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2020-09-15T20:34:32-03:00
Felipe Saturnino
Felipe Saturnino
Graduado em Jornalismo pela USP, passou pelas redações de Bloomberg e Estadão.
nova abertura de capital

Plano & Plano, da Cyrela, movimenta R$ 690 milhões em IPO na B3

Companhia levantou R$ 40 milhões na oferta primária; recursos serão destinados em sua maioria (60%) ao capital de giro

15 de setembro de 2020
20:33 - atualizado às 20:34
Obras do projeto Minha Casa Minha Vida no estado de São Paulo
Vista de construções para o programa Minha Casa Minha Vida - Imagem: Shutterstock

A Plano & Plano movimentou R$ 690 milhões em IPO (oferta pública inicial, traduzido da sigla em inglês) realizado na B3.

A operação foi feita por meio de ofertas primária (venda de novas ações) e secundária (venda de ações detidas por acionistas).

As ações da incorporadora foram precificadas no preço de R$ 9,40, abaixo do piso da faixa indicativa, que variava de R$ 11,25 a R$ 15,25.

Foram oferecidas 73,3 milhões de ações na oferta, sendo 4,2 milhões na primária e 69,1 milhões na secundária.

Foram vendedores no IPO a própria Cyrela, além de Rodrigo Uchoa Luna e Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff.

Os recursos levantados na oferta primária, ou seja, aqueles que serão embolsados pela companhia, serão destinados em sua maioria (60%) ao capital de giro da empresa. Os restantes serão utilizados aquisição de terrenos.

A empresa opera com foco no programa Minha Casa, Minha Vida.

A Plano & Plano deu sequência para sua abertura de capital na B3 em agosto e é a 13ª empresa a realizar abertura de capital na bolsa em 2020.

O total do volume financeiro movimentado na B3 com os IPOs no acumulado do ano até agora foi de R$ 15,6 bilhões, sendo R$ 8,8 bilhões por meio de ofertas primárias e R$ 6,8 bilhões por meio de ofertas secundárias.

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