais localizados em “mercados de saúde urbanos, com condições demográficas e econômicas favoráveis e onde, normalmente, os operadores privados de planos de saúde dominantes dispõem de sólida credibilidade financeira”. Desde 2007, a Rede D’Or incorporou 37 hospitais a seu portfólio.
Ela está atualmente expandindo ou construindo quatro hospitais, além de outros 28 projetos que se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento e licenciamento. A expectativa é aumentar a capacidade operacional para mais de 5,2 mil novos leitos até o final de 2025, além da possibilidade de expansão em hospitais em mais de 1,7 mil leitos.
“A companhia acredita estar melhor posicionada para aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo mercado hospitalar brasileiro, um mercado altamente fragmentado e com enorme potencial de crescimento”, diz trecho do prospecto.
Leia Também
Outra parte da estratégia de crescimento da Rede D’Or inclui, desde 2011, o desenvolvimento e a aquisição de clínicas oncológicas, em mercados que contam com hospitais seus ou em novos mercados selecionados.
A Rede D’Or é controlada pela família Moll, com um dos sócios sendo a gestora de private equity (que compra participações em empresas) Carlyle. O prospecto não informa quanto cada parte vai vender na oferta secundária.
O IPO é aguardado com grandes expectativas. Segundo o jornal Valor Econômico, a empresa prepara uma operação para captar até R$ 10 bilhões, o que seria a maior operação do ano. No momento, quem carrega este título é o Grupo Mateus, que levantou R$ 4,63 bilhões. A companhia chegaria ao mercado avaliada em aproximadamente R$ 100 bilhões.
A operação está sendo coordenada por Bank of America, BTG Pactual, J.P. Morgan, Bradesco BBI, XP Investimentos, BB Investimentos, Citi, Credit Suisse, Banco Safra e Santander. A empresa planeja ingressar no Novo Mercado da B3, que reúne as empresas com maior padrão de governança.
Fundada em 1977, a Rede D’Or opera nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Brasília, Maranhão, Bahia, Sergipe e Paraná. Segundo o prospecto, ela fechou o primeiro semestre com a receita praticamente estável em relação ao mesmo período de 2019, em R$ 9,8 bilhões.
Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) caiu 44,4%, para R$ 1,4 bilhão, com a pandemia de covid-19 diminuindo a quantidade de procedimentos eletivos.
Retorno foi de 101,5% de abril de 2021 até agora, mas para quem reinvestiu os dividendos, ganho foi mais de três vezes maior, beirando os 350%
Depois do fracasso das negociações entre EUA e Irã no final de semana, investidores encontraram um respiro nas declarações de Trump sobre a guerra
Banco é o único brasileiro na operação, que pode movimentar até US$ 10 bilhões e marca nova tentativa de Bill Ackman de abrir capital; estrutura combina fundo fechado e holding da gestora, em modelo inspirado na estratégia de longo prazo de Warren Buffett.
Carteira recomendada do banco conta com 17 fundos e exposição aos principais setores da economia: infraestrutura, imobiliário e agronegócio
A operação abrange todos os portos do país no Golfo Arábico e no Golfo de Omã, e será aplicada a embarcações de qualquer nacionalidade
A casa avalia que aproximadamente 98% da carteira está atrelada a CRIs indexados ao IPCA, o que gera proteção contra a inflação
Ibovespa supera os 197 mil pontos e atinge novo recorde; apesar disso, nem todas as ações surfaram nessa onda
A companhia foi a maior alta do Ibovespa na semana, com salto de quase 25%. A disparada vem na esteira da renovação no alto escalão da companhia e o Citi destaca pontos positivos e negativos da dança das cadeiras
Com mínima de R$ 5,0055 nesta sexta-feira (10), a moeda norte-americana acumula perdas de 2,88% na semana e de 3,23% em abril, após ter avançado 0,87% em março, no auge da aversão ao risco no exterior em razão do conflito no Oriente Médio
Entrada de capital estrangeiro, volumes em alta e ganhos tributários levam instituição financeira a projetar lucros até 19% acima do consenso e margens robustas para a operadora da bolsa
Itaú BBA e Bank Of America dizem até onde o índice pode ir e quem brilhou em uma semana marcada por recordes sucessivos
Com dólar ao redor de R$ 5,06 e queda próxima de 8% no mês, combinação de fluxo estrangeiro, juros elevados e cenário externo sustenta valorização do real. Especialistas acreditam que há espaço para mais desvalorização
Escalada das tensões no Oriente Médio, com foco em Israel e Líbano, ainda mantém os preços do barril em níveis elevados, e coloca estatal entre as mais negociadas do dia na bolsa brasileira
O fundo imobiliário destacou que a movimentação faz parte da estratégia ativa de gestão, com foco na geração de valor para os cotistas
A construtora divulgou números acima das expectativas do mercado e ações disparam mais de 12%, mas Alea segue sendo o grande incômodo de investidores
Trump pausou a guerra contra o Irã, mas o setor de defesa está longe de esfriar; BTG Pactual projeta um novo superciclo global de investimentos e recomenda ETF para capturar ganhos. Entenda por que a tese de rearmamento segue forte.
Após críticas da Squadra sobre a operação da empresa no Sul e Sudeste, a empresa estaria buscando vender ativos em uma das regiões, segundo reportagem do Pipeline
Três operações de peso envolvendo os FIIs Bresco Logística (BRCO11), Capitânia Logística (CPLG11) e REC Recebíveis (RECR11) são destaques hoje; confira a seguir
O principal índice de ações da B3 encerrou o dia em alta de 2,01%, a 192.201,16 pontos. O dólar à vista terminou as negociações a R$ 5,1029, com queda de 1,01%, enquanto os futuros do petróleo tiveram as maiores quedas percentuais desde a pandemia
Em evento do Bradesco BBI, especialistas afirmaram esperar a retomada do apetite dos estrangeiros e a continuidade da queda dos juros para destravar mais valor da Bolsa